壹.概述
(壹)2020年上半年公司整體經營情況分析
1.大局
2020年以來，汽車市場經歷了嚴峻的形勢。受新冠肺炎疫情的嚴重影響，壹季度市場陷入半停滯狀態，生產幾乎停止，銷售直線下降，整個汽車及零部件行業出現大幅度下滑，產銷同比下降嚴重，全行業出現了前所未有的困難局面。我們公司作為汽車熱管理系統零部件生產企業，也受到了這種情況的重創，銷量下滑，營業收入下降，部分業務領域出現虧損。2020年10-6月，公司營業收入654.38+0.456億元，凈利潤-465.438+0.65億元，扣除經常性損益後的凈利潤-4076萬元，均同比下降。同時，公司資產狀況保持穩定。截至6月30日，公司總資產82億元，歸屬於上市公司股東的凈資產52.28億元，與去年同期基本持平。
在業務受到新冠肺炎疫情重創的同時，公司積極采取穩定措施，與產業鏈緊密配合，充分利用壹系列復產復工的救濟政策，穩定生產，穩定銷售，加強研發，減少虧損。通過努力，二季度公司業務整體企穩，反彈趨勢明顯，部分業務也順應市場需求，呈現逆勢增長的良好態勢，為緩解新冠肺炎疫情的重大不利影響提供了積極因素。
2.新冠肺炎疫情嚴重影響了公司的生產經營。
今年6月下旬5438+10月新冠肺炎疫情爆發後，根據政府指令性措施，公司國內生產基地全部停產。從春節假期開始到2月底全面停工，之後開始分階段復工。由於人員流動受阻，供應鏈恢復緩慢，4月初基本恢復到正常生產水平。3-6月，公司在國外的工廠也根據當地政府的指示進入停工狀態，員工被隔離在家。隨著壹些國家解除疫情防控措施，封鎖逐步解除，5月起恢復生產。由於產能有限，相關期間銷售也受到壹定影響，導致公司部分主要產品產銷量出現壹定下滑，與同期汽車市場整體下滑基本壹致。
3.銷售情況
公司主要產品汽車空調壓縮機報告期內銷售223萬臺，同比下降11.46%。其中，由於客戶產品銷量下降，渦旋式空調壓縮機銷量下降明顯，而同期活塞式壓縮機市場活躍，需求快速回升，銷量同比增長。整體下滑的另壹個主要原因是，受貿易戰和疫情影響海外主要市場“封城”，汽車空調壓縮機海外銷量大幅下滑，降幅在30%左右。
報告期內，公司銷售各類汽車空調系統及部件87.94萬臺(套)，與去年同期基本持平。公司相關工廠即使在疫情已經停產的情況下，仍能保持等量銷售的關鍵是新客戶的增加和新項目的持續生產。
隨著疫情的逐步控制，公司產品銷售整體降幅從2月份開始逐月收窄，4月份觸底後逐步企穩回升。到5、6月份，銷量呈現同比大幅增長的良好反彈勢頭。
4.生產情況
3月至第二季度末，公司國內外工廠生產訂單逐步恢復，產能逐步進入正常狀態。整體來看，海外工廠受疫情影響的時間比國內長，但對當地生產和銷售的不利影響正在逐漸縮小。報告期內，公司開始升級改造電動空調壓縮機生產線，使其具備第四代電動壓縮機的規模生產能力。
公司新能源汽車熱泵空調系統產能在報告期內開始量產。今年2月，空調國際公司在美國加州的工廠正式開始批量向客戶供應新能源汽車熱泵空調系統。在報告期內，其南通工廠也開始調試和維護生產線，並準備在下半年向客戶供貨。
(二)報告期內的主要任務
1.技術和R&D
報告期內，公司繼續深入開展技術研發，開發新產品，完善工藝技術，在汽車空調系統及部件、汽車空調壓縮機等方面取得多項研發進展，不斷提升汽車熱管理領域的整體技術領先地位。報告期內，公司開發了72個汽車空調壓縮機項目，其中新能源汽車約占三分之壹，包括歐洲某大型汽車公司電動汽車平臺在內的項目正在測試中，反映了新能源汽車主機廠客戶對市場的良好預期。此外，該公司正在接觸77個潛在的開發項目，預計這些項目將支持未來的銷售業績。
