隨著越來越重要的“雙碳”時間表敲定，“光伏”成為資本市場最熱門的概念之壹。在政策的推動下，光伏玻璃需求激增，出現了巨大的市場。光伏玻璃和普通玻璃有什麽區別？在光伏產業鏈中起到什麽作用？下面帶妳穿越光伏玻璃！
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光伏玻璃不錯，下半年需求回暖。
歷史上，光伏玻璃壹度被納入平板玻璃產能置換的範圍。2020年下半年，有限的擴張產能無法應
隨著越來越重要的“雙碳”時間表敲定，“光伏”成為資本市場最熱門的概念之壹。在政策的推動下，光伏玻璃需求激增，出現了巨大的市場。光伏玻璃和普通玻璃有什麽區別？在光伏產業鏈中起到什麽作用？下面帶妳穿越光伏玻璃！
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光伏玻璃不錯，下半年需求回暖。
歷史上，光伏玻璃壹度被納入平板玻璃產能置換的範圍。2020年下半年，有限的擴張產能無法應對高景氣下的爆發式需求，光伏玻璃供需失衡，價格飆升。
在多家光伏組件企業的聯合呼籲下，去年6月5438+2月，工信部發文明確光伏壓延玻璃項目不得制定產能置換方案。受新政策影響，光伏玻璃產量將從2021。
2020年下半年，在供需緊張的推動下，光伏玻璃價格快速上漲，不到半年價格上漲近80%。2021年3月以來，光伏玻璃價格跌至歷史低點。但據CPIA測算，今年新增裝機約55GW，上半年完成不到10GW，下半年供需格局有所改善，因此光伏玻璃價格有望小幅反彈。
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光伏玻璃在光伏產業鏈中的地位
壹般來說，光伏產業鏈的上遊是從矽料到矽片的原料制備；中遊是從光伏電池到光伏組件的制造，負責生產有效的發電設備；下遊是應用端，即光伏發電系統。
那麽，處於黃金賽道的光伏行業有哪些參與公司呢？
光伏產業鏈全景圖如下:
生產壹個光伏組件，只有矽材料、矽片和電池顯然是不夠的，還需要壹系列非矽輔助材料。輔助材料的性能對部件的最終性能也有重要影響。
光伏玻璃是光伏產業鏈中的重要配件！目前常見的元器件輔材有互聯條、匯流條、鋼化玻璃、貼膜、背板、鋁合金、矽膠、接線盒八種。
從成本來看，輔材成本占比前五的分別是邊框、玻璃、貼膜、背板、焊帶。其中，框架在非矽成本中占比最高，而玻璃、貼膜、背板是光伏組件的核心輔材，對設備的最終性能有著重要影響。
(圖為2020年的數據，不適用於2021，但總體情況不會有太大變化。)
光伏玻璃的發展主要由上下遊帶動，目前主要趨勢分別是增和減薄。
規模的增加主要是受上遊的影響。由於矽片尺寸的逐漸增長，作為封裝面板的玻璃板也必須同步增長以滿足上遊需求。但目前行業內能夠生產大尺寸玻璃的企業並不多，導致壹定程度的供需錯配，助推玻璃價格上漲。未來如何盡快調整產能，是生產企業面臨的挑戰。
變薄與成本降低和光伏組件設計有關。目前部分雙面組件采用雙面玻璃封邊的雙玻璃路線，兩面使用2.5/2.0mm厚的玻璃，而不是傳統的3.2 mm，這不僅是為了設備的整體減重，也是出於成本的考慮。考慮到雙面組件的透過率不斷提高，未來光伏玻璃的薄化還將繼續。
三
光伏玻璃的制造工藝
