(此文為調研報告摘要)
壹、中國納米材料產業研發現狀
1.中國納米材料的研發力f分布
中國政府對納米材料及納米技術的研究壹直給予高度
重視,國家和各地方通過“國家攻關計劃”、“863計劃”、
“973計劃”的實施,積極投入力量和資金,使中國納米的
研發水平獲得了很大發展。
中國納米材料和納米技術的研究,已初步形成以各具
特色的兩大納米研發中心—北方中心和南方中心為核
心,輻射四周的格局。
北方納米研究開發中心以北京為中心,包括中科院的
納米科技中心、化學所、物理所、金屬所、化冶所、感光
所、半導體所,以及北大、清華、北京建材科研院、北京
鋼鐵研究總院、北京科技大學、北京化工大學、北京理工
大學、天津大學、南開大學、吉林大學等;南方納米研究
開發中心以上海為中心,包括中科院的冶金所、矽酸鹽
所、原子核所、固體物理所、上海技術物理所,以及上海
交大、復旦、同濟、華東理工大學、華東師範大學、中科
大、浙江大學、南京大學、山東大學等單位。除上述兩大
中心外,西北的西安、蘭州,西南的成都,以及中南的武
漢等,也在該領域有所建樹。
北方中心的主要研究領域包括:納米碳管、納米磁性
液體材料、納米半導體、納米隱身材料、高聚物納米復合
材料、納米界面材料、納米功能塗層、納米材料的制備技
術、納米功能薄膜;南方中心則在納米醫學、納米電子、
納米微機械、納米生物、納米材料、納米材料制備與應用及產業化等領域,具有較強的優勢。
從地域分布上分析約80%的納米研發力量,集中在
經濟較發達的華東和華北地區。但表面上相對集中,實際
仍很分散,比如以上海為中心的南方納米研究開發中心,
有相當壹部分的研究力量又分散在合肥、南京等地,尚未
形成規模優勢。
從系統分布上分析納米研發的主要力量,集中在高
等院校和中科院系統,這兩部分的科研力量占整個中國納
米研發力量的90%以上;另外,也有部分企業介入了納米
材料及技術的研發領域,但力量薄弱(約占5%),而且層
次不高。
從人員結構上分析中國現有納米材料及納米技術的
研究人員***有4500余人,其年齡結構比較合理,學歷背景
也非常過硬,70%以上的納米科研人員擁有碩士以上學位,
擁有博士、高級職稱的約占30%,擁有碩士、中級職稱的
約占40%a
從研究的領域分析現有納米材料的研究,主要以金
屬和無機物非金屬納米材料為主,占80%左右;高分子和
化學合成材料,也是壹個重要方面。但在較低層次的納米
材料領域,集中了壹半以上的研發力量,而在納米電子、
納米生物醫藥方面,則力量薄弱。
從研究的成果分析十年來,中國納米基礎理論的研究
人員在國內外學術刊物上***發表有關納米材料和納米結構
的論文2400篇,其中發表在《自然》和《科學》等世界頂
級學術雜誌上的論文***6篇,影響因子在6以上的學術論文
近20篇,影響因子在3以上的引篇,被SCI和EI收錄的文章
占整個發表論文的59%a
費大都只在百萬數量級,絕大多數高等院校的納米項目經
費,不超過100萬元。
值得欣喜的是,隨著企業越來越多的介入,尤其是風
險投資的興起,中國納米研究機構已經開始越來越多地註
意與市場結合,不僅在研究經費支持方面開拓了渠道,也
為科研體制的改革進行了有益探索。壹些民營研究所和公
司制運作的研究機構也應運而生。
2.納米研發的科技經費來源分析
根據19%年至2000年中國納米科技的資金投入強度統
計,納米研發經費呈逐年增長態勢,其中,國家自然科學
基金的資助投入占70%以上,實行產學研相結合的社會企
業資助投入則增長較快。
在過去的十多年裏,納米基金項目保持平穩增長趨
勢,年平均增長率在20-30%, 2000年批準的納米基金項目
明顯增多。本次調研,就課題帶有“納米”字樣的項目作
了統計:1990至2000年間、至少有536個題目帶有“納米”
字樣的項目;在1999年和2000年中,科學基金新批準和資
助的在研納米基金項目,總經費達8000萬元左右;基礎研
究起步較早的領域是納米材料和納米化學須域。
根據對20所高等院校和14家科研單位正在研究的納米
項目的抽樣比較分析,絕大多數正在研發的項目,研發時
間僅在壹年左右,屬啟動階段,而且有頗多重復;科研經
3.中國納米材料及技術專利現狀
