本文核心數據:環保行業分類、傳統環保、現代環保、環保上市公司營業收入、環保行業競爭格局。
工業概況
1，定義
我國對環保產業的定義有狹義和廣義之分。
從狹義上講，我國基本遵循OECD提出的定義，即“環保產業是為環境汙染控制和減排、汙染清潔和廢棄物處理提供設備和服務的產業。”
廣義的環保產業是指以防治環境汙染、改善生態環境、保護自然資源為目的的技術開發、產品生產、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護和開發等活動的總稱。廣義的環保產業不僅包括狹義的環保產業的內容，還包括清潔技術、清潔產品和生態環境建設。本文中的環保產業主要包括環保產品的生產和環保服務。
根據《戰略性新興產業節能環保產業分類》(2018)，環保產業可分為三個方面。
2.產業鏈分析:產業鏈涉及很多環節。
環保產業的上遊主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內的原材料供應商。這些行業為環保產品的生產和項目的實施提供原材料，其價格波動直接影響環保行業的成本，進而影響子行業的利潤。
環保產業下遊主要包括市政和水汙染防治、大氣汙染防治、固體廢物處理、土壤修復、噪聲和振動控制以及環境檢測。政府部門是環保治理的重要需求者，因為環保產業具有很強的公益屬性，其需求變化很大程度上取決於產業政策。
從環保產業鏈參與企業來看，上遊參與企業主要有寶鋼、建業、中國鋁業、華能國際。中遊的環保設備、工程、服務商主要有盈豐環境、三豐環境、首創環保。下遊應用領域的企業主要有龍凈環保、光大環境、森特和鐘鼎。
行業發展歷程:興起較早。
經過近60年的發展，中國環保產業已初具規模。工業化和城市化的快速發展促進了中國居民環境意識的增強和環保產業的發展。特別是“十五”以來，國家加大了對電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重汙染行業的治理力度，加大了對城市汙水、垃圾和危險廢物集中處理等環保基礎設施建設的投資，有效刺激了環保產業的市場需求。行業整體規模迅速擴大，領域不斷拓展，結構逐步調整，整體水平大幅提升，運行質量和效益進壹步提高。中國的環保產業已經從起步階段的“三廢治理”發展成為包括環保產品、環境服務、清潔產品和廢物回收利用在內，跨行業、跨地區、門類齊全的產業體系。
行業政策背景:政策加持，行業發展迅速
目前，我國環保產業整體監管格局基本形成。新格局下，環保產業從政策播種時代進入綜合政策培育時代，涉及水、土、氣、固廢處理的全方位政策法規日趨完善。“十四五”時期，進入以減碳為重點戰略方向的關鍵時期，推動汙染減排與碳減排協同推進，促進經濟社會發展整體綠色轉型，實現生態環境質量由量變到質變的改善。相應地，有關部門也推出了“全國碳排放權交易市場”、“藍天保衛戰”、“黑臭水體整治環保專項行動”、“無廢城市”等多項政策，全面助力生態環境保護，推動經濟社會發展整體綠色轉型。截至2022年6月9日，中國環保產業的重點發展政策總結如下:
行業發展現狀
1，環保行業利潤規模分析
2020年，納入統計的15556家企業營業利潤總額為17942億元，同比增長7.1%。營業收入超過6543.8億元的企業，貢獻了近94%的工業利潤。具體來看，93.9%的營業利潤集中在年營業收入1億元的1414企業，營業收入在2000萬元以下的企業營業利潤僅占0.3%。上述企業平均利潤率為9.2%。
註:中國環保產業發展報告(2021)發布於2022年6月65438+10月07日。截至6月165438+10月00日，《中國環保產業發展報告(2022)》尚未發布。
2.環保產業盈利能力分析
2020年，被調查的環保企業平均利潤率為8.8%。其中，固體廢物處理與資源化、噪聲與振動控制、環境監測等領域的企業利潤率高於這壹平均水平，利潤水平突出；其他領域企業利潤率低於這個平均值，土壤修復領域企業利潤率不到5%。
註:中國環保產業發展報告(2021)發布於2022年6月65438+10月07日。截至2022年8月1日，《中國環保產業發展報告(2022)》尚未發布，故以2020年數據為例，僅供參考。
