-產業鏈全景
雲計算是壹種按使用付費的模式，提供可用、便捷、按需的網絡接入，進入壹個可配置的計算資源池(包括網絡、服務器、存儲、應用軟件和服務)，只需很少的管理工作或與服務提供商很少的交互就可以快速提供。雲計算包括三個層次的服務:基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)和軟件即服務(SaaS)。
雲計算產業鏈的核心是雲服務廠商。國內外主要廠商包括亞馬遜、微軟、谷歌、臉書、蘋果、阿裏、騰訊等互聯網轉型企業，提供彈性計算、網絡、存儲、應用等服務。互聯網數據中心(IDC)廠商提供基本的機房、設備、水電資源。基礎設施設備提供商向IDC廠商或直接向雲服務商銷售服務器、路由器、交換機等設備，其中服務器是基礎設施網絡的核心組成部分，約占硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內存接口芯片、交換機芯片是基礎設備的重要組成部分。光模塊是實現數據通信的重要光器件，廣泛應用於數據中心，而光芯片是核心硬件。雲計算行業最終服務於互聯網、政府、金融等廣大傳統行業和個人用戶。
——起步較晚，發展空間廣闊。
與美國相比，中國的雲計算起步較晚，目前正處於快速增長階段。早在2005年，美國就提出了雲計算的概念，最近三年，由於技術驅動，應用領域逐漸普及。中國比美國晚發展五年。2007年後開始以美國為師發展雲計算。2009年以後，政策不斷出臺，支持力度很大，使得雲計算得到了廣泛應用。
從2007年開始，雲計算在中國的發展經歷了四個階段:第壹階段是市場導入階段，雲計算的概念在中國剛剛出現，客戶對雲計算的認知度較低；第二階段是成長階段，用戶對雲計算有了更好的理解，越來越多的廠商開始涉足這個行業；第三階段是成熟階段。此時，雲計算廠商的競爭格局已經基本形成，廠商開始從更成熟優秀的解決方案入手，SaaS模式的應用逐漸成為主流；第四階段是高速成長階段。現階段，中國雲計算市場整體規模較小，落後於全球雲計算市場3至5年，且從細分領域來看，國內SaaS市場仍缺乏行業領導者。
近年來，全球雲計算市場呈穩步上升趨勢。2019年，以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有雲市場規模達到1883億美元，增長率為20.86%。在政策推動和市場需求的刺激下，相信未來幾年雲市場的強勁發展勢頭有望保持，平均增長率約為65，438+08%。2020年，全球雲計算市場規模將達到2253億美元左右。
註:根據Gartner的統計，這裏的雲計算是公共雲服務市場，下同。
根據全球領先的信息技術研究和咨詢公司Gartner的數據，2020年全球IT總支出預計將達到3.4萬億美元。中國的IT總支出預計將達到2.77萬億元人民幣。從全球和中國雲計算市場在IT支出中的占比來看，中國的占比低於全球水平。中國的雲計算市場未來還有很大的追趕空間。
——市場規模:受益於全球雲市場的發展，以及政策推動下市場規模的快速提升。
近年來，國務院、工信部等部門出臺了壹系列與雲計算相關的法規和標準，壹方面將用於指導雲計算系統的設計、開發和部署，另壹方面規範和引導雲計算基礎設施建設，提高雲計算服務(尤其是雲計算安全)水平，規範市場秩序。
“十三五”期間，國務院、工信部、發改委提出了推進中小企業業務上雲、實現百萬企業上雲的規劃，以及雲計算發展三年行動計劃(2017-2019)。規劃雲計算服務能力達到國際先進水平，雲計算在制造業、政務等領域的應用水平顯著提升。另壹方面，央行提出了《中國金融業信息化“十三五”發展規劃》和《FinTech (2019—2021)發展規劃》，加快實施雲計算的金融應用規範。
