做好包裝企業所需產品的功能、質量技術、特殊要求、價格等信息的發布工作，讓定制包裝機械的生產企業獲得準確的研發設計信息。實現完全順暢的信息交換，了解合適的通用規範要求，從而節省時間和成本。
2.2調查供應商
規劃的第二階段是尋找和調查供應商。壹旦建立了機械產品項目的文件，應根據這些供應商為其現有產品開發定制機械的興趣或意圖進行調查和檢查。有大量關於機械制造商和具有生產定制機械產品經驗的設計和工程公司的信息來源。在北美，兩個最大的信息源是包裝原始資料和包裝機械制造商協會(PMMI)。另外，根據他們的建議和意見，還可以查看材料供應商的名稱和情況。如果妳已經找到了壹批覺得比較合適的廠商，妳要通過他們了解生產企業:
技術力量、技術設備、內部管理程序、質量管理、項目管理、交貨期、售後服務等。2.3發展基金
當項目規劃階段結束，並通過招標選擇制造商時，通常情況下，制造商要求提供初始項目資金作為支持某壹價格的詳細提案。如果沒有前期項目資金，賣家可能會做壹個預估，比較他們的方案是否符合用戶的預算。詳細的提案可能會導致提供設計和開發費用的問題。必須註意的是，工程開發費用可能高達最終設備成本的20% ~ 30%。
當壹個項目計劃被提出並被甲方批準後，工程師根據提供的各種信息開始制定設計方案。項目將機電工程任務組織成若幹組，並根據該任務計算人力工時。制造商還將起草壹份所需材料的初步清單，並計算其成本。項目系統的設計草圖畫出來後，按它來估算制造和組裝時間。如果初步確定項目超出規定的預算，就要和設計、工程公司協商，討論降低成本的可能性。這壹目標往往可以通過調整或改變設備的性能指標來實現，例如，修改機器零件的結構，改變開關操作時間，調整運行速度，或改變零件和材料的輸入機構。值得註意的是，在確定準備程序時，工作目標是在不犧牲設計質量的情況下選擇預期和適當的機器性能。設計質量包括幾個指標，如基本特性、功能特性、可靠性、耐久性(工作壽命)、可維護性、界面反應性、美觀性、設備聲譽等。
通過性能目標的優化和設計團隊的協調，不難滿足用戶的主要要求，適應用戶預算指標的壹致性。
2.4風險管理
如果已經選定賣方，則需要在設計方案確立後，最終確定報價前，組織公司相關人員進行討論。此時要求開發廠提供該機各開發階段的完成計劃。並與他們密切合作，以便認識投資風險及其條件。為了及時化解風險，應制定包括以下內容的管理計劃。
1)開發機械產品試驗臺或樣機；
2)通過改變輸入零件或材料，知道什麽時候最適合自動化；
3)確定可以交給更有信譽的制造商生產的子系統，如堆垛機、灌裝機、分揀機、探測器、跟蹤器等。
4)盡早訂購足夠的重要零件，避免延誤計劃的完成。應該註意工廠裏有經驗的工程師和維修技師，因為他們能提供有價值的建議。如果壹個項目團隊自始至終參與項目開發，那麽他們最適合負責產品的交付前測試檢驗。他們可以成為用戶公司中有效的監督團隊，並在降低延遲生產的風險方面發揮作用。這次審查確保了計劃項目的順利進行。
2.5項目管理
任何機械設備采購的最終目的都是控制成本，保證質量，完成計劃。這裏的每壹項都需要了解供應商和供貨商的合作、信息交流和采購批量。應在與供應商的第壹次設計審查中建立完整的項目管理計劃。了解他們將在項目實施中完成的任務及其完成日期。將這些信息與重要的項目階段聯系起來，如設計評審、交付測試、運輸和生產。如果項目計劃的完成時間太緊，那麽可以考慮在機械設備制造期間建立臨時人工加工站。在此期間，也許機器的壹部分可以有效加工，模塊化的結構件可能由另壹家外包工廠生產。應該註意的是，在此期間學到的經驗應該考慮如何將其應用到最終的機器和設備上。在項目策劃之初，壹定要註意信息交流的開放性，利用會議咨詢、對話討論中的重點，把每壹個承諾都表達清楚，同時寫進文字記錄，發給買賣雙方的開發團隊成員。其中包括工作條款、責任方、完成任務的最後日期等。顯然應該澄清。在工廠成員和供應商的設計審查期間，有必要仔細審查功能規範文件，以確保設計的控制系統能夠處理典型的生產程序。許多問題可能會在雙方都參加的會議上提出並得到解決。簽署最終文件可作為完成交付前測試的檢驗程序。
完成充分的選型準備、風險、項目管理以及良好的信息交流和協調，我們將實現控制質量和成本的目標，提高完成定制包裝機械設備及時交付的可能性。