中國納米材料的發展

(此文為調研報告摘要)

壹、中國納米材料產業研發現狀

1.中國納米材料的研發力f分布

中國政府對納米材料及納米技術的研究壹直給予高度

重視，國家和各地方通過“國家攻關計劃”、“863計劃”、

“973計劃”的實施，積極投入力量和資金，使中國納米的

研發水平獲得了很大發展。

中國納米材料和納米技術的研究，已初步形成以各具

特色的兩大納米研發中心—北方中心和南方中心為核

心，輻射四周的格局。

北方納米研究開發中心以北京為中心，包括中科院的

納米科技中心、化學所、物理所、金屬所、化冶所、感光

所、半導體所，以及北大、清華、北京建材科研院、北京

鋼鐵研究總院、北京科技大學、北京化工大學、北京理工

大學、天津大學、南開大學、吉林大學等;南方納米研究

開發中心以上海為中心，包括中科院的冶金所、矽酸鹽

所、原子核所、固體物理所、上海技術物理所，以及上海

交大、復旦、同濟、華東理工大學、華東師範大學、中科

大、浙江大學、南京大學、山東大學等單位。除上述兩大

中心外，西北的西安、蘭州，西南的成都，以及中南的武

漢等，也在該領域有所建樹。

北方中心的主要研究領域包括:納米碳管、納米磁性

液體材料、納米半導體、納米隱身材料、高聚物納米復合

材料、納米界面材料、納米功能塗層、納米材料的制備技

術、納米功能薄膜;南方中心則在納米醫學、納米電子、

納米微機械、納米生物、納米材料、納米材料制備與應用及產業化等領域，具有較強的優勢。

從地域分布上分析約80%的納米研發力量，集中在

經濟較發達的華東和華北地區。但表面上相對集中，實際

仍很分散，比如以上海為中心的南方納米研究開發中心，

有相當壹部分的研究力量又分散在合肥、南京等地，尚未

形成規模優勢。

從系統分布上分析納米研發的主要力量，集中在高

等院校和中科院系統，這兩部分的科研力量占整個中國納

米研發力量的90%以上;另外，也有部分企業介入了納米

材料及技術的研發領域，但力量薄弱(約占5%)，而且層

次不高。

從人員結構上分析中國現有納米材料及納米技術的

研究人員***有4500余人，其年齡結構比較合理，學歷背景

也非常過硬，70%以上的納米科研人員擁有碩士以上學位，

擁有博士、高級職稱的約占30%，擁有碩士、中級職稱的

約占40%a

從研究的領域分析現有納米材料的研究，主要以金

屬和無機物非金屬納米材料為主，占80%左右;高分子和

化學合成材料，也是壹個重要方面。但在較低層次的納米

材料領域，集中了壹半以上的研發力量，而在納米電子、

納米生物醫藥方面，則力量薄弱。

從研究的成果分析十年來，中國納米基礎理論的研究

人員在國內外學術刊物上***發表有關納米材料和納米結構

的論文2400篇，其中發表在《自然》和《科學》等世界頂

級學術雜誌上的論文***6篇，影響因子在6以上的學術論文

近20篇，影響因子在3以上的引篇，被SCI和EI收錄的文章

占整個發表論文的59%a

費大都只在百萬數量級，絕大多數高等院校的納米項目經

費，不超過100萬元。

值得欣喜的是，隨著企業越來越多的介入，尤其是風

險投資的興起，中國納米研究機構已經開始越來越多地註

意與市場結合，不僅在研究經費支持方面開拓了渠道，也

為科研體制的改革進行了有益探索。壹些民營研究所和公

司制運作的研究機構也應運而生。

2.納米研發的科技經費來源分析

根據19%年至2000年中國納米科技的資金投入強度統

計，納米研發經費呈逐年增長態勢，其中，國家自然科學

基金的資助投入占70%以上，實行產學研相結合的社會企

業資助投入則增長較快。

在過去的十多年裏，納米基金項目保持平穩增長趨

勢，年平均增長率在20-30%, 2000年批準的納米基金項目

明顯增多。本次調研，就課題帶有“納米”字樣的項目作

了統計:1990至2000年間、至少有536個題目帶有“納米”

