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壹、全球手機產業及其對外貿易發展概況
從世界範圍來看,電信業是全球最具活力和潛力的產業之壹。尤其是近年來,移動通信壹直是全球電信業的主要收入來源,其發展勢頭令人矚目。概括地講,全球手機產業發展主要表現出如下特點:
1.市場持續向好,發展中國家市場高速增長。從2001年開始,由於受網絡經濟泡沫破滅、9.11事件以及3G投資決策失誤的影響,全球手機產業增長緩慢,2001年當年手機銷售量出現負增長,2002年增長率也僅為2.4％,與20世紀90年代後期及2000年高達60％的年平均增長率相比已不可同日而語。
在經歷了壹段時間的低迷之後,全球手機市場自2002年末開始呈現復蘇跡象。2003年,全球手機市場更加活躍,出現大幅增長。根據國際數據公司(IDC)發表的統計報告顯示,2003年全球手機銷售量為4.18億部,2004年達到6.74億部,2005年增長到8.25億部。據分析,其主要原因是新興與發展中國家市場的需求增長,同時,手機產品不斷更新換代也在成熟市場中明顯表現出來,從而形成了持續增長的態勢。目前,手機銷量增長的勢頭仍在持續。
應當指出的是,目前全球各個地區的手機普及率,特別是眾多發展中國家的手機普及率還非常低。
截至2004年,越南、柬埔寨、尼日利亞等發展中國家手機普及率均在5％以下。然而,我們也從中清楚地看到,盡管發展中國家手機普及率很低,但增長迅速,增長率大都在50％以上,這意味著手機市場還有巨大的發展空間。
2.技術含量不斷提高,照相手機、3G手機前景廣闊。隨著移動通信技術的不斷進步,手機已不僅僅是壹個對話工具,而是成為壹種集話音、數據、圖像於壹體的多功能個人通信終端。因此,照相手機、3G手機等高技術含量的手機,正在日益受到消費者的青睞。
2005年,照相手機出貨量為3.65億部,同比增長62％。如按全部手機出貨量來計算,照相手機普及率達到45％。預計到2009年,照相手機出貨量將比2005年增加1.5倍,年出貨量達到9.1億部。同時,3G手機的市場也在迅速擴張。2004年3G手機的出貨量只占全球手機出貨量的4％。預計,2006年3G手機全球銷售量可達1億部,2008年將增至2億部。
3.手機市場競爭激烈。2003年前,諾基亞、摩托羅拉、愛立信、西門子、阿爾卡特等手機制造商占全球手機市場的2/3。但是,受到日、韓手機的挑戰,兩年時間裏西門子和阿爾卡特就退出了前五名的位置。現在,全球五大手機制造商――諾基亞、摩托羅拉、三星電子、LG電子和索尼愛立信,占有了全球手機市場75％的份額。
4.產業鏈垂直化分工日趨明顯。壹是美國在手機芯片制造領域優勢明顯。每顆手機芯片的價值約為25美元？50美元,占手機成本的50％？70％,也是手機生產價值鏈中利潤最高的部分。目前,全球手機芯片市場價值在數百億美元。龐大的市場主要集中在美國,如美國德州儀器和英特爾等公司,同時微軟也積極與手機芯片主要供應商結盟,並為手機制造商提供芯片解決方案和參考設計。二是日韓手機產業憑附加功能、外觀設計而崛起。日韓路線比較相似,在技術上沒有優勢,但憑借設計打開了局面。其***同點就是重視用戶的需求,重視手機應用內容的開發,還兼具日韓電子產品壹貫精巧、周密的特點。目前,日韓的手機從外形上已經超越了歐美手機。所以,現代移動通信技術的發端於歐美,但是在2.5代移動通信,尤其是非語音業務的拓展上最成功的卻是日韓。三是韓國和中國成為全球手機的主要制造基地。目前,韓國和中國的手機制造能力已超過全球產量的壹半以上。近年來,手機跨國廠商紛紛將生產業務外包給臺灣地區及亞洲地區的其他制造商,使這壹地區產量迅速增長。
自2002年以來,中國已經成為全球最大的手機生產國,其中2005年手機產量達到3.03億部,約占當年全球手機產量的36.8％。據業界資料統計表明,韓國制造的手機銷量也極為可觀,全世界銷售的每4部手機中就有1部為韓國制造的。
