(1)顧名思義，財務是研究貨幣和貨幣資金的經濟活動的學科，但在處理過程中需要計算，所以需要較高的數學知識基礎。每門課程都會用到數學內容，高等數學尤為重要。
(2)從主要學習內容看，金融法規、金融市場、保險與實務、銀行信貸、銀行實務、證券與實務、信托與實務、基礎會計、行業會計、財稅基礎、統計基礎等。
相關書籍1
(3)從主幹課程看，金融基本面、金融市場與投資、經濟學原理、保險基本面、財產與責任保險、人壽與健康保險、國際金融、銀行儲蓄與出納、銀行信貸、證券操作與個人金融、基礎會計、公司金融、珠算與反假幣、傳票反轉、經濟法。
(4)從實際出發，既要熟悉我國銀行、保險、證券、信托的基本方針、政策、法律法規，又要熟練掌握珠算、點鈔和計算器操作技能。
相關書籍2