反競爭情報活動的實質就是企業通過正當的、合法的手段積極抵禦競爭對手對本企業核心信息的情報搜集活動。因此反競爭情報活動不僅包括研究企業自身的防禦方式與途徑,還要充分分析競爭對手對本企業的競爭情報活動,以保護本企業各類核心秘密信息。
賽立信競爭情報認為,做好防禦工作,企業首先要知道競爭情報的信息源有哪些,從源頭堵截重要信息的外流。下面看看競爭情報信息的分類:
競爭情報的研究人員把競爭情報信息分為初始源和再生源,初始源的信息主要存在於企業經營的各個環節中,比如生產、研發、營銷、人事活動等,即直接從調查企業產生的信息源;再生源指的是對原始信息進行加工處理後出現在各種載體上的信息。
初始源和再生源,也稱為壹手信息和二手信息,按照這樣的分類,我們把競爭情報的主要信息來源進行了以下歸類。
(壹)初始源
1.目標企業內部。從前面的表格可以看到,深入了解壹個企業的各方面信息,大多數內容必須從調查企業內部產生,通過調查企業的車間、工廠到銷售部、市場部,接觸大量的車間工人、工廠主管和銷售人員、推廣人員、市場部經理等,從中了解競爭對手企業的大量壹手信息,這是最有價值的原始信息。
2.目標企業合作夥伴。合作夥伴包括企業的經銷商、代理商、上遊供應商,還有廣告公司、運輸公司和銀行等等,這些機構是目標企業信息擴散的必經環節,比如產品定位、廣告投放、價格折扣、促銷等信息,都可以通過目標企業的合作夥伴及其組織的經營活動來獲取,而企業的經營財務狀況、資金來往以及信用狀況等,通過銀行也可以了解部分有價值的信息。
3.原始資料。原始資料來源包括兩部分,壹是依法掌握企業資料的外部機構,比如工商局、稅務局和專利局等,有關企業登記檔案、交稅記錄、專利申請等信息可以在這些機構獲取;二是企業內部資料,諸如企業營銷推廣方案、銷售報表、財務報表等。
從初始源獲得的信息我們稱之為壹手信息,是競爭情報的價值所在。但壹手信息並不意味著原始資料,很多企業把獲取競爭對手的原始資料作為情報工作的目標,這是壹種錯誤的認識和行為,容易觸犯道德和法律的底線。我們定義的從初始源獲取信息,更多的是用人際交流、訪談等方法從目標對象工作人員了解,通過人數眾多的訪談對象所透露的信息,經過情報工作人員的判斷、加工和分析,從而提煉出的價值的情報。
(二)再生源
1.傳統的大眾傳播媒體。報紙、雜誌、廣播、電視這類傳統的媒體受眾面廣、信息量大,特別是壹些經濟財經類報紙雜誌和專業的行業報紙雜誌,對某些行業的信息挖掘較深,也有很多企業報道,從中能找到很多有價值的信息源。
2.互聯網。互聯網海量的信息源對人們生活的影響越來越大,幾乎所有的行業信息、經營單位情況都可以在互聯網上查詢得到。互聯網已成為壹個社交、信息交流平臺,每天有成千上萬的人在網上交流溝通,從壹些行業人員組成的交流小圈子能獲取大量的信息情報。特別是博客和微博的出現,讓信息的交流更加有針對性,是競爭情報人員應該好好地關註和利用的地方。
3.證券交易所。越來越多的企業上市,今天,中國各行業有影響的企業都在上海、深圳、香港包括美國等各地交易所上市,只要是上市企業,其基本的經濟活動都必須公開披露,還有壹些企業重大的事件,比如投資收購、重要人事變化,包括季度、月度的生產、銷售數據等,在證券交易所的資料裏都可以查詢。
4.信息服務機構。提供信息服務的信息中心或商業機構,它們專門從事信息搜集,加工處理和分析研究工作。比如行業協會、政府信息中心、科技信息中心(情報研究所)、商業化情報機構等,有些機構還通過網絡銷售各行業的行業報告,其中也有部分有價值信息。
5.文獻。文獻包括圖書、年鑒、企業名錄、黃頁、專利文獻、技術檔案、科學報告等,文獻的特點是信息量大,公開程度高、信息的可靠性和系統性較強,比如統計年鑒,專利文獻等,都是政府對外公開、可以查詢的服務。
6.數據庫。數據庫是壹種主要用來檢索的現代信息資源,數據庫產業在世界各國不斷被開發利用,光美國就有上千種數據庫可用。聞名於世的Dialog數據庫系統,其商業數據庫部分就可以提供企業和產品目錄,市場行情資信分析、投資可行性分析、競爭對手分析等各種信息。金融時報、路透社新聞,道瓊斯金融等都有數據庫,美國還有分行業數據庫,包括化工、醫藥、金屬等。中國的數據庫建設滯後,但也有部分行業數據可以通過主管部委查詢。此外,壹些商業機構提供公司信息及資信數據庫查詢,比如鄧白氏、賽立信等。(摘自《商業情報戰——企業競爭情報搜集與應用》)