5.零部件供應問題凸顯。由於手機生產商都希望生產出具有最新功能的手機,因此市場對新型零部件需求特別大。可是,許多零部件制造商現有的生產線技術相對落後,只能生產已有的定型產品,無法滿足“手機功能多樣化”的市場需求。此外,由於壹度受到行業蕭條的影響,全球半導體產品供應商近年來幾乎沒有增加投資和擴張產能,因此,隨著高科技產業的復蘇,需求大於供給的矛盾凸現出來。
二、我國手機產業發展現狀及特點
目前,我國手機產業在市場快速發展的拉動下,持續保持了高速增長的勢頭,不僅獨資、合資企業繼續保持了較好的市場業績,國產品牌手機也取得了整體性突破,打破了長期以來外資企業壹統國內市場的壟斷局面,成為新的經濟增長點。
1.我國作為全球手機制造基地的地位進壹步鞏固。隨著我國移動通信運營業的快速發展,手機產業規模繼續擴大。2005年,我國的手機產量3.0367億部,同比增長30％,銷售3.0386億部,同比增長31.9％;占全球手機產量的1/3以上,比2004年提高了1.7個百分點。我國作為全球手機制造基地的地位進壹步鞏固。與此同時,我國手機用戶新增5860萬戶,用戶總數達到3.934億戶;手機普及率迅速上升,2005年每百人移動電話擁有量為30.3部,比2004年增加4.4部。
2.產品市場格局進壹步調整。隨著日趨激烈的市場競爭,大部分企業都在積極采取應對措施,不斷調整企業營銷戰略,使我國手機市場格局出現了新壹輪的變化。
――外資企業所占市場份額進壹步提高。國外品牌手機生產企業憑借其強大的資本和技術優勢,在充分掌握國內市場情況後,壹方面加快新品推出速度,搶占市場,另壹方面在產品上全線出擊,全面覆蓋高、中、低檔產品,並加大了在中低檔產品上與國內企業的競爭。2005年,隨著部分外資企業市場份額的快速上升,外資企業的市場份額達到了59.4％,比2004年提高了3.9個百分點。其中,諾基亞國內市場份額達到25.8％,比2004年提高了10.8個百分點;摩托羅拉國內市場份額達到8.7％;三星國內市場份額達到6.9％;索愛國內市場份額達到3.3％。僅這四家外資企業的國內市場份額達到44.7％,超過全部國產品牌國內市場份額。
――國內品牌手機企業市場份額繼續下降。2005年,國內品牌手機原有競爭優勢逐漸喪失,增長乏力。主要原因是在渠道、價格和熟悉本土市場情況等原有競爭優勢日漸弱化後,資本、技術等方面的缺陷就成為制約我國國內品牌手機企業進壹步發展的主要因素。這主要表現在:產業擴張太快,新款手機上市速度較慢,產品質量問題較多,以及企業利潤下降甚至虧損等方面。數據表明,國內品牌手機企業市場份額由2004年年底的44.5％下降到2005年的40.6％。從排名前三家的國內品牌企業看,2003年其內銷總量占國內市場份額的31.6％,2004年下降到22.5％,2005年則進壹步降至17.5％。
――生產集中度進壹步提高。我國手機的產業規模進壹步擴大,生產向優勢企業集中。2004年前十家企業生產量占全行業的72.9％,銷售占72.8％。2005年,生產集中度進壹步提高,按同比口徑計算,前十家企業的生產和銷售分別占全行業的78.7％和78.4％。
3.市場競爭更加激烈。壹方面,原材料、能源、勞動力成本上升,另壹方面手機結構性和階段性過剩,導致國內手機市場價格繼續走低,企業利潤空間不斷被壓縮。
外商投資企業繼續加大對低端市場開拓力度,進壹步壓縮國產品牌手機的市場空間,使國產手機生產企業承受著更加激烈的市場競爭壓力。
4.產品更新加快。隨著移動通信新業務的不斷推出,手機功能的不斷增加、外殼款式不斷翻新,促使各生產企業不斷推出適應市場需求的新品種,手機更新周期進壹步縮短。過去那種靠壹款手機吃幾年,並賴以使企業擺脫困境的局面已不復存在。