字樣的項目;在1999年和2000年中，科學基金新批準和資

助的在研納米基金項目，總經費達8000萬元左右;基礎研

究起步較早的領域是納米材料和納米化學須域。

根據對20所高等院校和14家科研單位正在研究的納米

項目的抽樣比較分析，絕大多數正在研發的項目，研發時

間僅在壹年左右，屬啟動階段，而且有頗多重復;科研經

3.中國納米材料及技術專利現狀

1985年至2000年，中國超細材料、納米技術領域已公

開的專利數***L024項，其中已授權專刊的465項，占

45.4%，公開尚未授權的559項，占54.6%。在所有1024項

超細材料和納米技術領域的專利中，涉及納米材料領域已

經公開的專利數***有582項，其中已授權的107項，占

18.4%，公開尚未授權的475項，占81.6%e

從申報的數f分析納米材料和超細材料領域的專利

總數比較相近，但納米材料已獲得授權的專利數，遠遠低

於超細材料，僅為其1/3;在“已公開尚未授權”的專利

中，納米材料又遠遠高於超細材料，超過其5.65倍。

從申報的時間分析大致可分為三個階段:19851990

年為初期介入階段，這個階段專利數量少，發展速度緩

慢;1990-1998年是快速發展階段，這個階段專利數量快

速增長，至19971998年達到發展的相對高峰;隨後，主

要因為近兩年申請的專利尚未到公開期，呈現出驟降現

象。

這與中國納米材料的發展步伐基本壹致:20世紀80年

代中後期，中國納米材料剛剛起步，199219%年，國家

加大了納米材料和納米技術研發力度，各研究院校紛紛涉

足納米領域，納米材料和納米技術取得長足進展，1997年

以後達到顛峰。

從申報的主體分析在所有涉及納米材料領域的582

項專利中，由大學及科研院所申報的有366項，占62.9%

由企業申報的有154項，占26.5%;由個人申報的有62項，

占10.6%。在所有1024項超細材料和納米技術領域專利中，

國外來華申請的專利***166項，占16.2%，這部分專利以個

人申請為主，其中納米材料的專利申請遠遠大於超細材

料，比例約為2:10

可見，高等院校及科研機構依然是推動中國納米材料

與納米技術研究發展的主力軍。

從切入的領域分析在所有1024項超細材料和納米技

術領域專利中，涉及材料的專利數量多達827項，占

80.8%，居於絕對優勢地位;電子類28項，占2.7%;醫藥

類41項，占4.0%;其他128項，占12.5%。說明對納米材料

研究的力度較大，而納米電子學及納米醫藥學的研究力量

相當薄弱。涉及超細材料與納米材料制備技術的專利***

528項，占51.6%;涉及超細材料與納米材料制備裝置的專

利***241項，占23.5%，而且主要以超細材料的制備裝置為

主;涉及超細材料與納米材料應用技術的專利***276項，

占26.9% o

4.中國納米科技成果的轉化途徑

中國納米科技成果的轉化方式主要有技術轉讓、技術

入股，以及自行生產等，但產業化率普遍較低，不足

20% e造成這種現象的主要原因，壹是技術成果本身不具

備產業化條件，二是由於信息不通，造成科研成果轉化的

渠道不暢通，缺少資金的有力支持。

如果將中國納米產品的成熟程度按中試、批量生產和

規模化生產劃分，明顯呈劇烈遞減態勢。研究開發和規模

化生產的距離較大，大量成果在實驗室小試已經完成，大

約只有5%的實驗室成果最終能夠轉化為規模化生產。

根據對上述加所高等院校和14家科研單位較為成熟的

納米項目的抽樣比較分析:這些較成熟項目的平均研發時

間為3.12年，已成功轉讓或著手進行轉化工作的約為I/3 0

在被抽樣統計的54個項目中，希望通過“技術轉讓”

