銷售管理:銷售漏鬥、銷售機會(商機)、客戶溝通日誌、下次聯系時間、溝通提醒。
客戶管理:客戶視圖，100-客戶池，線索視圖，線索池，客戶聯系，短信/外呼/郵件？
合同管理:合同/訂單視圖、合同評審、產品？
財務管理:應收賬款和收款收據？
決策分析:綜合報告，商機統計，銷量，銷售額，簽約數，期刊數，電話量？
二、多年CRM管理軟件行業經驗的收集，讓我們幫妳理清思路，如何選擇適合企業自身的管理軟件:
1，明確自己的實際需求。
企業首先要明確自己急需解決的是哪壹個環節的問題，以問題為導向，才不會被眾多的術語和概念所迷惑。
市面上的管理軟件種類繁多，但無論是什麽軟件，都只是壹個工具。目的是幫妳管理好，而不是顛覆現有的管理模式，所以要根據企業的問題來考慮最適合的管理軟件。比如妳只需要辦公管理，可以選擇OA辦公系統；剛好需要壹個供應鏈管理系統(進銷存)系統，可以選擇ERP；主要是賣產品或者服務，可以選擇CRM系統。
所以妳在選擇之前，要根據行業和企業自身的情況，確定妳要解決什麽問題，要滿足什麽功能，然後選擇合適的系統。
2.選擇適當的部署模式。
市場上管理軟件的部署方式大致可以分為租用部署和本地部署。
租賃部署模式部署在雲端，SaaS軟件服務商提前設置好企業信息化所需的所有網絡基礎設施、軟件、服務器、數據庫和安全加密措施。開發/實現周期短，成本低。用戶無論在家、出差，還是在火車、地鐵、公交車上，只要能上網，都可以隨時隨地訪問系統，但相對數據安全性較差，對數據企業比較敏感。
本地部署模式是將軟件部署在企業自己的環境中。這種模式要求企業準備自己的數據庫和服務器，配置自己的網絡環境和帶寬。軟件直接安裝部署在自己的服務器上，相對安全，但是前期投入成本會更多。
3.選擇足夠靈活的軟件。
企業在不斷發展壯大，管理需求也會隨之增加。
壹個好的管理軟件，除了操作簡單之外，還需要能夠跟隨企業發展的步伐，提供二次開發，擴展更多的功能，以滿足企業在不同發展階段的不同需求。
因此，選擇的軟件應該足夠靈活，可以根據需要進行擴展和調整。壹般不能提供二次開發，不能實現應用功能擴展的軟件是不需要考慮的。
4.選擇口碑好，有成功案例的軟件。
這個應該不用說了吧！口碑是最好的證明；成功的案例更能體現實力保障。
服務好的軟件廠商，從售前、售中、售後都有專門的顧問協助，軟件實施培訓、後期日常維護等壹系列服務到位；
軟件供應商的技術服務人員技術水平強，成功案例多，會讓妳少走彎路，縮短不必要的時間，快速為企業解決問題。