1、邊稅務數據服務平臺註冊，之前沒有註冊過多邊平臺的私募管理人，首先需完成多邊稅務數據服務平臺註冊。
2、盡調判斷是否為“非居民金融賬戶”註冊完成之後對在本私募機構開立的金融賬戶（如私募機構的投資者賬戶）進行盡職調查，判斷其是不是“非居民金融賬戶”。
3、多邊稅務平臺進行申報，盡調完發現沒有“非居民金融賬戶”，則可以進行“零申報”；如果有“非居民金融賬戶”，需要收集相關賬戶信息並記錄報送——即“非零申報”。