第壹步是接受客戶的委托
在相互理解、友好協商的基礎上，客戶聘請華信保險經紀公司作為保險經紀人，並簽署了書面授權文件。
第二步是風險調查、評估和分析。
在客戶的協助下，收集客戶的相關信息，包括企業基本情況、財產設備、保險狀況等。
收集保險市場信息，包括當地主要保險公司的費率水平、承保能力、償付能力和服務水平；
應客戶要求，根據客戶具體情況進行風險調查、風險識別、風險和險種分析。
第三步是制定風險管理報告和保險計劃。
根據客戶的具體風險情況、客戶管理層對具體風險承受能力的決策以及對風險管理的個性化需求，我們將在與客戶溝通後向客戶提交風險管理報告和初步的“量身定制”保險計劃，包括主要險種、附加險種、特別約定和免賠額等重要信息。
第四步是詢價或招標。取得客戶書面授權後，根據客戶確認的保險方案制作詢價單；
以客戶授權的方式在限定時間內在保險市場進行競爭性詢價或招標。
第五步，確定保險方案和承保公司。
在詢價過程中，與保險公司協商，對保險方案進行適當調整；
根據詢價結果，向客戶提交詢價分析報告，初步確定保險公司和最終保險方案。如果采用* * *保險，確定* * *保險的公司和份額；
向客戶詳細匯報詢價結果後，請客戶最終確定保險公司並書面分享；
如果項目需要再保險，我們將在國內和國際市場協助再保險。如果由保險公司負責安排再保險，我們將嚴格控制再保險公司的評級和償付能力，確保接受再保險的再保險公司信譽卓著，償付能力充足；
第六步:完成投保手續。
我們將協助客戶履行保險手續，並安排保險公司簽發保單；
將審核後的保單，連同華信公司在保險期間的保單摘要、理賠程序、服務方案發送給客戶；
根據保險單的要求安排客戶支付保險費。
第七步:後續保險期間開展服務。
華信保險經紀公司將負責客戶在保險期間的日常咨詢服務；
壹旦發生可能屬於保險責任範圍的事故，我們將協助客戶收集理賠資料，協助處理理賠事宜；
定期與客戶壹起審查保險和風險管理計劃的執行情況，並提出改進建議；
定期為客戶提供防災防損服務；
為客戶建立和積累風險管理數據；
在保險期結束時，對客戶進行風險評估並出具風險評估報告，為下壹年度續保提供參考建議並根據客戶決定續保。
步驟8:數據歸檔
華信保險經紀有限公司將為每壹位客戶建立詳細的客戶風險管理和賠付案例檔案數據庫，方便客戶隨時查詢。