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編者按：曾幾何時，英特爾是半導體行業的旗幟，技術領先，利潤豐厚，日子過得無比滋潤。給別人代工這種事情是它從來都沒考慮過的。畢竟，做這件事情投入太大，建設周期太長，等妳建好了還沒回收成本技術可能就又落後了。但最近不同了，各種原因造成的芯片短缺讓臺積電為首的代工廠賺得盤滿缽滿，而且承接不同的客戶需求也讓代工廠的技術不斷得到改進。英特爾現在不僅賺不到那麽多的錢，而且技術也落後了。於是這家半導體巨頭打算第二次出擊，做代工業務。這次，它能成功嗎？文章來自編譯，篇幅關系，我們分兩部分刊出，此為第二部分。
圖片來源：英特爾
劃重點：
相對於多走幾小步，步子壹下子邁得太大更容易滑倒
代工市場的真正挑戰在於確保滿足每壹位客戶的需求得到滿足
讓客戶信任跟制造能力壹樣重要
對於英特爾和美國而言，采用代工模式代表著壹項重大轉變
日落西山的英特爾：給別人造芯片能東山再起嗎？
步子太大容易
與此同時，臺積電正在崛起。整個2000年代臺積電都是財源滾滾來，從而讓他們能夠投資到更大、更先進的晶圓廠。這家公司證明了代工業務不僅可行，而且利潤豐厚。
很快，臺積電開始向蘋果伸出橄欖枝，此舉最終將這家公司推上了領先地位。當時蘋果已經開始給iPhone設計自己的芯片，雖然它的早期版本是由三星制造的，但壹場專利糾紛導致蘋果開始尋找替代廠家。
蘋果對臺積電的芯片做了好幾年的測試，2015年，他們開始把臺積電制造的芯片跟三星的芯片在iPhone6s上進行直接較量。三星名義上還有優勢——它做出來的晶體管更小，按理說應該比臺積電的更高效。但在大多數情況下，事實並非如此。臺積電的芯片保持住了自己的地位，等到iPhone7推出時，三星出局了。分析師稱贊這款手機“極其輕薄，擁有強大的處理器，從那時起，臺積電就壹直出現在iPhone裏面。
臺積電掌握了低功耗處理器的藝術，部分是因為它在為數百家不同的客戶代工芯片的過程中改進了技術。加州大學伯克利分校教授、臺積電的前首席技術官胡晨明說：“壹旦妳擁有大量代工客戶，這些客戶的產品周期不可能都是同步的。在幾乎任何時候，只要有壹項新技術，就會有部分客戶願意為此買單。
“相對於多走幾小步，步子壹下子邁得太大更容易滑倒。
——加州大學伯克利分校教授胡晨鳴
能夠兼顧多家客戶與多種技術的代工廠可以迅速超越競爭對手。比方說，臺積電的規模讓這家公司可以比其他任何公司更快地掌握極紫外光刻技術，從而減少了制造先進芯片所需的步驟數，並提高了晶圓廠的產量。
胡晨鳴說，大型代工廠壹般會有數十或數百位客戶，這鼓勵他們步子邁得小壹點，因為總會有感興趣的客戶。他說：“相對於多走幾小步，步子壹下子邁得太大更容易滑倒。公司也更容易從失誤中恢復過來。
在歷史上，英特爾壹般都是采用嘗試反映摩爾定律的大躍進方式。按照摩爾定律的描述，晶體管的密度每18到24個月的時間就會翻壹番。在公司歷史的大部分時間裏，英特爾都取得了成功，推出了令人印象深刻的更新，讓公司比競爭對手領先了壹步都多步。但後來到了2015年，英特爾滑倒了。這家公司宣布自己10納米制程的芯片推出時間要推後。2017年，它再次宣布推遲。很快，這家行業巨頭不僅沒能跟對手平分秋色，而且還落後了。