方式轉化的項目約占1/2，希望通過“技術入股”方式轉

化的項目約占I/3，而希望“自行組織生產”的項目只有

約10%。但在已成功轉讓或著手進行轉化土作的18個項目

中，實現技術入股的占55%，實現技術轉讓的占28%，著

手自行組織生產的占17%，顯示科研人員的主觀願望與實

際存在壹定的差距。

技術入股和技術轉讓兩種方式正好換位，既反映出實

施項目轉化的公司壹般都希望與科技發明人員形成長久合

作的關系，同時也反映出現在壹般企業後續科研力量的ll}

乏。

二、中目納米材料產業相現狀

1.中國納米企業的基本概況

從地域分布分析截止2001年5月底，全國現***有納

米企業323家，其中，以納米字樣註冊的企業***57家，社

會投入資金約30億元，並已形成以北京(包括北京、天

津、東北等地區)、上海(上海、浙江、山東、江蘇、安

徽等地區)、深圳(包括深圳、廣州、福建等地區)為中

心的三大納米材料及納米技術產業帶。經濟實力雄厚的華

東、華北及華南地區的納米材料企業，占全國納米企業的

80%左右。

從企業類型分析主要分為納米材料應用型企業和納

米材料生產型企業兩類。納米材料生產型企業主要從事各

種納米粉體的生產，全國***有這類生產型企業30家，占所

有納米企業的15%，大都分布於上海、浙江、江蘇、廣

東、山東等地;由於納米粉體應用範圍很廣，主要側重於

各種納米粉體應用的納米應用型企業分布也較為廣泛，但

集中在北京、上海、浙江、江蘇、廣東、山東、安徽等地

的有200家，約占整個納米企業的84%左右。

從成立時間分析目前323家從事納米材料業務的納

米企業中，有壹半以上成立於1995年以後。許多1995年以

前成立的納米企業，實際上也是在1998年、1999年前後，

從其它或相關行業轉入開始涉足納米材料的開發生產的;

