1.確定問題與假設
由於市場調查的主要目的是收集與分析資料以幫助企業更好地作出決策，以減少決策的失誤，因此調查的第壹步就要求決策人員和調查人員認真地確定和商定研究的目標。俗話說：“對壹個問題作出恰當定義等於解決了壹半”。在任何壹個問題上都存在著許許多多可以調查的事情，如果對該問題不作出清晰的定義，那收集信息的成本可能會超過調查提出的結果價值。例如某公司發現其銷售量已連續下降達6個月之久，管理者想知道真正原因究竟是什麽？是經濟衰退？廣告支出減少？消費者偏愛轉變？還是代理商推銷不力？市場調查者應先分析有關資料，然後找出研究問題並進壹步作出假設、提出研究目標。假如調查人員認為上述問題是消費者偏愛轉變的話，再進壹步分析、提出若幹假設。如：①消費者認為該公司產品設計落伍；②競爭產品品牌的廣告設計較佳。
作出假設、給出研究目標的主要原因是為了限定調查的範圍，並從將來調查所得出的資料來檢驗所作的假設是否成立，寫出調查報告。
2.確定所需資料
確定問題和假設之後，下壹步就應決定要收集哪些資料，這自然應與調查的目標有關。例如：①消費者對本公司產品及其品牌的態度如何？②消費者對本公司品牌產品的價格的看法如何？③本公司品牌的電視廣告與競爭品牌的廣告，在消費者心目中的評價如何？④不同社會階層對本公司品牌與競爭品牌的態度有無差別？
3.確定收集資料的方式
第三步要求制定壹個收集所需信息的最有效的方式，它需要確定的有：數據來源、調查方法、調查工具、抽樣計劃及接觸方法。
如果沒有適用的現成資料（第二手資料），原始資料（第壹手資料）的收集就成為必需步驟。采用何種方式收集資料，這與所需資料的性質有關。它包括實驗法、觀察法和詢問法。前面例子談到所需資料是關於消費者的態度，因此市場調查者可采用詢問法收集資料。對消費者的調查，采用個人訪問方式比較適宜，便於相互之間深入交流。
4.抽樣設計
在調查設計階段就應決定抽樣對象是誰，這就提出抽樣設計問題。其壹：究竟是概率抽樣還是非概率抽樣，這具體要視該調查所要求的準確程度而定。概率抽樣的估計準確性較高，且可估計抽樣誤差，從統計效率來說，自然以概率抽樣為好。不過從經濟觀點來看，非概率抽樣設計簡單，可節省時間與費用。其二：壹個必需決定的問題是樣本數目，而這又需考慮到統計與經濟效率問題。
5.數據收集
數據收集必需通過調查員來完成，調查員的素質會影響到調查結果的正確性。調查員以大學的市場學、心理學或社會學的學生最為理想，因為他們已受過調查技術與理論的訓練，可降低調查誤差。
6.數據分析
資料收集後，應檢查所有答案，不完整的答案應考慮剔除，或者再詢問該應答者，以求填補資料空缺。
資料分析應將分析結果編成統計表或統計圖，方便讀者了解分析結果，並可從統計資料中看出與第壹步確定問題假設之間的關系。同時又應將結果以各類資料的百分比與平均數形式表示，使讀者對分析結果形成清晰對比。不過各種資料的百分率與平均數之間的差異是否真正有統計意義，應使用適當的統計檢驗方法來鑒定。例如兩種收入家庭對某種家庭用品的月消費支出，從表面上看有差異，但是否真有差異可用平均數檢定法來分析。資料還可運用相關分析、回歸分析等壹些統計方法來分析。
7.調查報告
市場調查的最後壹步是編寫壹份書面報告。壹般而言，書面調查報告可分兩類：①專門性報告；②通俗性報告。
專門性報告的讀者是對整個調查設計、分析方法、研究結果以及各類統計表感興趣者，他們對市場調查的技術已有所了解。而通俗性報告的讀者主要興趣在於聽取市場調查專家的建議。例如壹些企業的最高決策者。
中小企業怎樣進行市場調查？
壹、市場調查作用及重要性
將商品和服務由生產者轉移到消費者，就形成銷售活動。在銷售活動中，企業將面臨市場、產品、價格、渠道、消費行為等許多問題。要解決這些問題，企業通過自身或委托調查公司搜集相關資料，加以記錄，分析，衡量與評估。調查公司提供相關分析結論與建議，以供企業經營者決策參考。這壹過程，稱為市場調查。
市場調查作用：提供全面信息，輔助科學決策。市場調查是件技術活兒！技術活兒，在操作過程中科學的成分、技巧的成分相對多壹些。市場調查可以客觀、全面地收集有關被調查對象的信息，對收集的信息進行分類整理，運用壹些分析方法和分析軟件對信息進行總結提煉，形成有說服力、有理論與實踐相結合的結論與建議，這樣對科學決策有非常大的輔助作用。如可以利用市場調查進行市場機會評估、消費者行為研究、企業市場策略評析……
通常所見市場調查活動，包括：（1）市場潛力及消費特性研究；（2）產品研究；（3）銷售研究；（4）消費購買行為研究；（5）廣告及促銷研究；（6）銷售環境研究；（7）銷售預測……
