集團公司的發展定位是以金融投資為主業的戰略控股投資集團。其發展目標是成為以金融業為核心，涵蓋銀行、信托、證券、基金、保險、資產管理、金融服務等多個金融領域，逐步實現綜合金融管理，在上海建設國際金融中心的國家戰略和實施上海經濟社會發展戰略中發揮重要作用的具有優秀品牌和特色的控股集團。
集團公司在原上海國際信托投資有限公司的基礎上成立，集團系統擁有30年的金融管理服務和重大項目投融資管理經驗。先後5次在境外資本市場發行企業債券，多次籌集國際商業貸款，累計超過40億美元。全部外債按期償還，在國際資本市場享有良好聲譽。在國內發行了70億元中期票據，在國內外建立了良好的商業信用，有力支持了上海的經濟建設和社會發展。
集團公司成立後，集團系統不斷拓展金融投資領域，成為上海浦東發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、安信農業保險股份有限公司、大眾保險股份有限公司的第壹大股東；與全球頂級資產管理公司之壹的摩根大通合資成立上投摩根基金管理有限公司；與全球第二大貨幣經紀公司德利萬邦股份有限公司合資成立中國首家貨幣經紀公司上海國利貨幣經紀有限公司；參與設立上海股權托管交易中心有限公司；發起設立國務院批準的上海金融發展投資基金，成功募集上海國和現代服務業股權投資基金，發起設立上海船舶產業基金管理有限公司、華安基金管理有限公司、上海郭盛典當有限公司、上海再擔保有限公司..本集團管理的子公司包括上海國際信托有限公司、上海證券有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海國際集團資產經營有限公司、上海國際集團(香港)有限公司、上海上投置業有限公司、上海通達置業有限公司和上海華東實業有限公司..
集團系統憑借多年豐富的金融和資本運作經驗，為南浦大橋、延安東路隧道、虹橋機場擴建、軌道和磁浮交通、上海高速公路網、洋山深水港等上海重大建設項目提供了完善的投融資和財務咨詢服務，積極推動了上海的現代化和國際化發展。集團系統還參股太平洋保險集團股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司等10余家金融企業，集團系統金融資產基本涵蓋銀行、信托、證券、基金、保險、貨幣經紀、資產管理、金融服務等子行業，擁有壹大批中高級金融投資與管理專業人才。
集團系統在積極開展金融投資和業務實踐的同時，也積極推進產、學、研壹體化。2001年，經人事部批準，集團公司成立了上海市金融系統首個“博士後研究中心”，至今已培養博士後18人。2003年，集團公司成立“上海國際集團金融發展研究院”，與上海復旦大學、財大、交大等高校合作開展系列金融研究，承擔探索研究的內部出版，培養金融人才，為上海國際金融中心建設做出了積極貢獻。