根據業務合並，GRAF將通過反向合並收購Velodyne，Velodyne的企業價值約為16億美元，股權價值約為18億美元。
文丨AutoR智駕?諾壹
激光雷達領域迎來上市第壹股。
剛剛，激光雷達技術公司Velodyne發布消息稱，公司將與Graf工業公司合並，合並後的公司將保留在紐約證券交易所，並以新的股票代號VLDR進行交易。
對此，Velodyne成為GRAF的全資子公司，合並後公司的市值約為18億美元。
這項交易得到了承諾的1.5億美元PIPE的支持，有望使Velodyne的資產負債表上剩下大約2億美元的現金。
Velodyne稱，“合並後的凈收益將主要留在資產負債表上，以增強財務靈活性，支持增長並為有選擇性的收購機會提供資金，以進壹步擴大市場領導地位。”
兩家公司合並後，David?Hall將繼續擔任Velodyne的執行主席壹職，首席執行官Anand?Gopalan和首席財務官Drew?Hamer將與Hall壹起領導和管理業務。
Velodyne的創始人兼執行董事長David?Hall表示：“激光雷達技術對於機器感知世界並做出安全決策至關重要。Velodyne擁有使自動駕駛機器時代發展的關鍵技術。”
Velodyne首席執行官Anand?Gopalan說：“與Graf?Industrial合作將提供機會來增強我們在全球激光雷達和傳感器市場的領先地位，為我們的客戶和員工創造新的令人興奮的機會。我們將繼續專註於執行我們的戰略計劃，以實現強勁有序的增長，同時通過審慎的資本管理實現可觀的回報。”
GRAF總裁兼首席財務官Michael?Dee說：“既然Velodyne能夠降低成本，我們就不會看到-而且保險公司也不會要求-每輛車都使用激光雷達系統來確保安全。通過不斷改進制造工藝。我們還相信，公司的差異化和可擴展的運營平臺使選擇性合並的經濟前景十分誘人。”
根據業務合並，GRAF將通過反向合並收購Velodyne，Velodyne的企業價值約為16億美元，股權價值約為18億美元。
該交易將通過以下方式提供資金：
向Velodyne證券的當前持有人（“?Velodyne持有人”）（展期權益）發行GRAF新的普通股約15億美元。
來自GRAF信托帳戶的現金（最多約1.17億美元）。
從1.5億美元的PIPE中以每股10美元的價格從壹大批新的機構投資者以及某些GRAF現有股東手中獲得的現金。
假設不贖回GRAF公開股票，則在合並完成後，Velodyne的現有股東將立即持有約83％的普通股已發行和流通股。
GRAF?Founder?Group將在交易結束時保留2,300,000股創始人股份，如果合並後的公司在紐約證券交易所的普通股的收盤價在從合並之日起至合並結束後六個月之日的任何30天期間中的20天至少為15.00美元，則為200萬美元合並後公司股票的其他股份將作為增發交易對價發行給Velodyne持有人，而GRAF保薦人將保留增發的275,000股股份。
GRAF保薦人將在交易結束時沒收任何代價而放棄其全部約1,420萬份私募認股權證。
該交易已獲得GRAF和Velodyne董事會的批準，預計將在2020年第三季度完成。
此次交易有待GRAF和Velodyne股東的批準，且交易完成時至少有2億美元的條件。
可從PIPE和GRAF的信托帳戶中獲得現金，其中至少有5,000萬美元是GRAF的信托帳戶中剩余的現金。
GRAF股東還必須將GRAF的截止日期延長至2020年7月31日之前完成業務合並，而GRAF於2020年6月26日向SEC提交了初步委托書。
在整個自動駕駛汽車行業經歷了壹段時間的整合之後，Velodyne將成為壹家上市公司。
作為激光雷達市場的領導者，Velodyne已為300多家客戶提供服務，其中包括幾乎所有全球領先的汽車原始設備制造商。
自成立以來，它已預訂了超過5億美元的收入，從2020年到2024年，現有客戶合同下的預計收入預計將超過8億美元。
Velodyne預計到2020年將產生約1億美元的收入，到2024年將增至約6.8億美元，而現有合同預計將推動不到估算值的50％，預計2022年EBITDA和自由現金流將為正。
2005年，Velodyne的創始人David?Hall發明了實時環視激光雷達系統，Hall發明徹底改變了對汽車自動駕駛和高級駕駛員輔助系統的感知，以及新的移動性，地圖繪制，機器人技術和安全性應用程序。
2015年，Velodyne脫離Velodyne?Acoustics並專註於激光雷達技術的開發。
進入2019年，成為Velodyne發展最快的壹年。
2019年7月，Velodyne宣布已從Mapper.ai獲得了地圖和本地化軟件以及知識產權資產。
Mapper技術將使Velodyne加快Vella?的開發，Vella?是突破性的軟件，可建立其定向視圖Velarray?激光雷達傳感器。
Mapper的整個領導和工程團隊將加入Velodyne，以支持該公司龐大且不斷發展的軟件開發團隊，新的人才將擴大目前在Vella軟件上工作的工程師的軟件團隊，這將加快Velodyne強大的ADAS解決方案的生產速度。
11月19日Velodyne宣布正式推出了Alpha?Prime?，這是新壹代的激光雷達傳感器，它利用Velodyne的專利環視技術在壹個傳感器中提供了自動駕駛行業的綜合最高性能規格。該傳感器是包括運輸，卡車和機器人技術在內的自主市場在感知，視野和範圍上無與倫比的解決方案。
2020年4月，Velodyne?Lidar宣布與EasyMile達成為期三年的協議，EasyMile是無人駕駛技術和智能車輛解決方案的全球領導者。EasyMile?在其EZ10自動乘客班車的生產中使用Velodyne激光雷達傳感器，並將其部署在全球30多個國家的公***和私人道路上。
5月29日，Velodyne擴大合作夥伴關系，並將Idriverplus納入Velodyne自動化整合系統生態系統，通過該計劃，Velodyne將進壹步與Idriverplus合作，以支持其持續的創新並推廣Idriverplus自動駕駛汽車，包括街道清潔工，乘用車和物流車輛。
6月16日，Velodyne與Outsight達成多年合作協議，該公司是智慧城市監控領域的領先創新者。
Outsight在其3D語義相機系統中使用Velodyne?Lidar傳感技術，該技術可幫助企業和政府改善在擁擠的環境中對人員流動和資產的分析和管理。
如今，Velodyne提供了具有廣泛傳感解決方案的高性能產品線，包括經濟高效的Puck?，多功能的Ultra?Puck?，可自動推進的Alpha?Prime?，經過ADAS優化的Velarray?以及用於駕駛員協助，Vella?。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。