光伏玻璃壹般用作光伏組件的封裝面板，與外界環境直接接觸。其耐候性、強度、透光率等指標對光伏組件的壽命和長期發電效率起著核心作用。目前光伏玻璃主要有三種產品形態:超白壓花玻璃、超白加工浮法玻璃、透明導電氧化物鍍膜(TCO)玻璃。
壹般來說，矽光伏組件主要采用超白壓花玻璃或超白加工浮法玻璃，可以保護太陽能電池，增加光伏組件的使用壽命。另壹方面，超白壓花玻璃和超白加工浮法玻璃含鐵量相對較低，透光率較高，可以提高組件的發電效率。
光伏玻璃的制造工藝
主要分為生片制作和深加工兩個環節。其中，原板生產是指將原料熔化成半成品玻璃原板的過程，主要包括配料、熔化、澄清、壓延、退火、切片、包裝等步驟。原料玻璃生產是光伏玻璃生產的核心環節。原玻璃生產環節決定了玻璃的透光率和瑕疵程度，其工藝水平直接決定了產品質量和生產效率，是各廠商擴大單位成本的關鍵。深加工是指以原片為基本原料，通過精細切割、磨邊、清洗、鍍膜、鋼化、包裝等步驟，改善玻璃的理化性能，用作元器件封裝面板的最終產品。
此外，為了增加玻璃的強度，必須對玻璃進行鋼化處理。
光伏玻璃的技術難點
主要在於低鐵控制和溫度控制:超白玻璃的生產工藝難度大，主要體現在配料和熔化環節，壓延、退火、切片等生片生產的其他環節，以及深加工的主要環節，與普通玻璃的生產工藝沒有太大區別。
(1)低鐵控制:光伏玻璃要求含鐵量高。在配料計算中，各種原料的化學成分含量壹般是以各廠家配方的標準成分為基礎進行平衡的，而Fe2O3是帶入計算的，所以對各種原料的化學成分含量都有明確的要求，尤其是鐵的含量。在生產過程中，需要嚴格控制原料的化學成分，精確控制原料的稱量，盡可能提高批次的均勻性，同時原料輸送設備必須采取高效的除鐵控制措施，避免原料的二次汙染。
(2)精確控制熔窯玻璃液上下溫差:超白玻璃含鐵量低，玻璃液的熱滲透性好，垂直方向的溫度梯度降低，導致池底溫度升高，表面溫度降低，導致玻璃液上下溫差減小，玻璃液對流減弱，微氣泡不易排出，澄清難度增加。因此，在爐子的結構設計中，需要適當增加爐池深度，采用階梯式底部結構，設置鼓泡裝置和窯坎結構，采用窄長頸結構，在主橫通道內設置小型調壓煙囪，池壁設計成轉角形式。工藝控制主要體現在兩個方面:壹是玻璃顏色的控制，需要將爐內氣氛調整為氧化性，需要控制燃料的成分，避免產生硫化鐵，降低白度。二是玻璃澄清的質量控制。壹般采用多點控溫技術，保證控溫精細。
四
光伏玻璃和普通玻璃的區別
光伏玻璃性能特殊，技術認證復雜，客戶粘性高。成品光伏玻璃具有高太陽能透過率、低吸收率、低反射率和高強度的特點。光伏玻璃的質量直接決定了光伏組件的性能、效率和壽命，因此光伏玻璃的技術認證更加嚴格和復雜。由於認證復雜、周期長、成本高，光伏電池玻璃企業壹旦與組件廠商建立購銷關系，壹般都比較穩定。
光伏玻璃的生產成本比較剛性。在玻璃原料的生產中，重質純堿和石英砂是主要原料。為保證原玻璃的高太陽能透過率，玻璃的鐵含量比普通玻璃低，壹般應控制在0.015%-0.02%左右；因此，生產原玻璃應選用透光率高、含鐵量低的石英砂，石英砂中二氧化矽和鐵的含量決定了其質量。實際生產中，直接材料占總成本的40%左右，燃料和動力占40%左右。這些材料和燃料的成本是比較剛性的，廠家主要通過造大窯來降低能耗和人工成本來降低成本。