2020年，中央、國務院印發《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》。鼓勵運用大數據、人工智能、雲計算等數字技術，在應急管理、疫情防控、資源配置、社會管理等方面更好發揮作用。
在中國，雲計算市場從最初的十億發展到現在的千億規模，產業發展迅速。根據中國信息通信研究院披露的數據，2017-2019期間，中國雲計算產業市場規模增長率在30%以上，呈現高速增長態勢。2019年，中國雲計算市場規模達到1334億元，同比增長38.6%。未來受益於新基礎設施的推動，雲計算產業仍將迎來黃金發展期。
註:這裏的市場規模是公有雲和私有雲市場的總和。
——企業應用:應用率持續提升。
《中國信息通信研究院雲計算發展調查報告》顯示，2019年我國已應用雲計算的企業比例達到66.1%，比2018年提高了7.5%。其中，采用公有雲的企業占41.6%，同比增長5.2%；私有雲占比14.7%，同比略有增長；9.8%的企業采用混合雲，同比增長1.7%。
根據中國信通院的調查，95%的企業認為使用雲計算可以降低其IT成本，其中超過10%的用戶節省了超過壹半的成本。認為成本降低不到30%的用戶占比最大，達到60%。此外，超過40%的企業表示，雲計算的使用提高了IT運營的效率。可見，雲計算將成為企業數字化轉型的關鍵因素。
中國雲計算產業的競爭格局
-細分市場競爭格局:公有雲首次超越私有雲。
從細分市場來看，從2016年到2019年，公有雲市場占比逐年上升，2019年達到51.65%；私有雲市場占比逐年下降，2019年達到48.35%。2019年，中國公有雲市場規模達到689.3億元，私有雲市場規模達到645.2億元。公有雲市場規模首次超過私有雲。
從公有雲細分市場來看，與全球發展現狀不同，目前，IaaS(基礎設施即服務)市場是中國雲計算最成熟的市場。2019年中國公有雲laaS市場規模達到452.6億元，較2018年增長67.4%，占公有雲市場規模的65.66%。預計由於新基礎設施和其他政策的影響，laaS市場將在未來繼續攀升。同時，參考全球雲計算市場的發展現狀，中國的SaaS(軟件即服務)市場將具有巨大的發展潛力。2019年，公有雲SaaS市場規模達到1948億元，同比增長34.2%。
-企業競爭格局:阿裏雲份額上升。
根據Gartner最新發布的雲廠商產品評測報告，作為中國唯壹入選的雲廠商，阿裏雲在計算類別以92.3%的高分率奪得全球第壹，並刷新了該項目的紀錄。此外，阿裏雲在存儲和IaaS基礎能力方面排名全球第二。
從全球公有雲IaaS頭部廠商的市場份額來看，由於IaaS模式需要投入大量的資本支出和R&D投入，生態和規模效應顯著。全球4強格局穩定，亞馬遜、微軟、阿裏、谷歌的市場份額從2018年的75.3%增長到2019年的77%。其中，阿裏雲的全球市場份額從2018年的7.7%上升到2019年的9.1%，進壹步拉大了與第四名谷歌的差距，擠壓了亞馬遜的份額。
從國內公有雲IaaS廠商份額來看，阿裏雲、天翼雲、騰訊雲占據公有雲IaaS市場份額前三，華為雲、光環新網(排名不分先後)處於第二集團；阿裏雲、騰訊雲、百度雲、華為雲在公有雲IaaS市場處於前列。
中國雲計算產業發展前景及趨勢分析
-發展趨勢:助力企業“新基礎設施”和數字化轉型
2020年是另壹個十年的開始。無論是如火如荼的“新基礎設施”，還是穩步推進的企業數字化轉型，抑或是突如其來的疫情，都將雲計算的發展推向了壹個新的高度。未來十年，雲計算將進入壹個新的發展階段，具體表現為:
-發展前景:市場規模快速增長。
根據中國信通院的數據預測，2020-2022年中國公有雲市場仍將處於高速增長階段，私有雲在未來幾年仍將保持穩定增長。據此預測，2020年中國雲計算整體市場規模將達到6543.8+0782億元，預計到2025年市場規模將超過5400億元。
更多數據請參考前瞻產業研究院《中國雲計算產業發展前景預測及投資戰略規劃分析報告》。