2B的需求調研與2C有很大的不同，我們都很清楚2C的用戶研究流程和方法，常見的有問卷調查、用戶訪談、數據分析、焦點小組、可用性測試等，但2B需求調研方法要窄很多，由於樣本量的限制，很難進行問卷調查，所以就需要以資料收集和客戶訪談的形式進行。本次調研的目的由於涉及到公司的未來規劃，可能存在商業機密，因此這個特殊的屬性會導致調研過程中遇到很多困難，比如被訪人拒絕訪談，被訪人故意透露錯誤的信息等，因此雖然樣本數量少，但對內容真偽的甄別也需要大量的工作。還有就是2B的需求關於整個公司，而被訪人的數量有限，怎樣快速高效的進行訪談，盡量還原2B需求，也是需要提前規劃並且隨機應變的。
我們分調研前，調研時，調研後來講述整個全流程，這三個過程花費時間比例大約在2:3:1。
壹、調研前
進行訪談前需要花大量的時間做規劃，包括：挑選並聯系被訪談人、做提前的溝通，設計訪談問題和話術，搜集相關資料，規劃訪談日程，還有就是設計壹些緊急意外情況的應對策略，設計最終調研報告的格式等等工作。
這些訪前工作中，最重要的是前兩點： 1.挑選並聯系被訪人 ；2.設計訪談內容和問題。
挑選被訪談人也就是被訪公司（目標公司）的挑選過程，挑選的原則就是壹切圍繞調研主題，如果可以達到圍繞主題獲取有效信息的目的，就是被訪目標，然後在這個基礎上根據優先級選出壹定數量的被訪目標。之後就是聯系溝通的過程，最好是以電話的形式進行溝通，約定時間後再進行日程的安排，溝通時最好將訪談的提綱提前發給對方，好讓對方有壹定的準備時間，此時還需要對方幫忙協調其他相關部門的人員，因為壹家公司的訪談對象很可能不止壹個部門。因此在聯系之前，就需要把訪談內容及提綱設計好，當然這也是在搜集壹定資料的基礎上設計的，全部內容都需要圍繞調研目的展開，具有結構性並且循序漸進的進行。除此之外，在聯系相關被訪人時還需要設計壹套話術，並根據效果不斷更新，標準化的流程會提高整體效率。
前兩步之後，就可以根據聯系被訪人情況來規劃訪談的日程了，在訪談過程中可能還會出現壹些意外情況，因此要提前考慮到，提出處理緊急情況的預案，防患於未然。所有工作都完成後，團隊人員開會討論，並再次檢查下有無遺漏的事項。
這個階段的人員安排：2人負責搜集資料，2人負責設計訪談內容和問題，2人負責設計緊急情況的解決方案，2人負責挑選被訪公司及被訪人（當然每人不只承擔壹項任務，交叉進行），小組所有人（6人）***同負責聯系被訪人，根據被訪公司所在城市區域，每個區域2個人壹組，每組中1人負責安排日程，1人負責交通及住宿的預訂。
二、調研中
根據之前計劃的日程，每個小組依次前往被訪公司進行訪談，如果提前預約好時間就比較好辦了，但是實際情況下大多數被訪人都是沒有提前預約時間的，甚至可能會出現聯系不上的情況，因此之前的緊急情況預案就派上用場了，我們在預案中會假設很多特殊情況甚至極端情況，也會提出壹些比較合理的解決方案以供參考。整個調查過程中需要把控好時間，盡可能在保證訪談質量的同時，保證調研的進度。
關於訪談中需要註意的事項，網上已經有很多有用的幹貨了，這裏僅僅談壹談關於2B需求訪談的大致流程和所需要註意的事項。壹般而言， 企業的需求涉及到內部很多部門，或者涉及到市場環境、政策等因素，因此相對於普通用戶的需求要復雜的多 ，所以在調研過程中所需要考慮的點也較多。
首先 ，我們需要找到公司內該需求的決策部門，也就是最終定奪需求或方案的部門，壹般而言可以是戰略規劃部、直接業務方、市場運營等部門，按照之前設計的訪談內容按部就班的進行，這個階段可能主要是壹些宏觀層面的需求，也許還不涉及需求的細節，只需要把握好大方向即可。 然後 找到需求的直接相關部門，比如調研某個產品或者某個系統的需求，那麽就需要對該產品或系統的直接使用者進行訪談，訪談對象不但包括該部門負責人，也需要包括部門的普通員工，即壹線操作幹活的人。這個層面上就需要盡可能的多了解細節了，提比較具體直觀的問題，根據被訪人的回答情況再深層次追問，盡量將每壹塊問題問的很透徹，對之後分析和提煉訪談內容有很大的好處。 最後 對該需求的間接相關部門做簡要的訪談，目的是了解到該需求對公司業務上相關的部門的影響，也可以從另壹個角度來看待該需求的合理性，聽壹聽其他部門都是怎樣看待它的，利於我們跳出狹窄的利益圈，多角度、更全面的看待和分析問題。整個訪談的過程中，征求對方同意後，盡量進行錄音訪談，若被訪人不同意錄音，則需記錄人員盡可能完整記錄，不光要記錄被訪人所說的，采訪人提出的問題也需要清晰記錄。同時要時刻牢記訪談的目的，壹切話題緊緊圍繞著訪談主題進行，要較好的把握訪談方向和節奏，不要被被訪人帶偏了方向。為了使被訪人盡量透露有效真實的信息，整個訪談可以是輕松的聊天形式，特別是細節部分，非正式的聊天更能挖掘到深層次信息。
對壹個公司訪談結束後，小組成員需要及時討論總結，對訪談效果進行初步的評估，及時修正訪談策略並更新訪談的內容和問題，小組和小組之間也需要及時在線溝通，***享成果、收獲以及踩過的坑。
三、調研後
各個小組按照日程調研結束後，需要對各組的訪談資料進行匯總，最好統壹格式輸出文檔。針對匯總的訪談資料開個會，進行討論，每個小組可以先談談自己組在訪談過程中的最深印象以及最大收獲，然後集中圍繞調研的主題，對訪談收集的材料進行討論，看看各個組之間的差異，並且給出初步的結論。
然後就是書寫調研報告的過程了，在之前設計的報告格式的基礎上，根據所獲取的信息再做以調整，盡可能完整準確的展現調研所獲取的信息。關於調研訪談報告的格式，網上也同樣有很多可以參考的例子，大體內容主要包括： 調研背景及目的，調研方式，數據來源，訪談內容展現，內容分析，總結，附錄 。由於訪談性質的調研主要以文字為主，因此報告中比較缺少圖表這樣直觀的表達，而大部分都是文字敘述，所以要求報告書寫者有較好的 文字提煉能力 ，若能提煉出精煉的信息並以圖表形式展現，那是最好不過的了。書寫報告的任務需要進行分解，由團隊所有人員***同完成，避免由於個別人對訪談信息產生的誤解而導致最終給出錯誤的結論。將報告任務分解下去後，最終還是要有匯總的過程，這個過程也是需要多人***同完成的，且必然會有很多激烈的討論，反復修改以保證最終報告的 客觀真實性 ，並且能夠完整還原訪談的基本內容，這樣的報告才具有實際的商業價值。
輸出最終的報告後，小組成員也可以再總結總結得失，聚餐吃個飯吐吐槽什麽的，哦對，別忘了寫份總結哦，嗯，就像本文壹樣:)