方便溝通，實時掌握項目進展。
很多公司的營銷項目不是個人可以獨立完成的，可能需要很多人的配合。但是，多人協作項目的類型有很多種，有時只是壹種臨時策略，有時是常態化的固定銷售模式。因此，在客戶管理系統中，也有許多解決方案來處理多人合作完成壹個銷售機會的方式。我以RushCRM系統為例，為大家演示多種協同操作方式。
在RushCRM系統中，如果只是臨時起義需要他人協助，那麽我們可以使用* * *享受域選擇需要* * *的賬號，然後系統會將該記錄負責人的權限分配給* * *享受賬號。
當我們公司的壹些同事是固定團隊時，我們可以使用項目團隊功能。CRM系統管理員賬號後臺的系統設置裏會有項目組設置。我們將依次填寫項目組的名稱、描述和成員。有四種類型的成員，即項目組、職位、職位和下屬職位以及用戶。如果類型為項目組，則先前創建的項目組的成員將被選為項目組的成員，並且具有該職位的所有帳戶將被添加到項目組中。職位和下屬職位，也就是說職位和下屬職位會添加到項目團隊中，如果選擇的成員是用戶，則根據CRM系統中已有的用戶進行選擇。
創建項目組後，我們可以在每個模塊的負責人字段中選擇相應的項目組作為當前負責人，這樣項目組的所有成員都將成為該記錄的負責人。這樣也方便大家同時檢查和跟進。
如果說多人協作是我們公司正常的銷售模式，RushCRM系統也有針對這種需求的獨立項目管理模塊。在銷售管理中，有項目和項目任務模塊，項目負責人可以創建相應的項目記錄，在項目頁面設置每個階段的區塊，將相應的項目任務與每個區塊關聯起來，這樣項目任務的進度和負責人的信息就可以在項目中體現出來，項目負責人可以直接在項目頁面查看每個階段的完成情況，也方便了整個項目。
無論哪種多人合作模式，其核心點壹定是要適合企業的管理模式，符合銷售管理的客觀規律。也許我們公司有自己獨特的銷售模式，所以定制化客戶管理系統的好處就是，妳需要什麽，我們都會提供給妳。是壹個真正意義上為妳提供定制服務的銷售管理系統。
謝謝妳的邀請。所謂協同辦公，其實就是網絡時代的產物。隨著社會的進步和網絡的發展，信息傳輸更加便捷，部門之間的文件傳輸也從紙質傳輸變成了電子傳輸。協同辦公軟件的興起，讓協同辦公成為可能。
對於這類大型企業，建議使用協同辦公系統，其特點是方便快捷。
1.規範管理，提高工作效率
通過工作流系統，員工不用拿著紙質材料在部門之間跑來跑去，等待審批、簽字蓋章，都可以在網絡上完成。壹些靈活且難以標準化的工作流也可以是有序的。同時，由於系統設置的工作流程可以改變，不合理的環節可以根據實際情況隨時調整，為企業流程重組提供有效的事實依據。
2.節省運營成本
協同辦公平臺最重要的壹個特點就是實現無紙化辦公，節省大量紙張和表格打印成本；工作審批流程的標準化可以為員工節省大量的工作時間；完善的信息交流渠道甚至可以大大減少電話費和差旅費。
3.消除信息孤島和資源孤島。
OA協同辦公平臺的協同，可以徹底消除業務系統獨立、數據不壹致、信息享受度低、管理分散、管理維護工作量大等形成的“信息孤島”和“資源孤島”。
4.促進知識傳播
實現對企業最重要的資產——知識的高效管理、積累、沈澱、傳播和應用。徹底擺脫人員流動帶來的知識流失。
5.提高企業的競爭力和凝聚力。
員工與上級溝通方便，信息反饋順暢，為充分發揮員工的智慧和積極性提供了舞臺。毫無疑問，企事業單位的內部凝聚力會大大增強。
首先妳要明白協同辦公的含義。協同辦公，也稱為OA。隨著企業對協同辦公要求的提高，協同辦公的定義已經擴展升級到智能辦公的範疇。大多數企業不僅需要解決日常辦公、資產管理、業務管理、信息交流等日常協同功能，還在即時通訊、數據共享、移動辦公等方面提出了進壹步的要求。而且很多企業也在尋找壹個低成本、高性能、高集成、智能化管理的綜合管理應用平臺，從而形成了壹系列的協同辦公系統。
其次，了解協同辦公的優勢。1.規範管理，提高工作效率
通過工作流系統，員工不用拿著各種文件、申請、文檔(如公文會簽、計劃日誌、資金報銷等工作流審批)在部門之間跑來跑去，等待審批、簽字蓋章，這些工作都可以在網絡上進行。壹些靈活且難以標準化的工作流也可以是有序的。同時，由於系統設置的工作流程可以改變，不合理的環節可以根據實際情況隨時調整，為企業流程重組提供有效的事實依據。
2.節省運營成本
OA平臺最重要的壹個特點就是實現了無紙化辦公，節省了大量的紙張和表格打印成本；工作審批流程的標準化可以為員工節省大量的工作時間；完善的信息交流渠道甚至可以大大減少電話費和差旅費。
3.消除信息孤島和資源孤島。
OA協同辦公平臺的協同，可以徹底消除業務系統獨立、數據不壹致、信息享受度低、管理分散、管理維護工作量大等形成的“信息孤島”和“資源孤島”。
4.促進知識傳播
實現對企業最重要的資產——知識的高效管理、積累、沈澱、傳播和應用。徹底擺脫人員流動帶來的知識流失。
5.提高企業的競爭力和凝聚力。
員工與上級溝通方便，信息反饋順暢，為充分發揮員工的智慧和積極性提供了舞臺。毫無疑問，企事業單位的內部凝聚力會大大增強。
最後，還要看妳領導的辦公風格，比如娃哈哈的老總宗後卿，全是紙面的，還能給公司創造利潤。
協同管理是解決“信息孤島”、“應用孤島”、“資源孤島”三大問題，實現信息協同、業務協同、資源協同，充分發揮企業“戰鬥力”的管理方法。
隨著市場競爭和國際競爭的日益激烈，中國企業正在推動企業文化向以願景為導向的競爭文化轉變，但這壹轉變還有很長的路要走。
ZDOO全協同管理軟件是壹款全數據、全人員、全流程管理的全協同管理軟件。功能包括客戶管理(crm)、日常辦公(oa)、現金核算(cash)、團隊共享(team)、項目管理(proj)、進銷存和工作流程，還支持阿米巴管理。
企業內部管理主要針對中小型團隊。與市場上的其他產品相比，ZDOO更專註於提供集成和簡化的解決方案。有了ZDOO，企業不需要搭建各種crm系統、oa系統、論壇之類的，可以用壹個軟件解決企業不同應用場景的核心問題，幫助企業全面提升信息化、數字化管理水平。
打破企業內部的“信息孤島”、“應用孤島”、“資源孤島”，將企業有機整合。有效提高企業信息化和數字化管理水平，從而提高整個企業的運行效率和響應速度，真正實現企業的全協同管理。
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