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國際貿易狀況2011

中國對外貿易形勢報告(春季2011)

中華人民共和國商務部綜合司

中華人民共和國商務部國際貿易經濟合作研究院

1.2010中國對外貿易快速恢復,“十壹五”外貿發展規劃順利實現。

2010隨著世界經濟的逐步復蘇,國際市場需求的回暖,國內經濟的鞏固,穩定外需、擴大進口政策效果的不斷顯現,企業競爭力的進壹步增強,我國對外貿易實現了較快增長,進出口恢復到危機前水平並創歷史新高,結構進壹步優化,貿易平衡狀況持續改善,“十壹五”外貿發展規劃目標順利實現。

1.進出口實現快速恢復性增長,外貿順差繼續下降。

2010年,我國進出口總額29727.6億美元,同比增長34.7%。其中,出口654.38+0.57793億美元,增長365.438+0.3%;進口6543.8+0394.83億美元,增長38.7%。進出口、出口和進口分別比2008年增長16%、10.3%和23.2%。由於進口增速快於出口增速,進出口趨於平衡。全年貿易順差1831億美元,比2009年下降6.4%,比2008年下降38.6%。這是繼2008年外貿順差創歷史新高後,連續第二年出現順差,外貿順差過大的矛盾得到進壹步緩解。

圖1 2010中國對外貿易月度增長情況

資料來源:中國海關統計。

2.機電產品出口保持穩定,勞動密集型產品出口增長良好。

2010年,機電產品出口9334.3億美元,同比增長30.9%;高新技術產品出口4924.65438億美元,增長30.7%。船舶和汽車零部件出口保持較快增長,其中船舶出口增長44.5%,汽車零部件出口增長44.1%。紡織品、服裝、鞋類、家具、箱包、玩具出口總額3032.4億美元,增長25.9%。其中,紡織品出口770.5億美元,同比增長28.4%;服裝出口6543.8+0294.8億美元,增長20.9%;鞋類出口356.3億美元,增長27.1%;家具出口329.9億美元,增長30.3%。

3.資源性產品進口價格全面上漲,機電產品進口快速增長。

受國內投資放緩等因素影響,能源資源類產品進口增速逐步回落,但受國際市場價格持續上漲影響,進口量持續擴大。鐵礦石年進口量減少1.4%,進口值增加58.4%。原油進口增長17.5%,進口增長51.4%;初級形狀塑料進口增長0.4%,進口增長25.2%;大豆進口增長28.8%,進口增長33.5%。國際市場需求回升帶動加工貿易進口穩定增長。加上國內最終需求不斷增加,機電產品進口額達到66031億美元,增長34.4%,高新技術產品進口額達到412.67億美元,增長33.2%。

4.貿易方式進壹步優化,民營企業表現好於整體。

從貿易方式看,隨著進出口企業加快增長方式轉變,加大自主營銷比重,壹般貿易增長快於加工貿易。壹般貿易出口和進口分別增長36.0%和43.7%,加工貿易出口和進口分別增長26.2%和29.5%。從經營主體看,外商投資企業進出口規模仍居首位,出口增長28.3%,進口增長35.3%。國有企業出口增長22.7%,進口增長34.3%;民營企業繼續展現強勁活力,出口增長42.2%,進口增長56.6%。進出口規模已經超過國有企業。

表1 2010按貿易方式和企業性質分列的中國進出口情況

資料來源:中國海關統計。

歐美日仍是主要貿易夥伴,與新興市場國家貿易增長強勁。

2010年,歐盟、美國、日本仍是中國前三大貿易夥伴。中歐貿易額達到4797.1億美元,增長365.438+0.8%;中美貿易額3853.4億美元,增長29.2%。中日貿易額2977.7億美元,增長30.2%。同期,中國與新興經濟體和發展中國家的貿易大幅增長。對東盟進出口2927.8億美元,同比增長37.5%;對巴西進出口625.5億美元,增長47.5%;對印度進出口61.76億美元,增長42.4%;對俄羅斯進出口554.5億美元,增長43.1%。