報告期內，從事空調控制器R&D的子公司奧特卡業務正式納入子公司南京奧特佳R&D體系，公司R&D團隊進壹步整合。同時，公司聘請的海外技術專家團隊提高了與國內團隊的默契配合，R&D海內外協同效應逐步體現。
2.市場維護和發展
面對艱難的市場形勢，公司堅持繼續錨定主流車企在傳統能源汽車領域開展營銷，重點開發新車型，以高效優質的開發程序和交付進度贏得客戶信任，開拓新銷量，穩定銷量；在新能源汽車領域，加大力度推廣新型電動壓縮機和熱泵空調系統供應，擴大新技術在新能源汽車的應用範圍，提升成熟度，配合新能源汽車企業進行車型升級。報告期內，公司活塞壓縮機中高端機型出貨量持續增長，原因是壹汽-大眾等傳統客戶市場份額增加，新客戶項目逐步量產，商用車客戶銷量增加；熱泵空調系統技術日趨成熟，美國某電動車廠商的重點車型在行業內形成了壹定的拉動作用。報告期內，空調國際公司新能源汽車空調系統設計制造訂單持續增加，與蔚來、理想、吉利、長安、BAIC等國內主流新能源汽車廠商的多個車型建立了合作關系，目前急需增加產能。
3.開展再融資工作。
為適應汽車市場新能源轉型趨勢和消費升級產品高端化趨勢，提升研發實力，公司決定投資熱泵空調系統、新型電動壓縮機、活塞式壓縮機零部件、中研院等四個項目。這些項目將對公司適應新形勢下汽車熱管理市場競爭格局具有重要意義。為募集項目資金，公司於今年年初正式啟動再融資計劃，擬募集6543.8+0.428億元投資四個主營業務項目，補充流動資金。部分項目已用公司自有資金先期投入。本次再融資方案以非公開發行股票的形式進行。報告期內經股東大會審議通過，申請材料已報送中國證監會，目前正在審核中。
三。核心競爭力分析(壹)汽車空調壓縮機業務南京奧特佳和牡丹江富通空調是奧特佳公司汽車空調壓縮機業務的主要載體，是國內汽車空調壓縮機行業的龍頭企業。南京奧特佳被中國汽車工業協會認定為“中國汽車零部件(空調)行業龍頭企業”，連續多年被授予“中國汽車零部件供應商百強”稱號，奧特佳商標被評為“中國馳名商標”。其核心競爭力主要體現在:1。技術和R&D優勢。南京奧特佳是全球領先的汽車空調渦旋壓縮機制造商，也是國內領先的汽車空調渦旋壓縮機制造商。也是《汽車空調用小排量渦旋壓縮機》國家標準(GB/T27942-2011)的起草單位。公司在“汽車高效電動空調(熱泵)壓縮機技術關鍵技術開發與應用”項目中獲得中國機械工業科技壹等獎，公司目前處於國際領先水平。公司在新能源汽車領域也有豐富的開發經驗，是國內最早進入該市場的廠商。經過多年的市場打磨，形成了高水平、低故障率、低能耗的優勢電動壓縮機產品，廣泛供應國內自主品牌電動車生產企業。通過不斷的研究和積累，公司逐步形成了自己的核心技術集群，涉及能效提升、原理優化、制造加工技術等多個方面，構建了全方位的產業技術優勢。牡丹江富通空調有限公司是國內為數不多的自主設計生產變排量汽車空調壓縮機產品的企業。公司長期深耕汽車空調壓縮機領域，通過不斷的技術創新，在斜盤式活塞壓縮機領域壹直處於領先水平。2.客戶資源優勢。汽車空調壓縮機是汽車不可缺少的重要配件。廠商在進入汽車零部件配套體系之前，要經過汽車廠商的壹系列認證程序，標準嚴格，程序復雜，時間跨度長，門檻高。這壹特點決定了公司可以在保持穩定的產品質量、過硬的技術和有競爭力的價格的同時獲得穩定的客戶關系，客戶都是有實力的整車制造企業，有利於保證公司長期的業務穩定。南京奧特佳憑借強大的技術開發和產品質量優勢，不斷通過客戶的產品認證程序，與國內外知名整車廠商建立了長期穩定的戰略合作關系。牡丹江富通憑借活塞壓縮機長期的品牌口碑和卓越的品質，也積累了眾多優質的汽車工廠客戶。