機構對申請材料進行審核後，將申請人的相關信息錄入“中國期貨業協會行業信息管理平臺”(以下簡稱“行業信息管理平臺”)。詳見《臨時協會行業信息管理平臺使用指南》。該機構必須完整準確地輸入申請人的所有信息，然後才能代表其申請資格。申請人的申請材料原件(包括本程序第壹條規定的材料、照片及後續職業培訓證明)由機構保存備查。
協會應當對機構提交的申請資料進行審核，必要時可以要求機構提交相關證明材料。協會應在機構提交申請後10個工作日內完成審核。