3、中國環保產業市場規模測算。
黨的十九大對生態文明建設提出了壹系列新思想、新要求、新目標、新部署，明確要求推進綠色發展，著力解決突出環境問題，加大生態系統保護力度，把“壯大環保產業”作為推進綠色發展的重要抓手。隨著汙染防治攻堅戰的實施和有利於環保產業發展的政策措施不斷完善，我國環保產業市場需求進壹步釋放，產業規模和能力水平得到有效提升。盡管受到新冠肺炎疫情的影響，環保行業在2020年第壹和第二季度受到了很大的沖擊。但隨著疫情逐步得到有效控制，環保企業積極復工復產，行業整體運行逐步恢復。
《中國環保產業發展報告(2021)》顯示，2020年全國環保產業營業收入約為195588億元，較2019年增長約7.3%。2021上半年，環保產業相關的“十五”規劃陸續發布，“十五”開局穩步推進。2021上半年環保行業整體營收呈現報復性增長，營業利潤穩中略增。從二季度看，環保行業收入增速回落，新訂單繼續增加，就業形勢總體穩定。《中國環保產業發展報告(2021)》顯示，2021上半年環保產業總收入約7630億元，較2019年同期增長約4.4%，較2020年同期增長約16.14%。前瞻根據近年來我國環保產業的現狀和發展，初步統計2021年我國環保產業營業收入約為22336億元。
註:中國環保產業發展報告(2021)發布於2022年6月65438+10月07日。報告只公布了2020年及2021上半年中國環保行業營業收入。截至2022年9月1日，《中國環保產業發展報告(2022)》尚未發布，2021年中國環保產業營業收入數據為前瞻性計算數據，僅供參考。
4.中國環保產業的經濟貢獻分析。
總體來看，環保產業對國民經濟的貢獻在逐步增加。2020年環保產業營業收入與國內生產總值(GDP)之比為1.9%，比2019年提高0.08個百分點，比2004年提高1.5個百分點。環保產業對國民經濟的直接貢獻率為4.5%，比2065，438+09年提高65，438+0.2個百分點，比2004年提高4.2個百分點。環保產業對國民經濟的貢獻逐漸增加。
將我國環保產業營業收入與2021年我國整體GDP進行比較，得出2021年環保產業貢獻率，環保產業占GDP的比例約為1.6%。
註:工業貢獻率按工業年收入增量與年GDP增量的百分比計算。
行業競爭格局
1.區域競爭格局:主要分布在以北京、山西、山東三省為主的惡劣渤海地區。
從我國環保產業產業鏈企業的區域分布來看，環保產業企業主要分布在以山東省、江蘇省、福建省、廣東省為主的東南沿海地區，以及以河北省、山西省、遼寧省為主的惡劣渤海地區。同時，河南省、湖南省、四川省也有大量環保行業的企業。
從我國環保行業競爭對手的區域分布來看，我國環保企業主要集中在安徽、廣東、浙江三省。此外，福建、北京、山東等地在環保行業也有較多的競爭對手，如首創環保、ST龍井等。
2.企業競爭格局:主流企業加速擴張布局。
作為中國最大的環保企業、亞洲領先的環保企業、全球最大的垃圾發電投資運營商和全球知名的環保集團，光大環境占據了中國環保產業的主要市場份額；公司與國內營收較高的北京水務、首創環保、中國天鷹共同組成了國內環保行業競爭的第壹梯隊。位於第二梯隊的是梅格、盈豐環境、田漢環境、龍凈環保等企業。經過長期的技術積累，他們培育了具有競爭力的代表性環保業務和產品。碧水園、重慶水務等營業收入在100億元以下的企業，領跑中國環保產業第三競爭梯隊。
註:第壹梯隊企業為2021年營業收入超過200億元的企業；第二梯隊企業是2021年營業收入100-2000億元的企業；第三梯隊的企業是2021年營業收入小於10億元的企業。
行業發展前景及趨勢預測
1.環保產業發展前景:2027年，我國環保產業營業收入有望突破4.4萬億元。
近年來，中國環保產業的市場規模不斷擴大，市場空間加速拓展。2022年6月15日，在國家發改委、工信部、生態環境部的指導和支持下，中國環保產業協會正式發布《加快生態環保產業高質量發展》
深入打擊汙染