表2 2010年中國與主要貿易夥伴的貿易

資料來源:中國海關統計。

2010中國外貿快速回升,標誌著“十壹五”外貿發展規劃圓滿完成。“十壹五”前期,中國對外貿易繼續快速增長。國際金融危機爆發後,中國進出口大幅下滑。面對這壹嚴峻復雜的形勢,中國政府及時出臺了壹系列穩定外需的政策措施,積極擴大內需,鼓勵增加進口,有效遏制了外貿持續大幅下滑的勢頭,實現了2010年的快速回升,經受住了國際金融危機的嚴峻考驗,在逆境中實現了新的發展。五年來,進出口總額年均增長15.9%,高於同期世界貿易增速。與“十五”末相比,中國出口從世界第三位躍升至第壹位,全球份額從7.3%上升至10.4%。進口從世界第三位上升到第二位,有力地促進了世界經濟和貿易的復蘇。貿易不平衡狀況有所改善,外貿順差與GDP之比從2007年高峰時的7.6%下降到3.1%。外貿結構繼續優化,發展質量和效益進壹步提高。2010年,機電產品和高新技術產品占出口總額的比重分別比“十五”末提高了3.2和2.6個百分點。市場多元化效果明顯。2010年,對發展中國家出口比重由“十五”末的42.7%提高到48.3%。中西部地區進出口增速高於東部地區。2010年,中西部地區出口占全國出口的比重分別比“十五”末提高1.0和1.2個百分點。

2.2011壹季度,我國外貿發展開局良好,總體保持快速增長勢頭。

今年以來,世界經濟緩慢復蘇,國際市場需求持續回暖,進出口貿易保持快速增長勢頭,結構進壹步優化,平衡性進壹步改善。主要特點是:

1.進出口量漲價,當季出現小幅逆差。

壹季度,我國進出口總額達到80031億美元,同比增長29.5%。出口3996.4億美元,增長26.5%,其中數量增長15.5%,價格增長9.5%。進口4006.6億美元,季度規模創歷史新高,增長32.6%,其中數量增長16.1%,價格增長14.2%。由於進口增速快於出口,累計貿易逆差6543.8美元+0.2億美元,為近6年來首次出現季度逆差。

表3 2009年壹季度中國進出口情況-2011

註:海關統計的月份數和季度數有壹定誤差。

資料來源:中國海關統計。

2.主要商品出口穩定增長,大宗商品進口價格大幅上漲。

壹季度,機電產品和高新技術產品出口分別為2320.3億美元和118.63億美元,同比分別增長22.8%和19.8%。機電產品中,電器及電子產品出口969.6億美元,增長27.8%;機械設備出口746.9億美元,增長15.5%。在勞動密集型產品中,紡織品出口增長32.7%,服裝出口增長18.4%,鞋類出口增長21.6%,家具出口增長19.3%。與此同時,大部分大宗商品進口保持量價齊升,成為推動進口增長的主要力量。鐵礦石進口增長14.4%,價格上漲59.5%。原油進口增加11.9%,價格上漲24.3%;成品油進口量增長27.7%,價格上漲18.8%。這三類產品進口總額比去年同期增加275億美元,其中價格上漲直接導致的進口增加額為6543.8+077億美元。

表4 2011壹季度中國出口重點商品價值

註:機電產品和高新技術產品包括部分重疊商品。

資料來源:中國海關統計。

3.壹般貿易快速增長,民營企業進出口增速繼續領先。

壹季度,壹般貿易進出口465438美元+079.2億美元,同比增長34.8%,高於進出口總額增速5.3個百分點。其中,出口增長31.7%,進口增長37.4%。加工貿易進出口2965438美元+0.91億美元,增長21.4%。其中,出口增長21.7%,進口增長20.9%。私營企業進出口211.93億美元,增長41.0%,高於進出口總額增速11.5個百分點。其中,出口654.38+0245.3億美元,增長35.4%;進口874億美元,增長49.9%;出口和進口比重分別提高2.2和2.5個百分點。外商投資企業進出口4154.2億美元,增長24.9%,其中出口增長24.6%,進口增長25.2%。國有企業進出口1729.5億美元,增長27.8%,其中出口增長16.4%,進口增長34.5%。

