美國註冊財務策劃師（RFP）認證考試包括財務策劃、投資策劃、稅務策劃及國際財務管理、融資策劃、保險策劃與風險管理、財務策劃實踐，註重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。符合條件的考生完成RFP培訓課程，通過RFP資格認證考試，並具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗的，在繳納認證申請費及會員年費後，可取得註冊財務策劃師(RFP)證書。