1985年至2000年,中國超細材料、納米技術領域已公
開的專利數***L024項,其中已授權專刊的465項,占
45.4%,公開尚未授權的559項,占54.6%。在所有1024項
超細材料和納米技術領域的專利中,涉及納米材料領域已
經公開的專利數***有582項,其中已授權的107項,占
18.4%,公開尚未授權的475項,占81.6%e
從申報的數f分析納米材料和超細材料領域的專利
總數比較相近,但納米材料已獲得授權的專利數,遠遠低
於超細材料,僅為其1/3;在“已公開尚未授權”的專利
中,納米材料又遠遠高於超細材料,超過其5.65倍。
從申報的時間分析大致可分為三個階段:19851990
年為初期介入階段,這個階段專利數量少,發展速度緩
慢;1990-1998年是快速發展階段,這個階段專利數量快
速增長,至19971998年達到發展的相對高峰;隨後,主
要因為近兩年申請的專利尚未到公開期,呈現出驟降現
象。
這與中國納米材料的發展步伐基本壹致:20世紀80年
代中後期,中國納米材料剛剛起步,199219%年,國家
加大了納米材料和納米技術研發力度,各研究院校紛紛涉
足納米領域,納米材料和納米技術取得長足進展,1997年
以後達到顛峰。
從申報的主體分析在所有涉及納米材料領域的582
項專利中,由大學及科研院所申報的有366項,占62.9%
由企業申報的有154項,占26.5%;由個人申報的有62項,
占10.6%。在所有1024項超細材料和納米技術領域專利中,
國外來華申請的專利***166項,占16.2%,這部分專利以個
人申請為主,其中納米材料的專利申請遠遠大於超細材
料,比例約為2:10
可見,高等院校及科研機構依然是推動中國納米材料
與納米技術研究發展的主力軍。
從切入的領域分析在所有1024項超細材料和納米技
術領域專利中,涉及材料的專利數量多達827項,占
80.8%,居於絕對優勢地位;電子類28項,占2.7%;醫藥
類41項,占4.0%;其他128項,占12.5%。說明對納米材料
研究的力度較大,而納米電子學及納米醫藥學的研究力量
相當薄弱。涉及超細材料與納米材料制備技術的專利***
528項,占51.6%;涉及超細材料與納米材料制備裝置的專
利***241項,占23.5%,而且主要以超細材料的制備裝置為
主;涉及超細材料與納米材料應用技術的專利***276項,
占26.9% o
4.中國納米科技成果的轉化途徑
中國納米科技成果的轉化方式主要有技術轉讓、技術
入股,以及自行生產等,但產業化率普遍較低,不足
20% e造成這種現象的主要原因,壹是技術成果本身不具
備產業化條件,二是由於信息不通,造成科研成果轉化的
渠道不暢通,缺少資金的有力支持。
如果將中國納米產品的成熟程度按中試、批量生產和
規模化生產劃分,明顯呈劇烈遞減態勢。研究開發和規模
化生產的距離較大,大量成果在實驗室小試已經完成,大
約只有5%的實驗室成果最終能夠轉化為規模化生產。
根據對上述加所高等院校和14家科研單位較為成熟的
納米項目的抽樣比較分析:這些較成熟項目的平均研發時
間為3.12年,已成功轉讓或著手進行轉化工作的約為I/3 0
在被抽樣統計的54個項目中,希望通過“技術轉讓”
方式轉化的項目約占1/2,希望通過“技術入股”方式轉
化的項目約占I/3,而希望“自行組織生產”的項目只有
約10%。但在已成功轉讓或著手進行轉化土作的18個項目
中,實現技術入股的占55%,實現技術轉讓的占28%,著
手自行組織生產的占17%,顯示科研人員的主觀願望與實
際存在壹定的差距。
技術入股和技術轉讓兩種方式正好換位,既反映出實
施項目轉化的公司壹般都希望與科技發明人員形成長久合
作的關系,同時也反映出現在壹般企業後續科研力量的ll}
乏。
二、中目納米材料產業相現狀
1.中國納米企業的基本概況
從地域分布分析截止2001年5月底,全國現***有納
米企業323家,其中,以納米字樣註冊的企業***57家,社
會投入資金約30億元,並已形成以北京(包括北京、天
津、東北等地區)、上海(上海、浙江、山東、江蘇、安
徽等地區)、深圳(包括深圳、廣州、福建等地區)為中
心的三大納米材料及納米技術產業帶。經濟實力雄厚的華
