2020年11月30日，中國化學與物理電源行業協會（以下簡稱“協會”）發布了“2019年度中國電池行業百強企業名單”。數據是根據企業申報數據和上市公司年報數據，按營業收入評定。
2019年度中國電池行業百強企業***實現營業收入達到4668.89億元，同比2018年4499.35億元增長3.8%。其中，寧德時代新能源科技股份有限公司（CATL）以457.88億元排名第壹，同比增長54.6%，這是寧德時代第壹次排名中國電池行業百強企業第壹。
天能動力國際有限公司和寧德新能源科技有限公司（ATL）分別以406.14億元和288.06億元位居中國電池行業百強企業第二、第三。超威動力控股有限公司和欣旺達電子股份有限公司位居第四和第五。
從百強榜我們能看出什麽？寧德時代成為當之無愧的冠軍，目前在乘用車動力電池領域攻城拔寨。而作為對手，比亞迪在這份榜單的排名在第七位。
最重要的是，2018年蟬聯冠軍的天能動力，丟掉了寶座。天能動力地處浙江長興，從事鉛酸、鎳氫及鋰離子等動力電池，電動車用電子電器及風能、太陽能儲能電池的研發制造。而此次讓位與汽車行業動力電池的制造商寧德時代，這背後展現出壹幅行業變遷的宏偉畫卷。
動力電池的爭奪
從汽車行業動力電池的情況來看，寧德時代跟全球巨頭的差距在快速縮小。2019年，LG化學電池營收為506.1億元，三星SDI的營收為467.4億元。最小差距已經到10億元。
根據市場調研機構SNE?Research的數據，2019年，全球動力電池裝機量約為113.4GWh。其中，LG化學、三星SDI、SKI的裝機量分別為15.4GWh、6.7GWh、3.3GWh，三家公司總市場份額占比約為22.4%，對比2018年不足15%的市占率，有較大幅度的提升。
而國內動力電池應用分會研究部發布的統計數據顯示，2019年，中國動力電池總裝機量約62.2GWh，同比增長9.3%。而寧德時代裝機量為31.71GWh，占比51.01%，市場份額較上年提高了近10個百分點。
實際上，寧德時代的裝機量已經超過LG化學壹倍。但是，從營收還不及的程度來說，寧德時代的產品毛利率跟巨頭相比，還是非常大的。換句話說，還是以量取勝。而且從2017年至今，鋰電池的市場價格普遍下跌了近40%，就算寧德時代也無法避免。這個局面是需要通過技術升級和研發來“破圈”的。
值得註意的是，榜單上，排行“探花”的是跟寧德時代有很深關系的ATL。按照ATL的官宣，ATL目前是全球市場占有率排名前四的鋰電池供應商，也是聚合物鋰電池產量全球排名第壹的供應商。雖然從外界來看，ATL和CATL是兩家公司，但是，寧德時代出於ATL，畢竟還是有著千絲萬縷的關聯。
此外，動力電池的行業集中度也在提高，優勝劣汰的馬太效應也在加劇。根據動力電池應用分會研究部的統計，2019年，中國新能源汽車配套動力電池企業為79家，相比2018年減少13家。強者恒強的局面愈發突出。
出口拉動產業鏈
中國電池不但自用，出口也在全球供應鏈體系中有著無與倫比的地位。12月1日，協會還發布了“2019年度中國鋰離子電池出口百強企業名單”（名單不包括以鋰離子電池模組為主的制造企業）。數據來源於海關統計，按出口金額評定。
根據統計，2019年，鋰離子電池出口百強企業合計出口額為110億美元，占中國出口總額的84.4%。從出口總額來看，2019年中國鋰離子電池出口總額130.31億美元比2018年增長20.4%。從電池品類來看，2019年中國各類電池品種出口總額為185.05億美元，鋰離子電池出口額占各類電池總出口額的70.4%。
出口方面，ATL以23.5億美元排名第壹，占中國鋰離子電池總出口額的18%。可以看出，消費電子類的電池需求在出口中還是主要品類。而根據出口前十的目的地來看，香港作為轉口貿易的第壹集散地，橋頭堡的作用依然毋庸置疑。但是，在出口額前20位的國家及地區中，只有對中國香港、越南出口金額出現了同比下滑，說明轉口貿易的高光時刻正在過去。
說到ATL，必然提到CATL。今年年初開始，榜上排名第八的寧德時代動力電池出口量明顯增長，特別是給歐洲PSA做動力電池配套的業務，其上半年出口業務已經達22.4億元，超過2019年整年。
此外，樂金化學(南京)信息電子材料有限公司（又稱：LG化學（南京））以15.89億美元位居第二，占總出口額的12.2%。三星環新(西安)動力電池有限公司以7.46億美元位列第三，占總出口額的5.7%。這兩大電池巨頭國產出口，其中的含義不言自明。
而排名第十四位的動力電池企業億緯鋰能，其上半年的海外業務達15.5億元，同比增長142%，在主要出口給現代和戴姆勒的動力電池業務的支撐下，其位於惠州的9GWh軟包產線已經滿產。據悉，億緯鋰能的軟包產線在2021年還將增加1GWh。
除了乘用車領域，商用車領域的動力電池出口也增長明顯，而且，越來越多的中國動力電池企業開始出口，也說明中國動力電池正在走出單循環局面，中國企業開始進壹步攻入海外供應鏈。
電池出口增長，對於中國動力電池企業的成長壯大，以及上遊產業鏈都將會是巨大的拉動。中國鋰電產業鏈已經占據全球超7成市場份額，圍繞中國頭部電池企業，形成了壹大批具備國際化能力的供應鏈配套企業。同時，整個行業的集中度進壹步攀升也是可見的。
附錄：2019年中國電池行業百強企業排名
文/王小西
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