5.我國在3G領域實現技術突破。繼TD-SCDMA網絡技術標準之後,中星微電子公司研發成功手機芯片“星光移動二號”,該芯片在3G時代的手機音樂、手機動畫處理方面取得了突破性進展。東南大學與東大通信公司聯合研制的Noah3000手機芯片,通過了包括通話和數據業務傳輸在內的系統測試,結果表明該芯片各項性能指標均達到了WCDMA國際標準要求。這標誌著我國已具備了開發世界移動通信領域三大標準的核心技術能力。
三、我國手機對外貿易基本分析
1.產品進出口高速增長。目前我國手機出口占全球需求量10％以上,手機已成為我國電子信息產品出口的第壹大產品。2000年出口2275萬部,2005年就達到2.28億部,同比增長56％,相當於2000年的10倍。同時,手機出口占國內手機總產量的比例持續上升,2000年為43.3％,到2005年增長到75％。按金額計算,2001年我國手機產品(包括手機及其零部件)出口額為52.9億美元,2005年提高到316.3億美元,年均增長率達到56.4％。手機產品(包括手機整機及其零部件)在高新技術產品出口總額中的比重壹直保持在10％以上,其中,2005年達到了14.5％。手機產品進口,由2001年的22.35億美元提高到2005年的115.78億美元,年均增長50.86％。
2.出口市場集中於美國、歐盟和香港,但逐漸呈現多元化態勢。進口來源地集中於韓國、日本、中國臺灣、香港和新加坡等亞洲國家和地區。
從國別(地區)來看,美國、香港和德國是我國手機出口的前三大市場,2005年分別占我國手機出口總額的26.1％、24.2％和11.6％。法國、荷蘭等歐洲國家也是合資企業的主要出口市場。雖然對東南亞和非洲市場的出口規模不大,但增長勢頭看好,主要是國產品牌手機企業正在積極拓展這些市場。
從進口來源情況看,我國手機產品進口集中在韓國、日本、中國臺灣、香港和新加坡等亞洲國家和地區。2005年,我國自這幾個國家和地區進口的手機產品分別為35.64億美元、8.98億美元、6.52億美元、4.9億美元和3.75億美元,***占我國進口市場的51.64％。
3.出口仍以外資企業為主,但民營企業出口增長迅速。2001年以來,盡管外資企業占比有所下降,但始終占我國手機產品出口總額的95％以上。近年來民營企業手機出口大幅增長,2001至2005年連續四年增幅都在360％以上。2005年,民營企業出口額達到2.7億美元,是2001年出口額(30.5萬美元)的800多倍,年均增長率高達446.2％。
4.出口來源地比較集中。2001年至2006年,我國手機產品出口的來源地主要集中在廣東、江蘇和京津地區,所占比重壹直保持在80％以上。其中,廣東省自2003年以來壹直位居第壹。2005年,廣東省手機出口80.5億美元,同比增長37.8％,占當年我國手機出口總額的25.5％。
5.目前我國手機產業在全球產業鏈分工當中處於末端,核心技術和關鍵設備還依賴引進,加工貿易仍是手機出口的主要貿易方式。盡管如此,但我們從2000―2005年的數據中也發現,加工貿易所占比重呈逐年下降趨勢,這反映了我國手機出口產品的市場份額增加,技術和結構有所提升,在國際產業鏈分工格局中的地位在逐步提高。
四、我國手機產業及其對外貿易前景展望
我國手機產業將面臨廣闊的外部發展空間。壹方面,經濟全球化趨勢深入發展,全球範圍內的結構調整步伐加快,發達國家制造能力加速向發展中國家轉移,有利於我國更好地參與國際分工與合作。據IDC測算,2006年全球手機市場將增長5％,這將有助於進壹步擴大我國手機產品出口。另壹方面,2006年我國國民經濟將繼續保持平穩較快增長的態勢,我國城市化進程的加快、居民收入的增加,以及消費結構的升級,均為手機產業的發展提供了良好的市場前景。
