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銀行能為準備上市的公司(ipo)做什麽?在整個上市的過程中和上市後。 公司上市後募集的資金的使用有什麽規

主要是作為直接投資者,起作用的主要是銀行的投行部!

股票發行上市程序

根據《中華人民***和國公司法》、《中華人民***和國證券法》、中國證監會和證券交易所頒布的規章、規則等有關規定,企業公開發行股票並上市應該遵循以下程序:

(1)改制與設立:擬定改制方案,聘請保薦機構(證券公司)和會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等中介機構對改制方案進行可行性論證,對擬改制的資產進行審計、評估、簽署發起人協議和起草公司章程等文件,設置公司內部組織機構,設立股份有限公司。除法律、行政法規另有規定外,股份有限公司設立取消了省級人民政府審批這壹環節。

(2)盡職調查與輔導:保薦機構和其他中介機構對公司進行盡職調查、問題診斷、專業培訓和業務指導,學習上市公司必備知識,完善組織結構和內部管理,規範企業行為,明確業務發展目標和募集資金投向,對照發行上市條件對存在的問題進行整改,準備首次公開發行申請文件。目前已取消了為期壹年的發行上市輔導的硬性規定,但保薦機構仍需對公司進行輔導。

(3)申請文件的申報:企業和所聘請的中介機構,按照證監會的要求制作申請文件,保薦機構進行內核並負責向中國證監會盡職推薦,符合申報條件的,中國證監會在5個工作日內受理申請文件。

(4)申請文件的審核:中國證監會正式受理申請文件後,對申請文件進行初審,同時征求發行人所在地省級人民政府和國家發改委意見,並向保薦機構反饋審核意見,保薦機構組織發行人和中介機構對反饋的審核意見進行回復或整改,初審結束後發行審核委員會審核前,進行申請文件預披露,最後提交股票發行審核委員會審核。

(5)路演、詢價與定價:發行申請經發行審核委員會審核通過後,中國證監會進行核準,企業在指定報刊上刊登招股說明書摘要及發行公告等信息,證券公司與發行人進行路演,向投資者推介和詢價,並根據詢價結果協商確定發行價格。

(6)發行與上市:根據中國證監會規定的發行方式公開發行股票,向證券交易所提交上市申請,辦理股份的托管與登記,掛牌上市,上市後由保薦機構按規定負責持續督導。

股票發行上市需要的中介機構

股票發行上市壹般需要聘請以下中介機構:

(1)保薦機構(股票承銷機構);

(2)會計師事務所;

(3)律師事務所;

(4)資產評估機構(如需要評估)。

保薦機構主要負責的工作

保薦機構在企業發行上市過程中主要負責以下工作:

(1)協助企業擬定改制重組方案和設立股份公司;

(2)根據《保薦人盡職調查工作準則》的要求對公司進行盡職調查;

(3)對公司主要股東、董事、監事和高級管理人員等進行輔導和專業培訓,幫助其了解與股票發行上市有關的法律法規,知悉上市公司及其董事、監事和高級管理人員的法定義務和責任;

(4)幫助發行人完善組織結構和內部管理,規範企業行為,明確業務發展目標和募集資金投向等;

(5)組織發行人和中介機構制作發行申請文件,並依法對公開發行募集文件進行全面核查,向中國證監會盡職推薦並出具發行保薦報告;

(6)組織發行人和中介機構對中國證監會的審核反饋意見進行回復或整改;

(7)負責證券發行的主承銷工作,組織承銷團承銷;

(8)與發行人***同組織路演、詢價和定價工作;

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