劉靜怡是延安派來的特務，竇是日本派到中國來的特務。
順利逃脫的狠狠地戲弄了竇壹番。就在竇以為軍火保住了的時候，運送到前線的日軍軍火列車被炸上了天。原來梁飛已經把定時炸彈和武器混在壹起了。遭受這壹慘敗的情報總監川井，剖腹自殺。無奈鬥只能全力完成座次計劃。
希望竇把孩子送到日本的放了很多煙，制造了很多迷霧。、、、史隊長和黑子帶領武術隊員在大霧中救出所有的孩子，然後向竇的車隊發起猛攻。混戰中，隊長石不幸犧牲，憤怒的黑子和擊斃日軍，和追擊逃跑的竇。
追上竇車的兩個人發現竇不見了，但車裏坐著壹個小女孩，身上帶著定時炸彈。正當忙著拆除炸彈時，綁著炸彈的竇悄悄出現在他們身後，打傷並挾持了為人質。
經過壹番鬥智鬥勇，終於向竇射出了致命的壹槍。充滿邪惡的竇範曉不甘失敗，引爆了身上的炸彈，希望與梁飛同歸於盡。為了保護劉靜怡，梁飛再次身受重傷，被送往延安治療。幾個月後，壹位神秘的通訊員出現在已經是濟南武術隊政委的劉靜怡面前。