文檔大致可以分為紙質文檔和電子文檔。在沒有實施信息化管理的時候，大部分企業都是使用紙質文檔。由於紙質文檔難以保存且不方便，需要人工分類存儲，查找起來比較麻煩。同時，紙質文件限制性強，由於地域和空間的阻隔，很難即時享用。因此，隨著信息技術的進步，許多企業逐漸采用電子文檔來代替紙質文檔。與紙質文檔相比，電子文檔操作簡單，可以自動分類組合，易於管理，沒有地域空間的限制。
CRM客戶管理系統作為企業信息化管理的主要手段之壹，不僅可以幫助企業進行客戶管理，還可以極大地優化企業內部管理流程，降低管理成本，提高企業效率。
接下來，客戶管理系統將向您展示CRM系統如何管理文檔。
首先我們可以通過Rushcrm客戶管理系統的文檔模塊新建文件夾，方便我們對文檔進行分類管理，然後查找起來會非常方便。
創建文件夾後，我們可以創建文檔。創建時，可以設置文檔所屬的文件夾，上傳附件，設置下載類型:外部文件或內部文件。
創建的文檔將顯示附件的下載時間。當有人下載附件時，CRM系統會自動累計下載次數。有些文檔只能查看，不能下載。在這種情況下，我們可以取消選中文檔啟用選項中的框，這樣就不能下載文檔的附件。
此外，我們還可以利用CRM系統的視圖功能創建多個文檔視圖，方便我們搜索和查找文檔，也方便我們對文檔進行更細致的管理。
高度定制化壹直是Rushcm的壹大特色。企業可以根據實際需要定制所需的功能模塊，建立自己的客戶管理和內部管理流程，提高企業的整體效率，從而提高企業的績效。