表5 2011壹季度我國進出口貿易方式和經營主體

資料來源:中國海關統計。

4.對歐美出口份額下降,對部分新興市場貿易快速增長。

壹季度,中國對主要發達國家進出口不平衡狀況趨於改善。對歐盟進出口654.38+023.70億美元,比上年增長22.0%,其中出口增長654.38+07.2%,進口增長30.6%。對美國進出口976.5億美元,增長25.0%,其中出口增長21.4%,進口增長33.3%。對日本進出口807.8億美元,增長27.1%,其中出口增長28.1%,進口增長26.4%。與新興市場和發展中國家的貿易繼續顯示出巨大的增長潛力。對東盟進出口793.4億美元,增長26.1%;對印度進出口61.42億美元,增長24.6%;對巴西、俄羅斯、南非進出口分別增長57.7%、34.2%和107.1%。

表6 2011第壹季度中國與主要貿易夥伴的貿易

資料來源:中國海關統計。

5.廣東和山東對出口貢獻較大,中西部地區進出口增速快於全國。

壹季度,東部地區出口增長25.5%。其中,廣東和山東出口增長較快,分別增長33.9%和32%,占全國增量的42.9%,拉動全國出口增長11.3個百分點。中西部地區出口分別增長42%和29.9%,高於全國15.5和3.4個百分點。進口分別增長45.4%和43.8%,高於全國增幅12.8和11.2個百分點。

需要註意的是,壹季度外貿逆差6543.8美元+0.2億美元,是在整體出口增長相對正常、大宗商品進口價格飆升的情況下出現的,並不意味著中國外貿的基本格局發生了變化。

第三,2011整體外貿發展環境有所改善,但不確定因素仍然較多。

今年以來,世界經濟持續復蘇,國內經濟開局良好,運行基本平穩。從目前情況看,隨著世界經濟的持續復蘇,外部市場整體趨於好轉,企業訂單有所增加。但進出口形勢依然復雜,影響外貿穩定發展的不確定因素較多,特別是原材料價格和勞動力工資持續大幅上漲,將不同程度擠占企業利潤,中小企業面臨的成本壓力更大。

(1)外部方面,世界經濟有望繼續增長,但復蘇進程依然艱難曲折。美國經濟復蘇步伐加快,歐洲核心國家德國和法國經濟形勢繼續改善,新興經濟體將繼續保持快速增長。根據國際貨幣基金組織(IMF)的最新預測,2011年全球經濟增長4.4%。雖然慢於上年5.0%的增速,但考慮到上年基數較高,這仍是壹個較快的增速。其中,發達國家經濟將增長2.4%;發展中國家的經濟將增長6.5%。同時也要看到,國際金融危機的深層次矛盾沒有得到有效解決,壹些內在矛盾有了新的發展。世界經濟健康穩定復蘇面臨諸多變數。

首先,通脹正從新興經濟體向發達經濟體蔓延。2月份,印度、俄羅斯、巴西、韓國、印度尼西亞和越南居民消費價格分別上漲8.3%、9.5%、6%、4.5%、6.8%和12.3%,美國和英國分別上漲2.1%和4.4%。歐元區3月達到2.6%,連續4個月超過2%的控制目標。在這種形勢下,新興經濟體已經采取並將進壹步采取緊縮政策,歐元區已經開始加息,美國可能提前退出刺激政策。如果通脹形勢繼續加劇,勢必會影響世界經濟復蘇的進程。

第二,主權債務危機依然嚴重。盡管歐盟春季峰會通過了應對債務危機的全面方案,但歐洲主權債務危機並未得到有效緩解。葡萄牙已向歐盟申請援助,歐元區開始加息,可能加劇歐洲主權債務危機,增加西班牙等國主權債務風險。美國政府預算赤字龐大,債務負擔越來越重,金融危機的陰影始終揮之不去。

三是國際大宗商品價格高位運行。今年以來,隨著世界經濟緩慢復蘇,國際市場大宗商品需求增加,全球流動性嚴重過剩,美元持續下跌。巨額資金在投機因素和避險因素的推動下,大量湧入大宗商品市場,導致國際大宗商品價格持續上漲。4月15日,紐約原油期貨價格達到109.7美元/桶,較去年底上漲20%;國際市場棉花、玉米、錫價格分別上漲23.3%、18.2%、23.1%。目前,導致大宗商品價格高企的因素並未得到緩解,壹些因素還在加強,可能推動國際大宗商品價格繼續上漲或在高位反復波動。特別是中東局勢動蕩持續,不僅嚴重幹擾當地經濟發展,還將繼續推高國際油價。