這些內容是每壹個企業在經營過程中都曾或即將遇到的課題。如：產品研究包括產品設計、開發及試驗，消費者對產品形狀、包裝、口味或品味的喜好等研究，現有產品改良建議，競爭產品之比較分析……進行市場調查，企業可以設計生產出消費者喜歡的口味、包裝、適中價格的產品；不進行市場調查，僅依靠設計人員、科研人員或者領導決定生產的產品，在銷售過程中會不斷出現問題。
如：廣告及促銷研究，測驗及評估商品廣告及其它各種促銷之效果，尋求最佳促銷手法，以促進消費者有效購買行為。通過市場調查，可以將稀缺的市場投入資源用好，起到“好剛用在刀刃上”的效果；不進行市場調查，永遠就不知道“50%的廣告費浪費在什麽地方？”。舉壹個很普通的例子：調查發現北方鄉村的消費者夏天壹般在晚上9:00以後才看電視，11:00以前就睡覺了。企業要上影響鄉村消費者的電視廣告，要集中在這個時段，但是我們可以看到許多企業將廣告安排慣例下的晚上7:00—8:30的黃金時間。浪費？不調查怎麽知道？
中小企業都是在實踐中學會相信別人已總結的道理。往往是企業進行個人決策後，產品在市場上出現“不適應癥”，產品返回公司再進行調查，逐步改進、漸漸市場，直到產品最終在市場上正常銷售。其中“夭折”的產品簡直是太多了，不過新產品的“開發速度”也比較快，“跌倒了，不怕！又趴起來了！”有壹天接觸到調查公司或營銷公司，別人講解了市場調查的重要性，企業領導深有同感：“幾年前我們公司的銷售人員向我建議過重視市場調查，到現在我才明白市場調查的作用和重要性”。其實是走了壹段彎路後，還是用別人已總結的理論來指導工作。
二、中小企業怎樣安排市場調查？
（1）“全員皆兵”
沒有專門的調查部門，並不可怕，可怕的是沒有市場調查的意識。企業要從上到下灌輸市場調查的思想，“有調查，才有發言權”，要努力培育全員重視市場調查的意識。
每壹個人都是市場調查員。中小沒有能力安排專門的市場調查員，沒有關系，可以對全體銷售人員進行市場調查知識、技巧培訓，讓每個人充當市調信息收集員。這樣在企業要進行市場調查時，只要將任務布置下去，由銷售人員完成調查任務。匯籠後由專人進行分析總結，形成結論和建議，決策者在決策時可以當作參考。
（2）壹手資料庫
通過實地調查獲得第壹手資料是中小企業可以做到的。設計第壹手資料卡，在卡片上列出壹些開放式問題，讓銷售人員定期走訪時運用觀察法和問卷法進行調查，完成資料卡的正確、準確填寫、匯集]、分析、存檔。
壹手資料的收集要持續、長久。資料只有長期收集才能進行對比分析，並總結出其中的***同點及規律性東西，同時又可以從資料中檢驗不同時期策略不同的正確性。
（3）重用“實驗法”與“試銷法”
實驗法：在壹個實驗環境中采用預設各種條件之刺激，然後有系統、有計劃變換該刺激，以研究消費者各種反應。借實驗法可獲致消費者行為因果關系。
試銷法：市場調查人員在既定選擇地點，將需要調查項目以既定銷售條件，展開產品試銷，並將結果做成結論，以供決策參考。
這兩種方法對中小企業比較實用。選取幾個有典型代表的區域市場做為實驗點，通過變換促銷、產品價格、廣告、售點包裝等壹個或幾個因素，進行銷售跟蹤記錄，來分析得出結論。試銷是大部分企業采用的壹種產品上市前的銷售方法，對中小企業尤其有作用，也符合“局部（根據地）---擴散---全國性銷售”的市場方略，同時又可以對產品進行修改，降低由於產品開發非程序化帶來的風險。
（4）“探測性調查”驗證決策
探測性調查：企業將銷售問題預先設立產生原因情況的假設，然後展開市場調查，檢定假設是否成立，進而針對問題采取改進方法進行改進。中小企業可以由領導提出問題，並有初步的結論，再派出人員進行市場調查，以檢驗領導結論的成立性，調查人員與領導進行充分的溝通，方案達成***同再進行市場實施。這種方法既不失決策的藝術，又有實踐的對決策的保障，降低了決策風險。
（4）回訪
這裏說的回訪就是大家經常提到的回訪，類似市場調查中的同樣本調查，就是利用同壹樣本作長期的觀念調查，以集中力量於樣本變化研究上。實驗法是壹個實驗市場作為壹個樣本看待，通過實驗研究消費者行為變化，而回訪是單個消費者為樣本，隨著時間及其它因素的變化，記錄客觀事實，來消費者行為的變化。
……
市場調查是決策的有力保障，企業不能“因小而不為”。不管企業組織機構的設置如何，每個銷售人員、每個企業決策者都應充分重視市場調查，現在的市場已經沒有給我們慢慢修正和自己探索的時間了，已漸漸沒有跌倒後趴起來的機會了。
讓我們永遠記住“沒有調查就沒有發言權”！