(壹)改善信息不對稱，采用適當的收購估值模型，合理確定目標企業的價值，從而降低目標企業的估值風險。
由於M&A各方之間的信息不對稱是評估目標企業價值風險的根本原因，M&A企業應盡量避免敵意收購，並在M&A之前對目標公司進行詳細的審查和評估..收購方可以聘請投資銀行根據企業的發展戰略制定全面的規劃，對目標企業進行審批，對目標企業的產業環境、財務狀況、經營能力等進行綜合分析，從而對目標企業未來的自由現金流做出合理的預測，在此基礎上的估值更接近目標企業的真實價值。
此外，采用不同的估值方法對同壹目標企業進行估值，可能會產生不同的M&A價格。企業價值的估值方法有現金流量折現法、賬面價值法、市盈率法、同業市場價值比較法、市場價格法和清算價值法。M&A公司可以根據M&A的動機、目標公司在M&A之後是否繼續存在以及其掌握的信息是否充分等因素決定對目標公司的合理評估方法。
(2)合理安排資金支付方式、時間和數量，降低融資風險。
M&A企業應該在確定對M&A資金的需求後開始籌集資金。融資方式和資金數量與收購方采用的支付方式有關，M&A的支付方式由M&A企業的融資能力決定。M&A有三種支付方式:現金支付、股票支付和混合支付，其中現金支付是最緊張的籌資方式。
M&A企業可以結合自身可利用的流動性資源、每股收益攤薄、股價的不確定性、股權結構的變化以及目標企業的稅收征收情況來設計M&A的支付方式，將支付方式安排成現金、債務和股權的多種組合，以滿足雙方相互借鑒的需要。例如，在公開收購的兩層投標模式中，第壹層以向股東承諾的現金投標，第二層以等價混合證券作為支付方式投標。這種支付方式壹方面是基於交易規模大，買方支付現金能力有限的考慮，以維持合理的資本結構，減輕收購後巨大的還款壓力；另壹方面是誘導目標企業股東承諾盡快出售，讓收購方在壹級競價時獲得目標企業的控制權。
(C)創建流動資產組合，加強營運資本管理，降低流動性風險。
因為流動性風險是資產負債的結構性風險，必須通過調整資產負債匹配和加強營運資金管理來降低。但如果流動性風險降低，流動性就會降低，同時其收益也會降低。為了解決這壹矛盾，建立流動性資產組合是兼顧流動性和盈利性，滿足M&A企業流動性需求，同時降低流動性風險的途徑之壹。
(D)增強杠桿收購中目標企業未來現金流的穩定性，在增加財務杠桿收益的同時降低財務風險。
杠桿收購的特點決定了債務償還的主要來源是整合目標企業產生的未來現金流。在杠桿效應下，高風險高收益的資本結構是否真的能給企業帶來高利潤，取決於此。高負債的存在需要穩定的未來自由現金流來清償，而要增強未來現金流的穩定性，就必須:(1)選擇理想的目標公司，保證穩定的現金流。(2)認真評估目標企業的價值。(3)在整合目標企業的過程中，創造最優的資本結構，增加企業價值。只有未來有穩定的自由現金流，才能保證杠桿收購的成功，避免因不能按時還債而導致的技術性破產。