與奧特佳公司形成合作關系的主要客戶(包括新能源汽車客戶)包括上汽通用五菱、比亞迪(002594)、奇瑞汽車、吉利汽車、東風汽車(600006)、長安汽車、BAIC、神龍、大眾、長城、陜汽等國內外知名汽車廠商。公司還逐步發力汽車空調配件零售維修市場，通過支持和培育覆蓋面廣的中小代理商，繼續向分散的汽車維修企業推廣產品，進壹步提升品牌影響力。3.規模化生產的優勢。公司擁有國內領先的汽車空調壓縮機生產技術，擁有國內較大的汽車空調壓縮機產能。其規模化、系統化的生產能力也構成了自身獨特的優勢。首先，規模化專業化生產滿足了下遊客戶對多批次、不同批次汽車空調壓縮機的靈活需求，鞏固了與客戶的合作關系，使公司能夠承接客戶的大訂單；其次，在大規模生產的情況下，公司大規模的原材料采購可以有效增強公司與上遊供應商的議價能力，控制和降低公司的原材料采購成本；規模化生產也有利於公司減少固定成本的分配，提升產品的成本優勢。4.精工制造的產品質量優勢。近年來，公司相繼通過了多項知名的質量控制體系認證，大大提高了公司的精密制造水平，大大減少了產品出廠0 km的數量，贏得了客戶的壹致好評。奧特佳擁有完善先進的產品性能檢測設備和完備的產品開發和檢驗標準，能夠滿足客戶日益增長的要求，確保產品的質量和性能。(二)空調國際汽車空調系統業務空調國際集團是汽車熱管理部件和整體設計解決方案的領先供應商。公司非常重視R&D業務，擁有高比例的技術人員，積累了豐富的產品開發經驗，並具有遙遙領先於R&D同行的實力。在運營模式、產品質量、客戶資源等重要方面具有獨特的競爭優勢。報告期內，空調國際在新能源汽車熱管理市場獲得了國內外主流電動車企業的多項新訂單。1.科研實力突出。空調國際擁有系統的研發體系和強大的創造力，並擁有多名經驗豐富的工程師，他們在從概念到生產的設計研發方面都取得了卓越的成就。公司擁有完整的熱能管理系統開發經驗和專業的制造技術，為全球主流制造商設計開發了大量成套系統、模塊和換熱器組件。近年來，公司不斷拓展技術和市場觸角，將產品延伸至電池的熱管理系統。2.獨特的生產模式。空調國際的生產模式可以根據資源配置靈活調整:(1)換熱器生產采用垂直生產模式，可以充分發揮低人力成本和大容量規模經濟的優勢，實現物流和包裝的優化；(2)暖通和PTC組裝采用輕資產組裝模式，公司擁有多個集成組裝和衛星組裝工廠，充分優化生產和節約物流消耗，實現向客戶交付成本最低；同時可以最大限度的利用全球低廉的人力成本和供應基地，通過標準化的組裝和質量運營體系實現統壹管理，保證壹流的品質。3.卓越的運營能力。空調國際作為典型的跨國制造企業，遵守全球項目管理準則，全面執行和遵守產品開發和執行體系規定，其六階段評審體系嚴格匹配QS9000APQP流程標準，對所有項目實施KPI管理，能夠對相關問題進行及時預警和有效預防；其次，空調國際可以制定有效的全球采購策略和成本控制流程，與主要客戶實施原材料價格變動的保護機制；最後，空調國際繼續關註項目效益和精益生產，致力於在所有運營工廠推廣精益制造文化，以實現成本和效率的持續改善，確保高質量的產品。4.豐富的客戶資源。空調國際憑借其新穎的設計、穩定的質量、強大的適應性和對市場需求的敏銳把握，積累了大量優質客戶，包括通用、福特、大眾、SAIC、吉利、蔚來、北汽新能源、長安、捷豹路虎、美國電動汽車制造商和當代安培科技股份有限公司(300750)。這些核心客戶為空調國際提供了穩定而巨大的市場需求。報告期內，空調國際開始向美國某電動汽車制造商供應熱泵空調系統，並開始為其國內工廠供貨做準備，這標誌著公司已經穩固了作為世界先進電動汽車制造商供應商的地位，有望借助技術和生產優勢贏得更多國內外新能源汽車客戶的青睞。