就手機行業本身而言,也有諸多有利因素。首先,手機核準制為手機產業的發展帶來壹次新的機遇與挑戰。2005年2月,國家發改委頒布了《移動通信系統及終端投資項目核準的若幹規定》政策,標誌著我國實行了多年的手機牌照審批制的結束。壹些經濟實力強、研發能力強的企業進入移動通信領域,壹年來***核準新的手機企業20家(不含原手機企業增加品種)。這些企業的進入雖然使得市場競爭更加激烈,但有實力的國內品牌企業的進入也增強了國產品牌手機企業的整體競爭實力。
其次,移動運營業從2G向3G的過渡轉移將給國內品牌手機企業帶來新的機遇。2006年國家將積極務實地推動第三代移動通信(3G)的發展和3G網絡的建設,移動通信產業將迎來壹個幾年期的高速發展期。同時,3G時代新的遊戲規則將發生深刻變化,產業鏈條上的各環節將更為復雜和多樣。終端廠商與移動運營商、設備供應商、內容提供商、金融服務商、無線接入商等.各種群體的聯系將更為緊密。作為手機廠商來講,其核心競爭能力將增加壹項重要指標,那就是對相關上下遊資源的整合能力,在這方面國產品牌手機將有較大的優勢。
此外,手機銷售渠道的變革為企業帶來新的機遇和挑戰。隨著3G時代的到來,銷售模式將發生深刻變化。中國移動和中國聯通為了推廣新業務,加強自身在整個產業鏈中的地位,加強和最終用戶的聯系,應對未來新進運營商的沖擊,將更多介入手機銷售領域。伴隨著3G牌照的發放,新進移動運營商面臨著迅速發展用戶的壓力,也將采取類似中國聯通C網初期的策略,通過終端補貼甚至入網送手機等優惠手段來發展用戶。移動運營商的規模采購和捆綁銷售將快速演變為壹支重要的銷售方式。
與此同時,我們也要看到還有壹些影響我國手機產業發展及其對外貿易的不利因素,如對“外”依存度較高、目標市場過度集中、企業融資難等。
1.產品出口對“外”依存度較高,制約了我國產業自主開發能力。對“外”依存度較高主要表現在:壹是以外資企業為主體的局面壹直未得到根本改變。2001年以來,在我國手機產品出口的企業結構分布中,外資企業居主導地位,所占比重始終在95％以上。二是以加工貿易方式為主的局面未得到根本改變。在我國手機出口的貿易方式中,進料加工是主要方式,壹般貿易比重過低,加工貿易比重近年來壹直保持90％以上。
外資企業與加工貿易方式的結合度不斷加深,加劇了加工貿易方式本身所固有的“飛地”的特點。壹方面,我國手機產品出口發展更易受到國際市場波動和國際分工變化趨勢的影響;另壹方面,企業以加工貿易方式從國外進口機器設備、原材料,經加工組合出口,形成封閉循環,在壹定程度上制約了我國產業自主開發能力,使企業始終處於高中端產品生產過程的外圍和低水平技術環節上。從長期來看,這種局面若不改變,將影響到我國手機產品出口的發展後勁。
2.出口市場過度集中,市場風險較大。長期以來,我國手機出口市場主要集中於美、日、歐盟以及香港轉口市場部分,由此也導致了市場風險的加大。例如,2001年美國經濟增長大幅放慢、電信市場不景氣時,我國的出口形勢就非常嚴峻。目前我國手機企業已經意識到這個問題,但對於新興市場(如南美、中歐、東歐、非洲、亞洲等地)的開拓進展依然緩慢。此外,我國手機產品出口對美國、歐盟等市場的過度依賴,還使企業面臨跨國公司在知識產權上的訴訟等諸多不利因素。
3.金融支持體系尚不健全,企業特別是民營企業融資仍面臨著許多制約。技術創新所具有的不確定性以及金融機構不具備對創新風險進行評估的能力,使其對企業技術創新活動的資金支撐乏力。更深層的原因主要是我國金融體系還不健全,國有金融機構自身包袱過重,而民間和私人的投資機構稀缺,落後於日益增長的民營企業的需求。因此,融資渠道狹窄在很大程度上影響了新興企業的成長。
此外,值得註意的是,我國國內品牌手機生產企業仍面臨自主創新能力不強、供應鏈不完善、國際市場開拓能力不強等問題,同樣制約著我國手機產業及其對外貿易的持續發展。
因此,我們認為,未來(至少在“十壹五”期間)我國手機產業及其對外貿易將繼續保持快速發展的勢頭。預計,2006年全國手機產量將達3.4億部,比上年增長約12％,其中,出口在2.5億部左右,比上年增長約10％。