1、填寫姓名以及投保單號（或保單號）：投保請填寫投保單號、保全和理賠請填寫保單號、保全和理賠請填寫保單號。2、勾選“居民身份”。如果客戶因戶籍、家庭、經濟利益關系而在中國境內習慣性居住，或在境內居住365日且在壹個納稅年度中壹次性臨時離境不超過30日或多次累計不超過90日時，則客戶可以被認定為中國稅收居民，需勾選“僅為中國稅收居民”。3、填寫姓名、出生日期、現居地址、出生地，需填寫自己姓名的拼音或英文，同時填寫出生日期。4、填寫稅收居民國（地區）及納稅人識別號：需填寫自己所有的稅收居民國（地區）的名稱，及在該國家（地區）的納稅人識別號。
法律分析
《中華人民***和國個人所得稅法》 第八條 有下列情形之壹的，稅務機關有權按照合理方法進行納稅調整：（壹）個人與其關聯方之間的業務往來不符合獨立交易原則而減少本人或者其關聯方應納稅額，且無正當理由；（二）居民個人控制的，或者居民個人和居民企業***同控制的設立在實際稅負明顯偏低的國家（地區）的企業，無合理經營需要，對應當歸屬於居民個人的利潤不作分配或者減少分配；（三）個人實施其他不具有合理商業目的的安排而獲取不當稅收利益。稅務機關依照前款規定作出納稅調整，需要補征稅款的，應當補征稅款，並依法加收利息。