1.導入客戶
1)上傳CSV
支持客戶信息整合到公海，並上傳CSV文件導入到公海。有關模板格式的幫助文檔，請參見
模板下載後不要修復或刪除標題，保持字段標準。“手機”和“QQ”必須有有效信息。
註:文件小於10M，數據小於50000。格式是CSV。
2)公海介紹
將提示客戶成功導入模板。
上傳CSV文件並選擇導入規則(1為3選)後，只能點擊“導入客戶”按鈕。
？
當新客戶的手機或QQ號與現有客戶發生沖突時，有三種規則可供選擇。
1.不要導入新的客戶數據。
如果發生沖突，將不會導入新數據。
2.智能合並客戶數據
在保留原有數據的基礎上，合並原有數據。
3.覆蓋原始客戶數據
保留不沖突的數據。如果發生沖突，新數據將覆蓋原始數據。
選擇規則後，點擊〖導入客戶〗按鈕，系統會提示客戶導入模板已成功導入。
出現導入失敗的提示(如下)。可以點擊“下載未導入的客戶數據”查看原因。
2.公海
如上所述，公海是不屬於任何代理人的客戶集合。在該頁面中，您可以對公海客戶進行多維篩選、精確搜索和查看/編輯信息。
在公海上，您可以通過來源、性別、年齡、地區、教育、客戶標簽、客戶關系、接待狀態和跟進狀態創建多個字段的信息客戶類型進行篩選。
點擊客戶賬戶或查看/編輯詳細信息按鈕，查看客戶的詳細信息。
①客戶信息
註意:如果客戶跟進狀態字段被修改，修改後的跟進狀態在客戶信息中顯示為無效，可以點擊修改按鈕進行修改。
與企業電話聯系過的手機號碼不能修改為唯壹驗證。可以添加，並且可以刪除新的聯系方式。
②客戶跟蹤頁面
可以查看時間、類型(呼入/呼出)、連接、通話時間和錄音，支持同座前後接收跳轉。
對於已連接的客戶，您還可以試聽錄音:
3.屬於
被分配的客戶的集合，也就是分配到席位的客戶，其功能大致與公海相同。增加了所有權的篩選項，同時可以批量釋放多個客戶到公海。
？
4.客戶刪除
這個頁面的風格和公海以及owned基本壹致。您可以通過過濾搜索打開客戶列表，然後點擊單個客戶最右側的…→刪除客戶，刪除該客戶，或者點擊上方的刪除客戶，批量刪除該批客戶。
5.客戶管理配置
新來賓規則設置
來電可以手動或自動存儲。默認情況下，去話任務和客戶端倉儲方法是“手動”倉儲。
客戶屬性設置
最多可設置6種跟蹤狀態和8組客戶標簽。