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美國註冊財務策劃師是什麽

美國註冊財務策劃師(RFP)指美國註冊財務策劃師協會特許制定的國際權威認證資質。RFP是個人理財行業的資格認證,具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師或咨詢師為所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

美國註冊財務策劃師(RFP)認證考試包括財務策劃、投資策劃、稅務策劃及國際財務管理、融資策劃、保險策劃與風險管理、財務策劃實踐,註重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。符合條件的考生完成RFP培訓課程,通過RFP資格認證考試,並具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗的,在繳納認證申請費及會員年費後,可取得註冊財務策劃師(RFP)證書。

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