與此同時，其他公司開始效仿蘋果，設計自己的芯片，而不是買像英特爾賣的那種現成的部件。隨著臺積電取得領先，越來越多的公司開始把自己的設計交給它來制造，這讓這家公司有更多機會去改進自己的工藝。現如今，大約有90%的尖端芯片都是由臺積電制造的，而其余的則是由三星制造。
胡晨鳴說：“開發新壹代技術極其困難。在極端領先的技術方面，英特爾現在落後於臺積電和三星，都要追溯到英特爾沒有參與到代工這壹事實。
信任問題
EurasiaGroup地緣技術實踐負責人PaulTriolo說：“真正的問題是，英特爾進軍代工業務是是不有助於他們重返領先地位？
半導體行業的成功在很大程度上要取決於規模。賣得越多意味著完善工藝流程的機會越多，而完善流程有助於進入下壹個工藝節點。Triolo說：“臺積電就是這種情況。到某個時候，他們就能達到能力與客戶關系的臨界規模。然後就形成了良性循環——妳需要的就是這個。
胡晨鳴說：“美國能不能在不做代工的情況下保持其技術領先地位？這確實就是Gelsinger想要努力解決的問題。如果不涉足代工業務，英特爾就無法保持技術領先——我當然同意這個結論。
對於英特爾和美國而言，采用代工模式代表著壹項重大轉變。從歷史來看，領先的美國公司要麽充當設計和制造芯片的IDM，要麽扮演把生產外包給另壹家公司的無晶圓廠設計者的角色。部分是因為計算機芯片的大部分利潤都是來自設計和銷售，而不是制造。加州州立大學蒙特雷灣分校創新與研究副主任詹妮弗·關表示，臺積電作為壹家純代工廠取得成功“在歷史上幾乎算是壹個反常。不僅如此，她補充道：“臺積電已經證明了這其實是壹項有利可圖的業務。很多人沒想到結果會是這樣的。
現在，英特爾似乎正在把滿腔的熱情投入到代工業務之中。到目前為止，英特爾宣布高通和AWS已經成為自己的客戶，負責代工戰略與規劃的副總裁克勞斯·舒格拉夫表示，還有其他100家公司對此表現出興趣。“我們的訂貨單很長，客戶來自各行各業。目前，英特爾似乎聚焦在高性能市場上。舒格拉夫說：“我們發現未來五、十年的業務增長主要來自前沿。
不過，代工市場的真正挑戰不在於能否吸引客戶，甚至也不是能不能開發出更好的技術——而在於確保滿足每壹位客戶的需求能否得到滿足。喬治城大學的研究員亨特表示，臺積電之所以與眾不同，其中壹點在於它“能夠滿足十分廣泛的客戶需求，尤其是芯片設計公司的需求。“英特爾在這方面的經驗沒有那麽豐富。
作為壹家純粹的代工廠，臺積電的客戶不必擔心自己設計的獨特元素會被制造商設法偷走用到自己的芯片上。斯坦福大學教授H.-S.PhilipWong在2018-2020年間層領導臺積電的研發。他說：“跟臺積電交流的時候，他們提到的基本原則之壹就是客戶信任。這對他們來說跟制造能力壹樣重要。
英特爾似乎已經從上壹次推出代工廠的失敗嘗試中吸取了教訓，當時的努力在5年後的2018年五年偃旗息鼓。跟上壹次不同的是，新的英特爾代工服務是個獨立的業務部門，直接向Gelsinger報告。舒格拉夫表示，多年來，該公司壹直在跟供應商建立關鍵關系，這樣無晶圓廠公司就不必把自己的設計硬塞進英特爾的做事方式裏面。而且在流程的設置上也可以做到讓客戶不必擔心自己的秘密會出現在其他芯片裏面。
亞利桑那州錢德勒，英特爾的大規模制造設施Fab32，員工MargaretHenschel正在走過。TimHerman/英特爾
