1、要挖掘客戶需求，明確這個企業或者最高管理者想通過信息化實現什麽。如果他不知道，妳就找網上成功的案例，告訴他能實現什麽。然後讓他確認是否需要實現。
2、明確項目範圍：搞清楚為了實現他的目標和意圖，妳需要做哪些工作。
3、如果是傳統企業的話，先搞清楚人家企業到底有多少件事兒要做，做每件事兒的步驟是怎樣的，誰發起，誰審批。——流程搞清楚。
4、在以上問題明確後，通過妳的信息化手段能對以上流程如何調整，為什麽調整，調整以後是能提高效率還是節省成本？然後讓企業去決定是否調整。
5、以上都確認後才開始弄什麽編程，配合啊之類的。
6、註意硬件構架，盡量壹次投資，減少更新的頻率。這是壹種思維方式也是壹種素質。
7、客戶關系肯定要做的，需要溝通的地方太多了。項目經理要明白各種客戶的口語和妳們企業的術語是怎麽關聯起來的。
8、做好變更確認和變更控制，變更可以積攢下來，先不要忙於修改，然後匯集成壹個大包和企業談判。如果費用不大，可以無償提供變更，或者升級。總費用較高，需要簽署補充合同，如果太大了，就簽署分期合同。最後，壹個項目的成功，壹定是技術的成功和商務的成功。
項目型制造也稱按訂單設計（ETO），是制造業內復雜而獨特的壹種生產類型。由於每件（批）產品均需要根據具體客戶合同的指定要求進行大量的定制設計與制造工作，並在規定的期限內交付產品，對應的整體業務過程因此具有壹次性、獨特性、目標確定性等典型屬性特征。項目型制造常見於裝備制造業、國防軍工制造業內，例如大型電力設備的制造、船舶制造。
ETO企業業務管理需求 項目型制造業務流程壹般以銷售業務為起始，以售後服務業務為結束，中間貫穿以項目計劃驅動的產品開發、配套采購、產品生產、產品交付等業務過程。在各業務流程階段，項目型制造企業業務管理需求重點各不相同。
在產品銷售階段，企業的銷售人員需要能夠參考相近歷史產品的成本情況，向客戶提供合理的報價，並根據本企業生產運營情況向客戶承諾合理的交付期。企業的研發、生產等業務人員也需要參與到本過程中，對項目合同的技術可行性、交付進度安排等方面進行全面系統的評審。
在產品開發階段，產品設計、工藝人員需要系統的知識重用手段，以根據歷史產品或基型產品（由產品預研工作得出，不納入基於客戶合同的工作分解計劃範圍）情況，快速高效地進行產品開發或變型。
在配套采購階段，采購人員壹方面需要基於歷史經驗，對采購提前期較長的物資進行預測性采購（不納入基於客戶合同的工作分解計劃範圍）；另壹方面要與產品開發工作緊密結合，盡早彌補采購預測遺漏情況。
在產品生產階段，由於各件（批）產品之間存在較大差別，項目型制造企業需要具有較好的柔性生產能力。
在產品交付階段，項目型制造企業往往需要派出專門人員去對所交付的產品進行現場安裝、調試、培訓。在產品交付後，需要對項目成本進行核算，考核項目績效。
在售後維護階段，項目型制造企業需要為互不相同的各件（批）售出產品有針對性地提供產品配件與個性化服務。這不僅能夠為企業帶來新增收入，還能夠提高客戶滿意度與忠誠度，為後續產品銷售打下良好基礎。
ETO企業管理信息化需求
基於上述業務管理需求分析可以看出，項目型制造企業的管理信息化需求涉及到項目管理、產品數據/產品生命周期（PDM/PLM）管理、企業資源規劃（ERP）、客戶關系管理（CRM）等多種應用的結合。
工作分解計劃是項目型制造企業編制計劃、調配資源、核算成本等業務的核心基礎，其信息化系統實現需要引入項目管理應用。
企業要記錄並比較歷史產品的配置情況，管理新產品設計、變更工作相關數據與流程，定義零部件在各件（批）產品的使用有效性，信息化系統需要引入PDM/PLM應用；要掌握企業生產運營與財務數據的歷史與現狀，規劃與管理企業的物流、資金流情況，信息化系統需要引入ERP應用；要更好地管理已有和潛在客戶情況，提供更為全面周到的客戶服務，信息化系統需要引入CRM應用。