光伏玻璃行業壁壘高。光伏玻璃技術壁壘高，長期的技術經驗積累和完整的工藝流程構成了非玻璃生產企業進入光伏玻璃行業的主要障礙。此外，超白玻璃生產線與普通玻璃生產線相比，在材料設計、配料工藝、窯池結構、熔化工藝、控制流程等方面的要求更高，普通玻璃生產線無法輕易改裝成光伏玻璃生產線。除了技術壁壘，光伏玻璃行業在認證、客戶、規模等方面也存在進入壁壘，形成新進入者少的整體格局。
五
光伏玻璃的主要成分
光伏玻璃的成本主要由原材料、燃料動力、人工成本和制造成本構成，其中原材料和燃料動力占成本的80%以上。
光伏玻璃的原料有石英砂、長石、白雲石、石灰石、純堿、芒硝等。由於不同產地的原料成分差異較大，為保證原料的穩定性，壹般選擇定點砂礦采購優質低鐵原料。
延伸閱讀:光伏玻璃主要原料地理分布
中國應時礦產儲量豐富。安徽鳳陽、江蘇東海、安徽蚌埠、廣東河源、江蘇新沂、新疆準東、遼寧彰武、河北靈壽等地都是石英砂行業的聚集地，但符合標準的砂礦並不多，主要分布在安徽鳳陽、廣東河源、廣西、海南等地。
鉀長石是壹種鋁矽酸鹽礦物，具有鉀的骨架晶體結構，由矽氧四面體組成。壹般為肉紅色、黃白色、白色或灰色，具有熔點低、熔化間隔長、熔化粘度高的特點。我國鉀長石儲量約7914萬噸，黑龍江、新疆、陜西、青海、雲南、山西、遼寧、河北、河南、江蘇、安徽、福建、廣東、廣西、四川、山東等省(自治區)19。已探明有大中型礦床，包括黑龍江、新疆、陜西。
白雲石是白雲石和白雲質灰巖的主要礦物成分，與白雲石伴生的礦物主要有方解石、菱鎂礦、長石、應時和石膏。白雲石礦產資源在中國幾乎所有省份都有廣泛分布。儲量豐富。目前已探明可開采的白雲巖儲量超過200億噸，主要分布在山西、河北、寧夏、吉林、河南、遼寧、內蒙古等地。
我國石灰巖資源豐富，除上海、香港、澳門外，全國各省、市、自治區均有分布。據原國家建材局地質中心統計，我國石灰巖分布面積為43.8萬KM2(不包括西藏和臺灣省)，約占國土面積的1/20，可用作水泥原料的石灰巖資源約占總資源的1/4 ~ 1/3。
原料
壹般占光伏玻璃成本的30%-40%。原料中，純堿占近50%，石英砂超過25%，其他原料成本不到25%。
壹般情況下，企業為了節省運費，會本著就近原則在當地采購石英砂。石英砂的價格波動相對較小，壹般隨CPI波動。此外，壹些企業為了保證原料供應安全，鎖定石英砂采購成本，直接投資相關礦產。如信義太陽能在廣西北海、廣東河源控制部分石英砂資源，福萊特在安徽鳳陽擁有儲量1.8萬噸的優質石英砂采礦權。
蘇打蘇打是影響光伏玻璃成本的主要因素之壹。純堿的上遊是原料鹽和氨，成本相對穩定，價格變化主要受下遊需求影響。純堿下遊有玻璃、無機鹽、氧化鋁、玻璃、洗滌制品等行業，其中玻璃消耗純堿占55%，對純堿價格影響最大。因此，純堿的價格趨勢總體上與玻璃的需求有關。
光伏玻璃的燃料動力主要有石油燃料、電力、天然氣。天然氣、石油燃料和電力是生片生產的主要能耗，其中窯爐是主要的耗能設備；電是深加工的主要部分，其中回火爐是主要的電氣設備。
燃料
成本壹般占光伏玻璃總成本的30%-40%。石油燃料是影響燃料成本的主要因素。電力和天然氣由市政府供應，價格由政府指導。各地價格略有差異，總體穩定。而石油燃料由於國際原油價格波動較大，價格更難判斷，因此是成本變動的主要來源。