全力支持二氧化碳排放峰值碳中和行動計劃(2021-2030)(以下簡稱行動計劃)。《行動綱要》圍繞產業結構和布局、技術水平、標準化水平、市場主體競爭力、壹體化發展體系五個維度設定發展目標。《行動綱要》明確，到2025年，生態環保產業營業收入年均復合增長率不低於10%；培育“百千萬”企業，形成50家系統解決區域生態環境問題的大型企業集團、100家綜合服務能力強的專業化骨幹企業和數千家“專業化創新型”中小企業。到2030年，基本建立現代生態環保產業體系，滿足環境汙染防治、生態保護與修復、資源高效循環利用、二氧化碳排放峰值、推動經濟社會全面綠色轉型的需求。
前景展望根據近年來我國環保產業發展現狀和趨勢，結合《行動綱領》提出的環保產業發展目標，初步預測2022-2027年我國環保產業營業收入年均復合增長率將達到12%，2027年底我國環保產業營業收入規模有望突破4.4萬億元。
2.中國環保產業總體發展方向:加快產業整合，繼續高質量轉型發展。
環保產業是生態文明建設和汙染防治的中堅力量，是協調高質量經濟發展和高水平生態環境保護、著力解決突出環境問題、實現綠色轉型發展的重要支撐。
近年來，中國環保產業雖然面臨諸多困難，但仍處於大有可為的戰略機遇期。特別是當前環保“督察高壓”進入常態化，環保行業市場需求逐步釋放；宏觀政策逆周期調整，增加環保產業投資，降低環保企業運營成本；國企改革再出發，環保產業紛紛布局，加速行業整合，環保產業正在進行品質化、集中化的轉型升級。
(1)水汙染防治領域的發展方向
在水汙染防治領域，近年來，提高汙水處理質量和效率已經成為城市汙水處理行業發展的重要需求，從最初的汙水處理廠升級，到管網、泵站、工廠等整個系統的升級和效率提升。以黑臭水體治理和汙水提質增效為抓手，從汙水治理向水環境改善轉變，實現水生態修復目標；從城市水環境系統的整體處理需求出發，合理進行汙水處理廠升級改造，有針對性地確定汙水處理廠升級改造的出水標準。
目前，水環境治理工程已經開始向管網、汙水處理廠、河道、岸線景觀構成的“系統模型”延伸。與信息產業融合，實現數字化、網絡化、智能化，成為水環境治理行業增量升級發展的新機遇。
未來，隨著環境治理模式的創新，生態環境治理與生態旅遊、生態農業、林下經濟、城市發展等突出問題的融合將得到解決，環保產業有望實現數量級增長。
(2)大氣汙染防治領域的發展方向。
目前，非電行業的大量企業如鋼鐵、焦化、水泥等。仍未能完成超低排放改造或滿足新的特別排放限值要求，非電煙氣處理改造需求持續升溫，環保市場空間需求持續釋放。有組織招標、無組織管控、智能監控監管、清潔交通等改造項目將為環保企業創造更多項目機會。燃煤電廠液氨罐區尿素替代升級有望大幅提速。
VOCs是O3的重要前體物，生態環境部把治理VoCs作為打贏藍天保衛戰的重要任務。隨著我國VOCs相關政策和標準管理體系的逐步完善，VOCs減排與控制行業將繼續精細化、規範化發展方向，以重點行業為重點，實施重點行業VOCs治理和工業園區綜合整治，逐步提高汙染源監管和監督性監測能力建設，削減VOCs排放總量。
在移動源管控方面，未來將完善移動源排放遠程在線監控手段，采用大數據比對、現場采集比對等多種方式，提高巡查作業的合規性和準確性，持續推進高排放機械和在用船舶的排放管控工作，減少高排放移動汙染源造成的汙染。
(3)固體廢物處理和資源化利用的發展方向。
在固體廢物汙染防治領域，繼續推進“無廢城市”建設，開展“無廢城市”建設效果評估，加快“無廢城市”建設進程。
同時，繼續推進城鄉生活垃圾分類，加快垃圾分類設施建設，形成適合生活垃圾分類的收集、運輸和處理體系，基本建成生活垃圾分類處理體系。推進生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛電池、廢塑料、醫療廢物等汙染物綜合治理。
加強重金屬相關行業汙染防治和減排。加強化學品環境風險評估和高風險化學品環境風險控制。加大固體廢物處理和研發投入，引進先進設備和技術，提高固體廢物資源化利用設備的技術水平，提高綜合利用率。推進固體廢物處理利用標準體系建設。
更多對該行業的研究分析，請參考前瞻產業研究院《中國環保產業發展前景及投資預測分析報告》。