應當指出，薩留特當時僅是壹家批產廠。2000年初，尤裏?葉裏謝耶夫奉行獨立自主的路線，促進和加強工廠自己的設計力量。工廠來了很多留裏卡土星的員工。第壹個成就是為中國殲-10飛機創造附件機匣在下方的AL-31FN發動機。同時提高了發動機的壽命，減少了部件數量，發動機零件制造過度到新的工藝，采用了先進的無損探傷技術。而且，薩留特廠的設計局努力研制新的改型機，不僅滿足中國用戶的要求，而且還滿足俄羅斯空軍對新型發動機的要求，用於改進型蘇27的AL-31FM1發動機。為此，制定上置附件機匣發動機改進方案，推力達到13.5噸。如同117發動機壹樣，通過增大風扇直徑提高推力到13.5噸，新發動機從基礎發動機AL-31F的905毫米增加到924毫米。研制了新的全權數字控制系統FADEC。2006年12月俄羅斯空軍給AL-31FM1定型，機裝備部隊的代號為AL-31F42批。薩留特將這種發動機推薦給蘇27SM、蘇30、蘇33和蘇34。
下壹步就是研制AL-31FM2，改善渦輪幾何形狀，安裝新的噴管，這是克裏莫夫工廠按照KLIVT技術研制的噴管。發動機的試驗2006年秋天結束，推力曾經達到14.2噸。
2007年開始標準推力為14.5噸的AL-31FM3-1的臺架試驗。之前，研制了雙壁燃燒室，可以將溫度提高150度。低壓壓氣機由四級變成三級，壓比從3.6提高到4.2。前幾級葉片去掉了凸肩，葉片為寬弦葉片。薩留特負責人尤裏?葉裏謝耶夫5月宣布，這臺發動機臺架試車推力達到15.3噸。
葉裏謝耶夫先生說，下壹個改型AL-31FM3-2將采用新的六級高壓壓氣機，AL-31F有九級。這種發動機的額定推力為15噸。薩留特把它看作第五代發動機，改裝後可以安裝在PAK FA上。
土星科學生產聯合體十分嫉妒地看待薩留特的工作。尤裏?拉斯妥奇金宣布，薩留特對AL-31的介入違反了研制單位-已經加入土星公司的留裏卡設計局的知識產權。
第二階段招標
同時，PAK FA項目本身也經歷了不斷的變化。2004年12月宣布更改戰術技術任務書。看來，當時就決定初期基於I-21項目的研究要經歷兩個階段。第壹個階段考慮使用AL-31F發動機改型的117S發動機。同時，PAK FA第壹階段最大速度從2.15提高到2馬赫。第二階段計劃建立15-15.5噸的新發動機。
土星公司推薦了這種發動機的方案。土星公司負責科研試驗的第壹副總經理維克多?切普金說：“這種發動機應該有最小的單位重量，0.8或者更低，與117項目有原則差別，使用新的風扇，空氣力量增加，新的燃燒室，數字控制系統。”考慮到117發動機在土星公司屬於第五代，新的發動機應該叫做5+代。這種發動機將由土星公司與航空發動機設計局、彼得堡克裏莫夫公司和烏法設計局***同研制。
薩留特這次決定參加投標，推出自己的方案，而且在AL-31FM3-1的基礎上提出了AL-31FM3-2。但是，PAK FA發動機第二階段招標被推遲了。很大程度上是蘇霍伊航空控股公司施加的影響，它認為土星公司已經被選定為這種新型殲擊機的生產單位，因為後者需要進壹步研制PAK FA的各種改型發動機。
2007年5月初俄羅斯空軍更換總司令後，新的總司令亞歷山大?澤玲接受任命後沒有幾天就宣布，近期將舉行PAK FA第二階段發動機招標。作為回應，土星公司技術經理、總設計師米哈伊爾?庫斯明科聲稱，PAK FA發動機的研制工作實際上已經凍結。同時，尤裏?葉裏謝耶夫透露，薩留特第五代發動機的工作嚴格按照進度進行。“第五代殲擊機招標結果應當在驗證機階段。誰的發動機好，誰的就就能裝備飛機。”葉裏謝耶夫先生說。
