1.首先，填寫客戶的基本信息，包括客戶的姓名、性別、身份證號、聯系電話等。
2.然後，填寫客戶的職業和收入，填寫客戶的許可事項。
3.然後，妳需要填寫客戶的簡歷，包括學歷和工作經歷。
4.接下來，我們需要評估客戶的風險承受能力，包括客戶的投資經驗、財務狀況、投資目的和風險偏好。
5.最後，需要填寫客戶選擇的金融產品，以及產品銷售過程中客戶的需求和意見。