辦理基金購買、轉換、以及新簽訂定投協議前，需先完成信息采集。
未成年人可通過網點、網銀、手機銀行或智能終端完成監護人信息的采集。
購買基金的細節
1、找準基金認購時間。新上市的開放式基金設有發行期，由商業銀行負責代銷。
由於目前基金發行異常火爆，客戶不僅要關註基金發行的起始日期，更要了解起售時點。不同的基金起售時點不盡相同，客戶需事先向基金公司了解認購時間。據專家建議，由於目前歷史業績表現較好的基金在起售時點的半小時內即告售完，故請有購買意向的客戶早做準備。
2、采用便捷的基金認購形式。
目前各商業銀行除了可在櫃臺購買基金外，還開通了電話銀行、網上銀行等認購方式。約有70%的基金產品開通了網上銷售渠道，專家特別提醒客戶，若初次認購，需在網上銀行、電話銀行中開通“壹卡通”的基金賬戶，並將卡中活期賬戶的資金轉入理財專戶。
擴展資料
基金的註意事項有以下：
1、註意根據自己的風險承受能力和投資目的安排基金品種的比例。挑選最適合自己的基金，購買偏股型基金要設置投資上限。
2、註意別買錯“基金”。基金火爆引得壹些偽劣產品“渾水摸魚”，要註意鑒別。
3、註意對自己的賬戶進行後期養護。基金雖然省心，但也不可扔著不管。經常關註基金網站新公告，以便更加全面及時地了解自己持有的基金。
4、註意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。
5、註意不要“喜新厭舊”，不要盲目追捧新基金，新基金雖有價格優惠等先天優勢，但老基金有長期運作的經驗和較為合理的倉位，更值得關註與投資。
6、註意不要片面追買分紅基金。基金分紅是對投資者前期收益的返還，盡量把分紅方式改成“紅利再投”更為合理。
7、註意不以短期漲跌論英雄。以短期漲跌判斷基金優劣顯然不科學，對基金還是要多方面綜合評估長期考察。
8、註意靈活選擇穩定省心的定投和實惠簡便的紅利轉投等投資策略。
百度百科--基金
中國工商銀行--新手上路：細節決定基金購買成敗
中國工商銀行--基金信息采集介紹