根據興業證券公告，公司配股於8月17日正式進入繳款期，有意向配股的投資者需在繳款期內在股份托管券商進行相應的配股認購操作。
興業證券本次配股擬募集資金總額預計不超過6543.8+04億元。其中，70億元將用於發展融資融券業務，其余資金投入投行、投資交易、信息系統和合規風控。
興業證券近兩年發展迅速。2021年，興業證券實現營業收入654.38+089.72億元，凈利潤58.55億元，凈利潤47.43億元，同比分別增長7.92%、27.74%和654.38+08.48%。
華創證券非銀團隊報告稱，預計本次配股給興業證券帶來的年度凈利潤增量約為6543.8+03億元。預計如果市場繁榮持續，beta屬性疊加在配股上，收益率有望大幅超過券商指數。
值得壹提的是，去年8月，興業證券第壹大股東福建省財政廳出具承諾函，將在本次配股截止後，按照股權登記日的持股數量，以現金方式全額認購本次配股計劃中的可用股份。
發力四大業務方向
興業證券表示，本次配股募集資金總額預計不超過6543.8+04億元。扣除發行費用後，擬用於增加公司資本金，補充營運資金，服務實體經濟發展和滿足居民財富管理需求，全面提升公司市場競爭力和抗風險能力。
根據興業證券此前公告，配股主要投向四大業務板塊。
壹是不超過70億元用於發展融資融券業務；
二是不超過6543.8+08億元用於發展投行業務；
三是不超過45億元用於發展投資交易業務；
四是不超過7億元用於加大信息系統和合規風控投入。
興業證券在公告中表示，融資融券業務有利於提高投資者的資金利用率，可以為投資者提供多元化的投資機會和風險規避手段。在擴大監管對象、優化融資融券交易規則、放寬科技創新板和創業板漲跌幅限制等政策的推動下，越來越受到高凈值客戶和專業機構投資者的青睞。
同時，融資融券資產不離賬戶，風險相對可控，開戶券商壹枝獨秀，逐漸成為各大券商獲取和留住高凈值客戶、產品客戶和專業機構投資者的重要工具，綜合業務效應高。
“近年來，興業證券金融服務市場份額持續提升，構建了良好的增長態勢。然而，融資融券業務是壹項資本消耗業務。受限於凈資本規模，公司業務持續增長面臨較大瓶頸。急需補充凈資本，開拓業務增長空間，保證業務規模的持續增長。”興業證券在公告中表示。
對於投行業務，興業證券表示，在註冊制背景下，近兩年，多家券商大幅提升履行註冊制和投資職責的備選子公司資本實力，同時積極探索與地方政府、國企合作設立大型產業基金賦能實體經濟，培育未來投行儲備項目，采取多項措施搶占投行業務發展先機。
未來，興業證券將加大對戰略客戶項目的簽約資金配置，同時抓住國家戰略性新興產業發展機遇，提升已註冊後續投資和壹級市場股權投資牌照的邢正投資管理有限公司和邢正創新資本管理有限公司兩家子公司的資本實力，加強後續投資和產業投資的培育。同時，增強大型投行在推動有潛力的創新創業企業快速發展、促進國家產業政策和產業結構升級目標方面的相同項目儲備。
興業證券也將投資交易業務作為未來需要發展的戰略性業務。
興業證券表示，隨著市場制度化水平的提高，旨在滿足機構投資者快速增長的交易和風險對沖需求的投資交易業務逐漸成為券商服務機構客戶差異化能力的關鍵環節，業務空間廣闊。目前，部分券商憑借創新牌照、資金規模、風險管理等方面的優勢，為其投資交易業務做出了可觀的利潤貢獻。
未來，興業證券將在堅持風險中性策略的基礎上，推進創新牌照申請和業務發展，利用創新業務競爭格局尚未固化的機會實現趕超，形成公司拓展和維護機構客戶的核心能力和未來重要的利潤來源。
最後壹項投資側重於信息系統和合規風險控制。興業證券表示，公司計劃未來三年每年在信息系統和合規風控方面的投入分別不低於上年營業收入的6%和3%。
業績穩步發展
近年來，證券行業整體業績保持在較好水平，興業證券也有所突破。
2021年，興業證券實現營業收入654.38+089.72億元，凈利潤58.55億元，凈利潤47.43億元，同比分別增長7.92%、27.74%和654.38+08.48%，連續兩年為歷史最好表現。
興業證券在財富管理和大機構業務方面進行了很大的改革和創新，這也是公司近兩年業務發展的兩個重點。
理財業務方面，公司2021年產品代銷收入位列行業前十。控股子公司邢正全球基金的中長期投資業績在行業內壹直處於較好水平，業績也非常穩定。
數據顯示，截至2021和65438+2月末，邢正全球基金資產管理總規模為6730.02億元，其中公募基金規模為59065438+7500萬元，較去年末增長30%。2021年營業收入65.68億元，凈利潤22.35億元。
大型機構業務方面，興業證券的大投行和研究業務表現較好。研究業務席位傭金收入位居行業前十；在資產托管外包業務中，托管數量位居行業前五。此外，興業證券在綠色金融、文化建設、投資者教育等社會責任領域也獲得了市場的認可。
有分析認為，隨著本次配股的落地，興業證券的資本實力將進壹步增強，有助於有效提升盈利能力和核心競爭力。
國泰君安非銀團隊報告指出，近年來，清晰穩健的戰略和優秀的企業文化推動公司盈利能力持續提升。2020年以來，ROE遠高於行業平均水平。資產管理等財富管理業務是公司收入增長的主要驅動力，優秀的企業文化營造的穩定的高管團隊和強大的執行力進壹步推動了公司的發展。
華創證券非銀團隊報告稱，預計本次配股給興業證券帶來的年度凈利潤增量約為6543.8+03億元。與同業相比，在配股的前半個月，券商股平均跑贏券商指數5.4%，在配股實施後的後兩個月跑贏券商指數8.9%。
“配股前的表現差幅越小，配股後的表現差幅越大。預計如果市場繁榮持續，貝塔屬性將疊加在配股上，收益率有望大幅超過券商指數。”華創證券表示。
大股東答應全額認購。
興業證券公告顯示，本次配股擬以2022年8月6日上海證券交易所收市後總股本66.97億股為基數，按照每65，438+00股配3股的比例向全體股東派發。可分配股份總數為20.09億股，全部為無限售條件股份。
興業證券本次配股價格為每股人民幣5.20元。由於興業證券在基準日16的收盤價為6.31元，配股價格比8月16的收盤價低17.59%。
本次配股繳款期為2022年8月17日至2022年8月23日，配股代碼為“760377”，配股簡稱“興業配股”。另外需要註意的是，擬發行股票的投資者需要在繳款期內在股份托管券商內進行相應的配股認購操作。
去年8月，興業證券第壹大股東福建省財政廳出具承諾函，將在本次配股截止後，按照截至股權登記日的持股數量，以現金方式全額認購本次配股方案中的可分配股份。
如果您想了解更多實時財經新聞，請關註我們。