1、建立客戶資源數據庫。系統地管理客戶資料，將客戶信息作為企業重要戰略資源。在建立數據庫的同時對客戶進行分類，不同需求的客戶做分組，對其潛在的需求進行分析和分類，挖掘客戶的潛在價值，提高服務質量，提高利潤和降低成本。
2、建立客戶個人(家庭)信息檔案，分析客戶。