中新經緯客戶端9月18日電 (付玉梅)9月17日晚，吉利 汽車 披露了《關於吉利 汽車 控股有限公司首次公開發行股票並在科創板上市申請文件的審核問詢函的回復》(下稱問詢函)。
在問詢函中，吉利 汽車 就同業競爭方面的問題進行回復，稱與沃爾沃之間不存在同業競爭。
據招股說明書，吉利 汽車 的主營業務包括乘用車及核心零部件的研發、生產、銷售，乘用車產品包括吉利和幾何兩大品牌。
上交所表示，除發行人及其下屬子公司外，控股股東吉利控股控制的主營業務涉及乘用車研發、生產及銷售的主要整車品牌包括沃爾沃、領克、路特斯、極星 汽車 。此外，吉利控股控制的其他企業涉及乘用車生產制造相關服務，實際控制人控制的除控股股東外其他企業涉及新能源 科技 板塊。上交所要求吉利 汽車 回復關於同業競爭問題的主要結論、公司解決同業競爭的措施等。
吉利 汽車 與沃爾沃之間的同業競爭爭議由來已久。2010年8月，吉利控股通過其下屬子公司收購沃爾沃的全部股權，沃爾沃自此成為吉利控股的海外子公司。2016年，沃爾沃發行優先股，發行後吉利控股持有沃爾沃的股權比例下降至99.0%；2019年，沃爾沃發行可轉換優先股，發行後吉利控股持有沃爾沃的股權比例進壹步下降至97.8%。
吉利 汽車 表示，自吉利控股收購沃爾沃以來，吉利 汽車 未曾持有沃爾沃股權。
吉利 汽車 稱，與沃爾沃在主要資產、人員、知識產權及核心技術方面相互獨立，不存在因相關重疊而產生利益沖突的情形。此外，二者銷售渠道不存在重疊，不因部分供應商的重疊構成利益沖突；二者主要面向的市場存在差異、品牌定位存在明顯差異，不存在替代性及直接競爭關系，不存在重大利益沖突。
“吉利控股通過收購沃爾沃增強了發行人整體競爭力，對發行人有著積極影響，不存在非公平競爭及重大利益沖突。”吉利 汽車 表示。
值得註意的是，吉利 汽車 也將與沃爾沃的重組作為“進壹步消除潛在同業競爭風險”的措施。吉利 汽車 在問詢函中表示，若本次重組順利完成，沃爾沃將成為吉利 汽車 的子公司，相關的潛在同業競爭風險將得到消除。但吉利 汽車 也提到，相關事項處於初步探討階段，具有壹定的不確定性。
潛在產業收購計劃中，吉利 汽車 還表示，公司募集資金擬部分用於產業收購項目，該項目募集資金均用於境內，擬通過產業收購方式整合境內行業優質標的。目前公司尚無明確收購目標，將在項目實施期間內根據行業情況尋找投資收購機會，完成收購。
除了沃爾沃以外，吉利 汽車 表示路特斯、極星 汽車 與公司在 歷史 沿革、主要資產、人員、主營業務等方面相互獨立，不存在直接競爭或利益沖突，不存在同業競爭；領克投資為公司的合營企業，其主營業務與公司存在壹定競爭關系，但相關情形未對公司構成重大不利影響，不構成本次科創板發行上市的實質性障礙。
興業證券指出，吉利通過與沃爾沃深度合作，近年來研發費用穩步增加。目前在港股市場，吉利 汽車 市值接近1400億元人民幣，考慮到目前廣汽、長城、比亞迪等整車企業A/H股溢價率均超過50%，吉利上市後可能也會享受到這種估值溢價。(中新經緯App)
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