東、華北及華南地區的納米材料企業,占全國納米企業的
80%左右。
從企業類型分析主要分為納米材料應用型企業和納
米材料生產型企業兩類。納米材料生產型企業主要從事各
種納米粉體的生產,全國***有這類生產型企業30家,占所
有納米企業的15%,大都分布於上海、浙江、江蘇、廣
東、山東等地;由於納米粉體應用範圍很廣,主要側重於
各種納米粉體應用的納米應用型企業分布也較為廣泛,但
集中在北京、上海、浙江、江蘇、廣東、山東、安徽等地
的有200家,約占整個納米企業的84%左右。
從成立時間分析目前323家從事納米材料業務的納
米企業中,有壹半以上成立於1995年以後。許多1995年以
前成立的納米企業,實際上也是在1998年、1999年前後,
從其它或相關行業轉入開始涉足納米材料的開發生產的;
2000年則是中國納米材料企業驟增的壹年,而且絕大多數
就是為納米產業而“生”的。
從企業性質分析各種性質的企業對納米材料及納米
領域均有所涉足,但主要的還是以有限責任公司形式出
現。值得註意的是,最早涉足納米材料開發生產領域的,
有不少是民營和私營企業,其中不少還投入了巨資;國有
和集體企業投資納米,則大都出於將其作為改造傳統產業
極好途徑的目的;另外,外來資本也開始搶奪中國的納米
“大蛋糕"。
從人員結構分析就企業員工人數而言,50人以下的
小規模企業占70%;就科研人員占員工總數的比例,超過
5%以上的占75%左右。顯示中國納米材料企業大都科技含
量較高,符合高科技公司的特征。
從資產規模分析註冊資本在5000萬以下的占90%左
右,1000萬的占65%,說明大多數納米企業尚屬初創期。
我們對全國各地69家納米及應用企業(京滬地區13
家,南方地區5家,華東地區23家,東北地區4家,華北地
區10家,中西部地區14家),進行了抽樣分析:從1億元以
上至500萬元以下,呈明顯遞減趨勢壹總資產超過1億元占
8.7%,大都是運用納米技術對其原有傳統產業進行改造的
企業,也有相對成立較早的納米企業;0.5-1億元的占
13.0%, 3000-5000萬元的占17.4%, 1000-3000萬元的占
18.8%, 500-1000萬元的占20.30%;總資產在500萬元以下
的也占據了相當的比例(21.7%,這些公司大都是近兩年
才剛剛成立的,或者是由科研單位與企業合作開發某項技
術或產品,或者是因為獲得了某項國家資金的支持。
從產品種類分析目前,中國已建立了納米材料生產
線30多條,生產的產品大多集中於納米氧化物、納米金屬
粉末、納米復合粉體等;納米半導體、矽、納米鐵酸鋇、
欽酸泌、欽酸鋸、鐵酸鋼、鐵酸鋅等,也相繼研制成功,
具備了小批量生產能力;單壹粉體的應用已在全國展開。
納米材料的主要應用領域有紡織、塑料、陶瓷、塗
料、橡膠等領域,而其主要也是用於產品的表面改性。
從資產效益分析中國近幾年納米材料產業的資金投
入強度逐漸增長,但產出效益並未同步增長。在被抽樣比
較的69家納米及應用企業中,1999年和2000年的主營收入
大都只在5000萬元以下壹1999年為51.85%, 2000年為
42.22%;主營收入逾億元的企業,大都是老的傳統企業,
其主要利潤來源也並非來自納米產品。凈利潤則大部分處
於100萬元以下的微利狀態壹1999年為47.62%, 2000年為
39.39%;經營虧損的企業所占比例也不在少數壹1999年為
23.81 %, 2000年為15.15%0
2.涉足納米領域的上市公司分析
從涉足的時間分析上市公司公布的涉足納米材料產
業的時間,主要集中在2000年7月之後。據不完全統計,
2000年下半年之前,僅有6家上市公司公布了涉足納米領
域的相關信息,占現已公告“觸納”上市公司總數的
12.40%; 2000年下半年,半年內公告投資納米的上市公司
則驟增了20家,占41.66%; 2001年上半年,又有22家上市
公司宣布加盟納米領域,占45.84%a
從投資力度上分析截止2001年6月巧日,已明確公
告涉足納米材料領域的上市公司***48家,其中有36家明確
公布了擬投入的資金額,但實際已投入資金的只有22家,
不足公告涉足納米領域上市公司總數的壹半。從投資力度
