1.簽訂投資或合作意向書。
2.如實披露真實信息。融資投資的重要基礎是個人和企業的真實信息。是否存在隱性債務、重大客戶流失、訴訟糾紛等。，即使資金可以合並，投資人也很容易追究法律責任。
3.仔細制定投資協議的條款。
4、違約、爭議解決等條款應明確。
法律依據
《民法典》第四百七十條合同的主要條款和示範合同的內容由當事人約定，壹般包括下列條款:
(壹)當事人的姓名和住所；
(二)標的物；
(3)數量；
(4)質量；
(五)價格或者報酬；
(六)履行的期限、地點和方式；
(七)違約責任；
(八)解決爭議的方法。當事人可以參照各種合同的示範文本訂立合同。