其次,企業要知道利用打“擦邊球”方法獲取競爭情報的壹些手段,從而盡量避免“不小心”泄露重要信息。
以下是目前壹些重視競爭情報企業獲取情報的通常做法:
▲公關目標企業相關人員
▲挖走競爭對手關鍵人員
▲尋找咨詢競爭對手前職員
▲通過咨詢人員間接訪問競爭對手
▲以虛構的身份參觀競爭對手公司和生產工廠
▲訪問競爭對手客戶
▲訪問競爭對手上遊供應商
▲訪問競爭對手下遊經銷商
▲訪問與競爭對手合作的營銷、設計、廣告等夥伴
▲通過壹定手段查閱競爭對手銀行貸款記錄
▲通過壹定手段在政府相關部門查閱競爭對手文件和檔案
▲參加各種會議獲取對手信息
▲分析競爭對手在各種媒體上的產品廣告和招聘廣告
▲購買對手產品分拆進行工藝還原
▲購買對手工業垃圾
(摘自《商業情報戰——企業競爭情報搜集與應用》)
最後,分享壹下華為反競爭情報的案例:
華為:以專利為核心,註重反情報
華為的情報工作以搜集國際競爭對手和領先企業的最佳實踐,以及國際領先的管理方法和專利技術為主。早年資金短缺時,華為采納“壓強原則”,對核心技術和專利研發進行重點投入,目的是在局部核心技術領域有重點突破。在專利技術情報搜集、分析和專利保護上,形成了壹整套的方法論和情報體系。
具體包括:
1.情報搜集與研發定位。華為運用定量、定性分析方法,結合國際競爭需要和企業需求及能力,將專利文獻中的技術內容、人(專利申請人、發明人)、時間(專利申請時間、專利公告日)和地點(受理局、指定國、同族專利項)進行系統的調查和統計分析,為制定企業研發重點和戰略提供決策支持;
2.情報整合和價值判斷。根據專利申請量盤點技術發展史、技術發展趨勢和目前所處階段以及成熟度,以判斷研發該技術的價值含量;
3.情報分析和決策支持。華為根據對全球專利的系統搜集和分析,預測未來新技術的發展方向和市場趨勢,為公司發展策略的制定提供參考。同時,對可能與競爭對手產生競爭關系的專利進行識別和確定,並提出具有針對性的規避、無效、撤銷等策略,以避免侵犯他人專利權。2008年,華為在海外申請的專利數量為世界第壹,獲得全球公司創新獎,也是因為先進的無線射頻拉遠技術(Remote?Radio?Head)改變了世界認為中國企業只能模仿、不會創造的傳統印象。
隨著華為研發能力與創新能力的不斷增強,華為的反競爭情報及商業秘密保護工作做得也非常出色。這些研發成果絕大部分以商業機密的形式存在,華為公司的信息安全部門有近200人,主要工作內容就是商業機密的保護。據華為高管介紹,其商業機密保護制度比美國企業嚴格得多。
華為的商業機密和信息安全保護有三層:壹是制度設計,二是管理授權設計,三是技術設計。在制度設計上,華為有壹整套管理文件,並賦予該管理文件以最高權力,如果有工程師觸犯相應的管理規定,就要承擔非常嚴重的後果。在管理授權方面,華為建立了基於國際信息安全體系架構的流程和制度規範。舉例來說,在“進駐安全”和授權的控制上,華為采取“相關性”原則和“最小接觸”原則,所有的文檔和技術根據其保密的分級分層來進行不同的授權,只有壹個完全必要的人才能接觸相關技術,而且接觸是在相應的控制和監督的情況下進行的。為此,華為的《信息安全白皮書》對該過程做出了明確的規定和約束。在技術設計的手段方面,華為的研發網絡與互聯網是斷開的。在全球化異域同步開發體系中,研究人員開發的成果並不在本地的計算機上,而是在壹個設控狀態的服務器上,任何從該服務器發出的信息都有備份,如果有問題可以回溯和檢查。
華為還設立了強大的知識產權部門,不但囊括了國內知識產權界的精英,而且其從業人數的比例達到甚至超過了國際企業對法務人員要求的比例,足見企業對知識產權的重視。
華為除了嚴格保護企業的核心知識產權,也盡最大努力將其軟件發明硬件化,通過這種方式實現知識產權的價值,提高競爭對手模仿、復制和可能偷竊的成本。華為認為,軟件只有跟硬件捆綁才能生存。因此,雖然華為70%的研發成果都是軟件,但華為就是靠專用設備跟硬件捆綁,提高了侵權門檻。(摘自《賽立信競爭情報月刊》第39期)