看,投資額在1000萬元以下、1000-5000萬元、5000萬元
以上的,分別占36.11%} 33.34%, 30.55%}而從已投資的
力度來看,投資在1000萬元以下的占據了相當比重,超過
了54.54%,投資在5000萬從上的(包括涉及納米概念的相
關投資)則不足13.64%0
顯然,許多上市公司在發展戰略上都已開始關註納
米,但實際投資時則依然帶有許多試探和試驗的色彩。
從資金的來源分析已公布投資額的36家涉足納米的
上市公司中,以公司自有資金投入的***有19家,占所有公
布納米投資額的上市公司總數的52.78%;利用直接融資獲
得的資金投入的16家,占44.45%,其中,以2000年度公發
上市或配股募集資金投入的8家、以2001年度擬配股或增
發募集資金投入的5家、以改變以前年度募集資金投入的2
家、以擬發行可轉換債券募集資金投入的1家,分別占
22.24%, 13.88%, 5.56%和2.78%;另外,利用國債貼息
資金投入的有1家,占2.78%0
可見,“觸納”上市公司大都借納米概念,充分利用
了本身所獨具的在資本市場上的融資功能。
從涉足的領域分析在所有已公告投資納米的上市公
司中,公告投資納米材料應用的上市公司22家,占全部公
告家數的45.84%;公告投資納米材料制備的上市公司21
家,占43.75%;公告投資納米技術應用的上市公司***11
家,占22.92%。大量投資集中在較低層次的納米粉體制備
和簡單應用等方面,如投入納米氧化物制備及應用的***24
家,占據了全部公告投資納米的上市公司的1/2,其中不
乏缺乏認真調研分析壹哄而起的現象。
從投資的動因分析上市公司投資納米項目的基本動
因,有相當壹部分是出於為給自己已有的傳統產業,註入
新的高科技含量,以鞏固自己的傳統產業;也有不少上市
公司想借助新興的前景廣闊的納米科技,涉足高新技術產
業,尋找公司新印利潤增長點;還有少數上市公司則純粹
是借題發揮,“項莊舞劍,意在沛公”,實際用意是在二
級市場,或者,想借高科技項目之名,順利通過配股或增
發新股“圈錢”。
3.涉足納米材料領域的模式分析
根據對已公告的48家涉足納米領域的上市公司的初步
分析,可以大致將其涉足納米領域的方式分為四種模
式—
試探性投資模式采用這壹模式的上市公司,大都帶
有明顯的種子期風險投資的色彩,或者,以下屬企業或投
資組建的風險投資公司,試探性地涉足納米領域;或者,
與專業從事納米研發生產的科研院所,聯合設立納米研究
所,資助並借以滲入最前沿的納米技術和產品領域,但這
壹方式的投資額壹般都不超過500萬元。
試驗性投資模式采用這壹模式的上市公司,要麽直
接參股或控股已擁有技術和產品的現有納米公司,要麽與
擁有技術或產品的公司或技術方發起設立新的納米公司。
這類投資有壹些明顯特征:壹是上市公司的投資額壹般在
1000-3000萬元之間,帶有壹定試驗性質,二是上市公司
壹般都相對控股,有時是幾家上市公司聯合投資;三是所
涉足或新成立的納米公司壹般都有明確的產品,而且壹般
都是按照可在創業板上市的模式進行構建的。
直接投資的模式采用這壹模式的上市公司,壹般擁
有很強的傳統主業,希望通過投資納米來改造自己的傳統
產業。其中,青島海爾、美菱電器、小鴨電器三家上市公
司在納米家電領域展開的激烈競爭,尤為引人註目。而壹
些房地產開發公司等,則采用了創建納米技術園區的辦
法,既盤活了存量資產,又借以介入納米領域;壹些投資
納米獲得初步成功的上市公司,也逐步拓展到納米基地的
創建。
解化嫁接的模式采用這壹模式的上市公司,大都是
通過與大股東之問的關聯交易,涉足納米領域並化解風險。
或者,由控股股東先期投入納米項目,孵化成熟後再轉給
上市公司;或者,采用與控股股東聯合投資的方式,我中
有妳,妳中有我。還有不少上市的控股或參股大股東已經
涉足納米領域,為上市公司涉足納米提供了諸多便利。
三、存在問題介析及其對策建議
1.中國納米產業存在的問題和制約因素
科研缺乏孟點,信息溝通缺乏據調研,中國有壹半
以上的省市把“納米技術及納米材料”列為地方“十五”
發展重點。壹些地方忽視市場因素及當地的客觀條件,壹
哄而上,結果造成低水平重復和資源浪費。在此次調研回