第四,日本地震給全球經濟復蘇增加了變數。日本地震不僅會影響其自身的經濟走勢,也會對世界經濟的復蘇產生很大影響。由於全球供應鏈受到嚴重沖擊,汽車、電子信息產品等相關企業的正常生產經營受到很大影響。核泄漏事故尚未得到有效控制,後續影響難以預料。

在世界經濟復蘇緩慢,去年補庫效應減弱甚至消失的背景下,國際貿易難以大幅增長。與此同時,許多國家更加註重通過出口緩解國內壓力,自我照顧傾向明顯,保護主義擡頭,世界貿易組織(WTO)多哈談判停滯,貿易摩擦形勢依然嚴峻復雜。這將影響國際貿易的未來發展。根據WTO的預測,2011年世界貿易增速將由上年的14.5%放緩至6.5%。其中,發達經濟體增長4.5%,發展中國家和獨聯體增長9.5%。

(2)國內方面,經濟繼續保持平穩較快增長態勢,但壹些長期矛盾和短期問題疊加,外貿發展仍面臨不少困難和問題。主要原因是要素成本進入集中上升期,企業經營壓力持續加大。壹是原材料價格持續上漲。在國際大宗商品價格持續上漲的推動下,壹季度國內生產資料價格繼續上漲。流通領域生產資料同比增長11.2%,其中成品油價格增長17.8%,鋼材增長17.6%,有色金屬增長10.3%,化學制品增長8.8%。工業生產者購進價格同比上漲10.2%。二是勞動力工資持續增長。在去年30個省(區、市)上調最低工資標準的基礎上,今年又有12個省(區、市)繼續上調最低工資標準,幅度在20-25%之間。招工難、用工成本增加,已經成為當前困擾企業經營的突出問題。第三,融資成本增加。今年以來,央行已兩次加息,四次上調存款準備金率。壹些企業反映流動性緊張,融資成本增加。另外,人民幣升值壓力大,也在壹定程度上影響了企業的國外訂單。

圖2 2010-2011中國東部部分城市最低工資標準變化情況。

來源:地方政府網站。

圖3 2011以來美元對人民幣匯率走勢。

來源:中國外匯交易中心網站。

對於要素成本進入集中上升期,必須客觀全面地看待。壹方面,隨著經濟持續快速發展,要素成本上升是必然趨勢。這在短期內可能與其他因素疊加,在壹定程度上影響企業生產經營和國際競爭力,影響外貿平穩較快發展。同時也要看到,逐步理順國內要素價格符合經濟社會發展要求,有利於加快經濟結構調整和發展方式轉變,有利於實現可持續發展。這個階段是不可逾越的。另壹方面,部分企業受要素成本上升影響,經營壓力明顯加大。根本原因在於產品科技含量低,附加值低,消化成本上升,對外議價能力弱。這就要求企業必須適應這種變化趨勢,不是靠優惠政策生存,而是靠增強創新能力,調整產品結構,提升核心競爭力,努力化解成本上升帶來的壓力,把這種壓力轉化為轉型的動力,在調整中實現新的發展。

(三)既要保持對外貿易的穩定增長,又要加快轉變外貿發展方式。

總的來說,2011中國外貿發展有很多有利條件。世界經濟緩慢復蘇,特別是新興經濟體快速增長,將帶來更多需求空間,但也面臨諸多不確定因素,面臨諸多困難和問題。綜合考慮各種因素,預測2011年我國外貿將繼續平穩發展,但增速可能略低於去年;在國內需求增加、擴大進口政策支持和國際市場大宗商品價格上漲的共同作用下,預計進口增長將繼續快於出口,貿易平衡狀況將進壹步改善。

鑒於國內外形勢依然復雜,我們必須著力保持外貿穩定增長,優化進出口結構。壹方面,要保持外貿政策的基本穩定,繼續用好出口信用保險、出口退稅、出口信貸等有效政策,充分發揮“引進來”和“走出去”對擴大出口的帶動作用,特別註意改善中小外貿企業融資條件,及時幫助企業解決實際困難,努力為外貿穩定發展創造良好環境。另壹方面,要加快轉變外貿發展方式,堅持科技興貿、質量取勝、市場多元化,積極推動加工貿易轉型升級,鼓勵企業發展R&D設計、自主品牌和海外營銷渠道,爭取參與國際競爭合作新優勢,全面提高外貿質量和效益。

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