在蘇霍伊航空控股公司5月舉行的軍事工業委員會會議上，俄聯邦第壹副總理謝爾蓋?伊萬諾夫要求抓緊簽署PAK FA航空發動機研制合同，因為沒有合同就會凍結這個項目。2007年6月曾經宣布招標。開始投標的熱門人選是土星公司。尤裏?葉裏謝耶夫說，他們企業的投標文件招標委員會壹開始就不想接受，因為不對他們路子。之後招標文員會接受了意見，薩留特自己的方案要求的資金少，土星公司為92億盧布，薩留特為83億盧布。“這不是人為的壓低價格。”葉裏謝耶夫說：“我們自己向研制工作投入了資金。”
但是，俄羅斯聯邦總統8月11日贊成發動機制造業重組設想，同時簽署命令在薩留特廠的基礎上組建控股公司。土星與烏法、和彼爾姆必須進入另壹家公司。組建這樣的公司明顯有很大的問題，因為土星公司和烏法公司國有股份分別有37%和12%。同時，總經理和主要的擁有者尤裏?拉斯妥奇金多次表示自己不想國家控股。保證國家對土星和烏法的控制的任務交給了俄羅斯國防產品出口公司的子公司防務工業公司來完成。
在這種不確定的狀況下，空軍不會貿然宣布中標者。“現在發動機制造業正在進行重組，首先要確定將會組建什麽樣的公司。”空軍司令部解釋說。8月13日俄羅斯工業與能源部防務工業司司長瓦列裏?沃斯克博伊尼科夫宣布：“現在不準備宣布招標結果，因為技術文件不符合用戶的要求，所以招標沒有舉行。投標公司需要做出原型機來展示壹下技術能力。”“國家在示範機出來前可以投資科研，從中選擇實際的原型機。”空軍司令部消息人士解釋說。
中標單位揣測可能是截然相反的。俄羅斯政府高級官員認為，“薩留特實際成就已經讓其成為熱門人選：工廠現在已經在臺架上試驗第五代發動機，土星公司在117產品上有很多問題。同時，防務工業公司前負責人吉尼斯?曼圖洛夫8月宣布：“PAK FA第二階段發動機當然應該是土星公司，因為他們是更加有經驗的設計局和協調的聯合體。”
土星公司實際擔心，招標的決定可能與土星公司所有者尤裏?拉斯妥奇金將企業控制權交給防務工業公司聯系在壹起。“國家可能斷絕我們的撥款給養，最終讓我們選擇，接受防務工業公司的控制還是停止工作。”土星公司消息人士透露。在這種情況下，招標委員會可能迫於壓力傾向選擇與國家有合作的企業。
同時，11月初開始重新接納PAK FA第二階段發動機招標申請。按照尤裏?葉裏謝耶夫的話，“在這個階段應該向兩家企業投資，即薩留特和烏法，制造示範機，這樣通過示範機2009年就可以確定中標者”。“示範機不壹定是全尺寸的發動機。”薩留特負責人指出：“這多半是個別示範部件，渦輪、燃燒室，用他們證明新的發動機能夠達到要求的性能。”軍事工業委員會副主席弗拉基米爾?普及林解釋說，按照國家武器計劃應該在2010-2015年制造出第二階段的PAK FA。
招標的結果對於土星和薩留特來說是殘酷的，取決於誰的發動機被選中。“中標者將保持自己在軍用發動機制造領域的發展方向，而沒有中標的看來只能永遠喪失這個項目。”尤裏?葉裏謝耶夫認為。的確，他不排除2009年公布招標結果後，兩個企業可能***同努力，聯合實施在招標中沒有中標的發動機項目。聯合航空制造公司管理委員瓦西裏?波路特科夫斯基同意這樣的觀點。“應該摒棄選擇壹個中標者的慣例。”波路特科夫斯基說：“例如，美國類似的招標只是確定主要生產商之間的工作分配量。中標者將得到大部分的份額。但是，沒有活幹又沒有存在方法的企業就留不下來了。”