收的211份調查問卷中,認為制約中國納米材料產業發展
的主要因素是“市場需求’,的,占41.23%0
另外,中國從事納米材料和納米技術研究的人員,分
屬不同的行業、部門,條塊分割,由於信息交流不暢,從
事納米科研的人員缺乏相互交流,更缺乏與壹線企業的交
流與合作,納米應用研究力量分散、重復的現象嚴重;企
業間應用成果壁壘森嚴,難以推廣,也致使不少低水平重
復,重點不突出,阻礙了整體優勢的發揮。
科研經費不足.專業人才厄乏在此次調研回收的
211份調查問卷中,普遍認為制約中國納米材料產業發展
的主要因素是“資金支持”,占100%!而中國傳統分門別
類教育體制培養的“專業人才”,也遠遠不能適應擁有多
學科知識復合型納米研發人才的需要。據測算,為推動中
國納米材料產業的發展,近期就至少需要10000名復合型
納米科研人員,人才缺口非常明顯,納米經營管理人才更
是缺乏。
成果先天不足,轉化接口不暢與高水平納米科技論
文形成鮮明反差的是,中國的納米材料產業化並不理想。
雖然已建立了幾十條納米材料和技術的生產線,但產品主
要集中在納米粉體的制備方面,生產規模壹般在年產百噸
左右;另外,納米科研與產業化的接口並不暢壹科研院所
往往認識不到或者力不從心,去獨立完成從實驗室研制壹
直做到實施產業化這壹復雜的工程化、系統化工作,往往
是試管燒杯的成果壹出來,就匆忙“交貨”,沒有潛心於
後續的應用開發和技術支持,科研成果成熟度不夠,先天
不足,與企業產業化的接口十分靠前;而絕大部分企業都
是生產型的,缺乏持續創新和應用開發能力,只能接受非
常成熟的技術,其接受成果的是產業化鏈條中十分靠後的
階段。二者接口的差異,導致納米技術成果不能順利實現
轉化。
產權意識淡薄,行業標準缺乏中國納米材料技術近幾
年有了突破性的發展,專利數量也有所增加,但知識產權
意識在科學界尤其是開發應用領域仍然淡薄;另外,納米
行業標準和技術規範缺乏,也有少數科研工作者缺乏科學
精神和科技道德,不是真正沈下心來深入地研究和解決科
學難題,只做了很少工作,就開始熱衷於炒作納米概念、
炒自己的“成果”,拿壹些低水平“科技成果”甚至只是
壹些概念性的東西,就四處合作重復轉讓,造成初級產品
過剩,浪費了社會整體資源;壹些生產微米材料的企業,
在其產品性能、用途完全沒變的情況下,貼上納米標簽,
搖身壹變成了納米材料企業,誤導納米概念;甚至還有壹
些企業在投入少量資金註冊了納米材料公司或納米材料應
用公司後,就開始在經營業績上做文章,蓄意編造是專門
從事納米科研、生產和應用的實力企業的假象,最終達到
圈資、騙政策的目的。
3.發展納米產業的對策建議
制訂發展規劃,確定切入盆點堅持“有所為,有所
不為”,國家應對納米基礎研究有整體規劃,應根據國家
產業發展戰略和“十五”發展目標,制訂全國納米材料產
業的發展規劃;按照市場需求,確定國家近、中期納米材
料技術的開發重點,集中力量優先研究、開發和發展具有
自主知識產權、市場潛力大、技術可行的項目和對未來有
重大影響的關鍵領域。各省市地區應該結合自身的資源優
勢,選擇科研院校、企業,根據國內急需的產品,在各自
分散研究的基礎上,有系統地進行協調,形成地方特色。
建立創新體系,吸引多元投資國家應鼓勵科研單
位、高等院校與生產企業,***建納米材料技術創新基地、
開放式研究開發中心等,對***性關鍵技術進行聯合攻關,
建立以企業為主體、產學研結合的納米材料創新體系,加
速納米材料研究開發與產業化步伐。另外,應重視以政府
政策資金為導向,建立多元投資融資體系,吸引風險投資
及民間投資,使其大規模地介入納米材料產業並和科技界
融合,同時,鼓勵納米科技型企業在資本市場上融資,加
速納米成果的轉化和產業推進。
抓好人才培養。強化專利保護以人為本,把納米科
技人才隊伍建設放在突出位置:設立納米科技專業的新課
程,培養擁有多學科背景的納米人才;采取切實措施,從
國外引進優秀的納米人才;開展MBA教育,培訓技術型
市場策劃及營銷人員,通過安排項目和基地建設,培養和
鍛煉壹支具有綜合能力、創新能力、懂科技、會經營、善
管理的納米科技帥才。同時,註重納米技術的原始創新,
強化專利保護意識,提高知識產權在企業發展中的重要作