CFP綜合案例是這5門考試中考的知識點最全面的壹個科目，難度並不低，不好過。
CFP考試綜合案例主要考察考生的綜合分析能力。壹個案例說明某個客戶的資產情況、家庭情況、工作狀況、家庭成員狀況、未來打算等，要求考生綜合分析、計算該案例的基本財務狀況、風險與機會、保險需求、投資產品選擇、現值與終值、年金、遺產安排、稅務計劃等等。
案例相當貼近生活。這也是CFP考試對學員的專業方面的要求：全方位了解客戶狀況，分析計算客戶財務狀況，全面考慮客戶的需求，根據客戶財務目標做出完善財務計劃。
CFP綜合案例考試要點：
CFP綜合案例說到底，其實是個復雜的知識點的貫串，是通過進行案例分析來綜合考察的。從考試角度來說，會分成不少小題，其中有部分是相互有聯系，既所謂的連鎖題，有部分是獨立的題目。
內容涉及到CFP其他四課的內容，所以說，CFP的綜合案例考試是對壹個學員總的知識點掌握程度進行的壹個全方位的考察，所以要想通過這壹門，就必須要把前面的基礎知識點掌握了，才能學好這壹門課程，這也就是為什麽課程壹開始都是在回顧基礎知識的原因。
除此以外，所有的信息，壹般是以案例的形式表現，那麽有些課程中明顯有部分內容是很難穿插進去的。相信在學習中，會發現有不少是很理論性的東西，他們不壹定可以以案例的方式穿插進去。這點希望大家可以註意的到。