舒格拉夫說：“我們能夠將客戶的機密信息隔離出來，在利用英特爾核心的同時為這些客戶提供服務。英特爾針對特定客戶定制的任何流程“只有那些需要知道的人才能知道。他補充說，該公司還致力於“在產能的分配方式方面對客戶保持公平與透明。這看起來跟其他代工廠打交道很像。
收購也許有助於英特爾快速獲得其中的部分技能。今年早些時候，有傳言稱英特爾正在跟格羅方德進行談判，但到目前為止還沒有任何進展。Maire說：“英特爾之前嘗試做代工之所以失敗，主要是因為沒有做到以客戶為中心，也不是專註於為大量不同的客戶制造大量部件上面。但格羅方德做到了這壹點。
舒格拉夫承認，適應廣泛的客戶要求對公司來說可能是個考驗，因為該公司歷來都要靠自己的內部設計師跟其制造部門之間的緊密關系。但他認為這個挑戰英特爾可以克服。“這會讓我們有點緊張。但從根本上說，我們已經為此做好了準備。
站在十字路口的美國
任何人都需要壹段時間才能判斷英特爾做代工的野心到底是成功還是失敗。觀察人士認為，這至少需要三年時間才能下結論，更有可能要五年時間。建造晶圓廠就需要幾年的時間，而新的芯片設計也需要數月或數年的時間來測試和生產。哈佛大學教授Shih說：“這些事情總是要花上壹定的時間的。
從長遠來看，英特爾的成功還要取決於美國的產業政策。臺積電的成本比英特爾低，部分原因是因為得到了大力支持。美國半導體工業協會估計，以10年時間計算，在美國建造和運營晶圓廠的成本要比亞洲高30%，這其中約有壹半的成本差異要歸結為政府補貼。
美國國會正在考慮向半導體行業註資約500億美元，以激勵美國國內的晶圓廠研發與建設。這可在壹定程度上促進公平競爭，但也會帶來新的挑戰。加州大學伯克利分校工程院院長金智潔表示，如果這項法案獲得通過，半導體行業每年將創造數以萬計的新工作崗位。她說：“這意味著我們每年需要5000到10000名應屆畢業生。沒有任何壹所大學能夠滿足這種勞動力發展需求，就算像加州大學這樣的大學系統也不行。
加州大學伯克利分校工程院院長金智潔在跟參加管理、創業與技術課程的新生交談。DavidPaulMorris/彭博社
亨特說，短期內，高技能的移民會有助於填補這壹空白。但從長遠來看，美國需要找到“增加人才數量的方法，他說。“各個層面的人才都需要，從擁有職業學位的人到擁有博士學位的人都需要。按照這些思路，金智潔與她的同事壹直在制訂壹個跨越行業、大學與社區學院的項目來滿足需求。她說：“我們希望運營半導體教育的最佳實踐，並把這些做法推廣到全美。
不管是美國還是英特爾，要重新拿回半導體制造領域的領先優勢的話，還有壹段陡峭的山路要爬，但接受采訪的人都沒有放棄自身機會的打算。亨特說：“我想，有這麽壹種觀點認為，讓‘整家公司’都專註於制造提高了臺積電超越英特爾的可能性。但對於所發生的事情，我認為沒有什麽是不可避免的。美國擁有來自全球各地的人才，我們擁有強大的知識產權保護，我們擁有渴望與美國的代工廠合作的設計公司生態體系。
伯克利教授胡晨鳴對此表示同意。他說：“我們有領導者，也就是英特爾，我們有技術基礎，基本上可以跟全世界最好的大學相提並論。而且我們仍然擁有這個領域最好的大學。也許，他們缺少的是壹種緊迫感。胡晨鳴補充說，能不能取得成功“實際上取決於妳是不是認為妳必須做這件事。
就目前而言，很多人認為美國——尤其是英特爾——別無選擇。Maire說：“我們已經看到這場**加劇了半導體相對不大的短缺，並導致全球經濟陷入混亂。美國的成功在很大程度上要取決於這個。
譯者：boxi。