總的來說，每噸石油焦價格下降100元，每重箱玻璃生產成本下降1.06元。為了將石油燃料價格大幅波動對成本的影響降到最低，業內很多公司裝配了石油燃料和天然氣雙燃料系統，可以根據石油燃料和天然氣的價格效益比合理選擇燃料結構。近年來，由於環保的壓力，制造商越來越重視天然氣的使用。如福萊特新設計的1，200噸/日爐，以天然氣為主燃料，石油燃料為備用系統。以福萊特為例。雖然原油價格在2015-2018H1期間波動超過240%，但燃油動力成本占采購金額的比例在39%-45%之間波動。
六
國內領先的光伏企業有哪些？
光伏玻璃行業的主要參與者有信義太陽能、福萊特、彩虹、金鑫太陽能、CSG和中國建材，其中信義太陽能和福萊特處於第壹梯隊，彩虹、金鑫和CSG處於第二梯隊。目前，信義、福萊特、彩虹是市場占有率最高的三家企業。
行業領導者介紹
信義太陽能:公司是全球最大的光伏玻璃制造商。截至2019、12、31，公司擁有光伏玻璃生產線，日熔化總量7800噸，占全球市場份額的30%以上。2020年，公司新增6條太陽能玻璃生產線，總產能6000噸/日。預計2020年和2021年的產能分別增至11.80噸和1.38噸。
該公司有三個光伏玻璃生產基地，分別位於沿海城市蕪湖、天津和馬六甲。沿海城市耗電量大，是光伏玻璃下遊客戶聚集產能的地點。由於靠近下遊，客戶可以降低運輸成本和原材料。公司自建北海石英砂生產基地，可以進壹步降低公司的原材料成本。
該公司是世界上第壹家采用四線生產線的制造商，日熔化能力為65，438+0，000噸，用於商業生產。該公司的日熔化能力高於行業平均水平。大型窯燃燒效率較高，單位能耗較低，具有單線成本優勢。同時，大窯更攤薄了人工成本和制造成本。光伏玻璃窯成品率82%。
福萊特:截至2019 12 31，公司擁有光伏玻璃生產線，日熔化總量5400噸，占全球市場份額20%以上，為全球第二大光伏玻璃生產企業。公司新增4條太陽能玻璃生產線，總產能4400噸/日，2020年和2021年將分別新增2000噸/日和2400噸/日。此外，根據公司a股發行計劃，公司將在安徽鳳陽進壹步擴建2*1200噸/日窯線。預計2020年、2021年、2022年日融化量分別達到6400、11、65438。
公司還擁有安徽鳳陽儲量18萬噸的優質石英砂采礦權，不僅提高了原料質量，也鞏固了原料供應的穩定性。通過技術升級和優秀的供應鏈管理公司，光伏玻璃的單位成本已經從2019年的17.99元/平方米，公司原有產能和新增產能的收益率分別為80%和95%，高於信義太陽能。
公司a股IPO項目年產90萬噸光伏組件蓋板玻璃項目，單窯熔化產能由公司原有產能300-600噸大幅提升至1萬噸，今年新建產能75萬噸進壹步提升至1.2萬噸。
據業內不完全統計，自2021以來，光伏玻璃企業至少公布了12個重大光伏玻璃擴產項目，總投資近450億元。前兩個項目投資均超過6543.8+00億元，分別屬於凱盛集團和彩虹新能源。但需要註意的是，光伏玻璃產能釋放時間較長，壹般建設周期為1.5-2年。因此，今年的擴產項目預計要到2023年才能全部釋放，短期內難以有效緩解產能供應緊張的局面。
從歷年的光伏玻璃產能來看，信義太陽能和福萊特壹直排名第壹。今年，信義太陽能、福萊特、洛陽玻璃和艾瑪頓都擴大了生產。從產能爬坡來看，預計2023年前投產。信義太陽能和福萊特的實際產能分別為10，800t/d和9200t/d，福萊特鳳陽兩條1，000 t/d生產線將於2021下半年投產。國內規劃和在建產能合計8400t/d，2021和2022年總產能分別為1.22萬和1.82萬t/d。
來源:放大鏡、環球光伏、未來智庫等。