1、明確企業使用CRM系統的要求：企業在選擇CRM系統時，首先要明確需要CRM系統幫助解決哪些問題，是需要對客戶進行系統化管理，還是需要優化企業的業務流程。如果要解決的問題不壹樣，就要有優先權，即企業要明確哪些要求首先要解決。CRM系統是壹個非常強大的系統。要想將其作用發揮，就需要不斷挖掘制度，尋找其諸多價值。我們不能只考慮壹個函數。
2.高知名度的產品現在正以產品知名度來競爭。很多知名大品牌產品不能保證在使用過程之中不會出現任何問題，因此可以想象沒有知名產品。同時CRM系統的功能也更加強大，在售後服務方面也更加具有美感，客戶關系管理系統也為企業提供高質量的服務，創造高質量的產品。
3.我們要有長遠的眼光，考慮後續業務的變化企業的大部分業務都在不斷變化。企業應該考慮未來五年甚至十年會出現什麽樣的問題，會出現什麽樣的新業務，業務流程會發生什麽樣的變化。壹句話，我們應該全面考慮。我們可以根據業務流程和控制系統的功能需求選擇CRM系統。