2000年則是中國納米材料企業驟增的壹年，而且絕大多數

就是為納米產業而“生”的。

從企業性質分析各種性質的企業對納米材料及納米

領域均有所涉足，但主要的還是以有限責任公司形式出

現。值得註意的是，最早涉足納米材料開發生產領域的，

有不少是民營和私營企業，其中不少還投入了巨資;國有

和集體企業投資納米，則大都出於將其作為改造傳統產業

極好途徑的目的;另外，外來資本也開始搶奪中國的納米

“大蛋糕"。

從人員結構分析就企業員工人數而言，50人以下的

小規模企業占70%;就科研人員占員工總數的比例，超過

5%以上的占75%左右。顯示中國納米材料企業大都科技含

量較高，符合高科技公司的特征。

從資產規模分析註冊資本在5000萬以下的占90%左

右，1000萬的占65%，說明大多數納米企業尚屬初創期。

我們對全國各地69家納米及應用企業(京滬地區13

家，南方地區5家，華東地區23家，東北地區4家，華北地

區10家，中西部地區14家)，進行了抽樣分析:從1億元以

上至500萬元以下，呈明顯遞減趨勢壹總資產超過1億元占

8.7%，大都是運用納米技術對其原有傳統產業進行改造的

企業，也有相對成立較早的納米企業;0.5-1億元的占

13.0%, 3000-5000萬元的占17.4%, 1000-3000萬元的占

18.8%, 500-1000萬元的占20.30%;總資產在500萬元以下

的也占據了相當的比例(21.7%，這些公司大都是近兩年

才剛剛成立的，或者是由科研單位與企業合作開發某項技

術或產品，或者是因為獲得了某項國家資金的支持。

從產品種類分析目前，中國已建立了納米材料生產

線30多條，生產的產品大多集中於納米氧化物、納米金屬

粉末、納米復合粉體等;納米半導體、矽、納米鐵酸鋇、

欽酸泌、欽酸鋸、鐵酸鋼、鐵酸鋅等，也相繼研制成功，

具備了小批量生產能力;單壹粉體的應用已在全國展開。

納米材料的主要應用領域有紡織、塑料、陶瓷、塗

料、橡膠等領域，而其主要也是用於產品的表面改性。

從資產效益分析中國近幾年納米材料產業的資金投

入強度逐漸增長，但產出效益並未同步增長。在被抽樣比

較的69家納米及應用企業中，1999年和2000年的主營收入

大都只在5000萬元以下壹1999年為51.85%, 2000年為

42.22%;主營收入逾億元的企業，大都是老的傳統企業，

其主要利潤來源也並非來自納米產品。凈利潤則大部分處

於100萬元以下的微利狀態壹1999年為47.62%, 2000年為

39.39%;經營虧損的企業所占比例也不在少數壹1999年為

23.81 %, 2000年為15.15%0

2.涉足納米領域的上市公司分析

從涉足的時間分析上市公司公布的涉足納米材料產

業的時間，主要集中在2000年7月之後。據不完全統計，

2000年下半年之前，僅有6家上市公司公布了涉足納米領

域的相關信息，占現已公告“觸納”上市公司總數的

12.40%; 2000年下半年，半年內公告投資納米的上市公司

則驟增了20家，占41.66%; 2001年上半年，又有22家上市

公司宣布加盟納米領域，占45.84%a

從投資力度上分析截止2001年6月巧日，已明確公

告涉足納米材料領域的上市公司***48家，其中有36家明確

公布了擬投入的資金額，但實際已投入資金的只有22家，

不足公告涉足納米領域上市公司總數的壹半。從投資力度

看，投資額在1000萬元以下、1000-5000萬元、5000萬元

以上的，分別占36.11%} 33.34%, 30.55%}而從已投資的

力度來看，投資在1000萬元以下的占據了相當比重，超過

了54.54%，投資在5000萬從上的(包括涉及納米概念的相

關投資)則不足13.64%0

顯然，許多上市公司在發展戰略上都已開始關註納

米，但實際投資時則依然帶有許多試探和試驗的色彩。

從資金的來源分析已公布投資額的36家涉足納米的

上市公司中，以公司自有資金投入的***有19家，占所有公

布納米投資額的上市公司總數的52.78%;利用直接融資獲

得的資金投入的16家，占44.45%，其中，以2000年度公發

上市或配股募集資金投入的8家、以2001年度擬配股或增

發募集資金投入的5家、以改變以前年度募集資金投入的2

家、以擬發行可轉換債券募集資金投入的1家，分別占

22.24%, 13.88%, 5.56%和2.78%;另外，利用國債貼息

資金投入的有1家，占2.78%0

可見，“觸納”上市公司大都借納米概念，充分利用

了本身所獨具的在資本市場上的融資功能。

從涉足的領域分析在所有已公告投資納米的上市公

司中，公告投資納米材料應用的上市公司22家，占全部公

告家數的45.84%;公告投資納米材料制備的上市公司21

家，占43.75%;公告投資納米技術應用的上市公司***11

家，占22.92%。大量投資集中在較低層次的納米粉體制備

和簡單應用等方面，如投入納米氧化物制備及應用的***24

家，占據了全部公告投資納米的上市公司的1/2，其中不

乏缺乏認真調研分析壹哄而起的現象。

從投資的動因分析上市公司投資納米項目的基本動

因，有相當壹部分是出於為給自己已有的傳統產業，註入

新的高科技含量，以鞏固自己的傳統產業;也有不少上市

公司想借助新興的前景廣闊的納米科技，涉足高新技術產

業，尋找公司新印利潤增長點;還有少數上市公司則純粹

是借題發揮，“項莊舞劍，意在沛公”，實際用意是在二

級市場，或者，想借高科技項目之名，順利通過配股或增

發新股“圈錢”。

3.涉足納米材料領域的模式分析

根據對已公告的48家涉足納米領域的上市公司的初步

分析，可以大致將其涉足納米領域的方式分為四種模

式—

試探性投資模式采用這壹模式的上市公司，大都帶

有明顯的種子期風險投資的色彩，或者，以下屬企業或投

資組建的風險投資公司，試探性地涉足納米領域;或者，

與專業從事納米研發生產的科研院所，聯合設立納米研究

所，資助並借以滲入最前沿的納米技術和產品領域，但這

壹方式的投資額壹般都不超過500萬元。

試驗性投資模式采用這壹模式的上市公司，要麽直

接參股或控股已擁有技術和產品的現有納米公司，要麽與

擁有技術或產品的公司或技術方發起設立新的納米公司。

這類投資有壹些明顯特征:壹是上市公司的投資額壹般在

1000-3000萬元之間，帶有壹定試驗性質，二是上市公司

壹般都相對控股，有時是幾家上市公司聯合投資;三是所

涉足或新成立的納米公司壹般都有明確的產品，而且壹般

都是按照可在創業板上市的模式進行構建的。

直接投資的模式采用這壹模式的上市公司，壹般擁

有很強的傳統主業，希望通過投資納米來改造自己的傳統

產業。其中，青島海爾、美菱電器、小鴨電器三家上市公

司在納米家電領域展開的激烈競爭，尤為引人註目。而壹

些房地產開發公司等，則采用了創建納米技術園區的辦

法，既盤活了存量資產，又借以介入納米領域;壹些投資

納米獲得初步成功的上市公司，也逐步拓展到納米基地的

創建。

解化嫁接的模式采用這壹模式的上市公司，大都是

通過與大股東之問的關聯交易，涉足納米領域並化解風險。

或者，由控股股東先期投入納米項目，孵化成熟後再轉給

上市公司;或者，采用與控股股東聯合投資的方式，我中

有妳，妳中有我。還有不少上市的控股或參股大股東已經

涉足納米領域，為上市公司涉足納米提供了諸多便利。

三、存在問題介析及其對策建議

1.中國納米產業存在的問題和制約因素

科研缺乏孟點，信息溝通缺乏據調研，中國有壹半

以上的省市把“納米技術及納米材料”列為地方“十五”

發展重點。壹些地方忽視市場因素及當地的客觀條件，壹

哄而上，結果造成低水平重復和資源浪費。在此次調研回

收的211份調查問卷中，認為制約中國納米材料產業發展

的主要因素是“市場需求’，的，占41.23%0

另外，中國從事納米材料和納米技術研究的人員，分

屬不同的行業、部門，條塊分割，由於信息交流不暢，從

事納米科研的人員缺乏相互交流，更缺乏與壹線企業的交

流與合作，納米應用研究力量分散、重復的現象嚴重;企

業間應用成果壁壘森嚴，難以推廣，也致使不少低水平重

復，重點不突出，阻礙了整體優勢的發揮。

科研經費不足.專業人才厄乏在此次調研回收的

211份調查問卷中，普遍認為制約中國納米材料產業發展

的主要因素是“資金支持”，占100%!而中國傳統分門別

類教育體制培養的“專業人才”，也遠遠不能適應擁有多

學科知識復合型納米研發人才的需要。據測算，為推動中

國納米材料產業的發展，近期就至少需要10000名復合型

納米科研人員，人才缺口非常明顯，納米經營管理人才更

是缺乏。

成果先天不足，轉化接口不暢與高水平納米科技論

文形成鮮明反差的是，中國的納米材料產業化並不理想。

雖然已建立了幾十條納米材料和技術的生產線，但產品主

要集中在納米粉體的制備方面，生產規模壹般在年產百噸

左右;另外，納米科研與產業化的接口並不暢壹科研院所

往往認識不到或者力不從心，去獨立完成從實驗室研制壹

直做到實施產業化這壹復雜的工程化、系統化工作，往往

是試管燒杯的成果壹出來，就匆忙“交貨”，沒有潛心於

後續的應用開發和技術支持，科研成果成熟度不夠，先天

不足，與企業產業化的接口十分靠前;而絕大部分企業都

是生產型的，缺乏持續創新和應用開發能力，只能接受非

常成熟的技術，其接受成果的是產業化鏈條中十分靠後的

階段。二者接口的差異，導致納米技術成果不能順利實現

轉化。

產權意識淡薄，行業標準缺乏中國納米材料技術近幾

年有了突破性的發展，專利數量也有所增加，但知識產權

意識在科學界尤其是開發應用領域仍然淡薄;另外，納米

行業標準和技術規範缺乏，也有少數科研工作者缺乏科學

精神和科技道德，不是真正沈下心來深入地研究和解決科

學難題，只做了很少工作，就開始熱衷於炒作納米概念、

炒自己的“成果”，拿壹些低水平“科技成果”甚至只是

壹些概念性的東西，就四處合作重復轉讓，造成初級產品

過剩，浪費了社會整體資源;壹些生產微米材料的企業，

在其產品性能、用途完全沒變的情況下，貼上納米標簽，

搖身壹變成了納米材料企業，誤導納米概念;甚至還有壹

些企業在投入少量資金註冊了納米材料公司或納米材料應

用公司後，就開始在經營業績上做文章，蓄意編造是專門

從事納米科研、生產和應用的實力企業的假象，最終達到

圈資、騙政策的目的。

3.發展納米產業的對策建議

制訂發展規劃，確定切入盆點堅持“有所為，有所

不為”，國家應對納米基礎研究有整體規劃，應根據國家

產業發展戰略和“十五”發展目標，制訂全國納米材料產

業的發展規劃;按照市場需求，確定國家近、中期納米材

料技術的開發重點，集中力量優先研究、開發和發展具有

自主知識產權、市場潛力大、技術可行的項目和對未來有

重大影響的關鍵領域。各省市地區應該結合自身的資源優

勢，選擇科研院校、企業，根據國內急需的產品，在各自

分散研究的基礎上，有系統地進行協調，形成地方特色。

建立創新體系，吸引多元投資國家應鼓勵科研單

位、高等院校與生產企業，***建納米材料技術創新基地、

開放式研究開發中心等，對***性關鍵技術進行聯合攻關，

建立以企業為主體、產學研結合的納米材料創新體系，加

速納米材料研究開發與產業化步伐。另外，應重視以政府

政策資金為導向，建立多元投資融資體系，吸引風險投資

及民間投資，使其大規模地介入納米材料產業並和科技界

融合，同時，鼓勵納米科技型企業在資本市場上融資，加

速納米成果的轉化和產業推進。

抓好人才培養。強化專利保護以人為本，把納米科

技人才隊伍建設放在突出位置:設立納米科技專業的新課

程，培養擁有多學科背景的納米人才;采取切實措施，從

國外引進優秀的納米人才;開展MBA教育，培訓技術型

市場策劃及營銷人員，通過安排項目和基地建設，培養和

鍛煉壹支具有綜合能力、創新能力、懂科技、會經營、善

管理的納米科技帥才。同時，註重納米技術的原始創新，

強化專利保護意識，提高知識產權在企業發展中的重要作