11收盤當天，美聯儲董事長鮑威爾成為美股“救世主”。北京時間2月1日淩晨2: 30，鮑威爾就經濟和就業市場發表演講。他表示，美聯儲放緩加息的最早時間可能是在5438年6月+2月的議息會議上。
鮑威爾講話後，美股三大指數盤中集體上漲，瞬間由跌轉漲。道瓊斯指數盤中最大漲幅超過65，438+0006點。截至收盤，納斯達克上漲4.4%，標準普爾500指數上漲逾3%，道指上漲2.17%。與此同時，債券和貨幣市場也做出了相應的反應。美債大幅上漲，美元指數短期下跌超過100點，離岸人民幣匯率也大幅上漲，盤中飆升超過1000點。
但需要註意的是，華爾街機構近期對美股前景看法不壹。例如，165438當地時間10月29日，華爾街“大熊”摩根士丹利首席投資官、美國股票策略師MikeWilson警告稱，到2023年初，標準普爾500指數的潛在下跌空間可能達到24%，2023年美股的走勢可能是“壹場瘋狂的旅程”。
此外，泰國政府的壹項稅收政策引發了市場的熱議。當地時間10月29日，165438+泰國財政部發布聲明，從2023年開始，泰國將對股票交易征收0.05%的交易稅，2024年將提高至0.1%。此前30年，泰國股票交易是免稅的。
美聯儲的強烈信號
在6月11的最後壹個交易日，華爾街交易員的目光全都聚焦在美聯儲董事長鮑威爾身上。
北京時間周四淩晨2: 30，鮑威爾在布魯金斯學會發表了關於經濟和就業市場的演講。這不僅是他在6月5438+065438+10月議息會議後的首次公開亮相，也是65438年2月沈默期前美聯儲官員發表的最關鍵的講話。
鮑威爾在講話中說，“美國的通貨膨脹以任何標準來看都仍然過高”，因此有必要進壹步提高利率。同時，在利率接近足以降低通脹的極限水平時，放緩加息步伐也是有意義的。
他甚至明確暗示，放緩加息步伐的時間最早可能會在65438+2月會議上到來。然而，鮑威爾提醒說，在通貨膨脹出現更明顯的緩和跡象之前，限制性貨幣政策在未來壹段時間內仍將存在。“歷史告誡我們不要過早放松政策，我們會堅持下去，直到工作完成。”
此言落地後，市場瞬間反應。美股三大指數盤中集體上漲，瞬間由跌轉漲。道瓊斯工業平均指數上漲了65，438+0006點。截至收盤，納指漲4.4%，標準普爾500指數漲逾3%，道瓊斯工業平均指數漲2.17%。
其中，美股科技巨頭也集體上漲，Nai暴漲超8%，臉書超7%，微軟和谷歌超6%，蘋果和亞馬遜超4%。
熱門中概股的表現也非常強勁。納斯達克中國金龍指數上漲9.6%，10月累計上漲42.11%，為有記錄以來最大單月漲幅。Xpeng Motors漲逾47%，蔚來漲逾21%，11月累計32.16%；李上漲超過18%，Billie Billie上漲超過12%，愛奇藝和唯品會上漲超過10%，阿裏巴巴和百度上漲超過9%，微博上漲超過8%，上漲超過7%，騰訊音樂上漲近6%，拼多多上漲超過4%，網易上漲超過3%。
與此同時，債券和貨幣市場也做出了相應的反應。美債大幅上漲，美元指數短期下跌超過100點，離岸人民幣匯率也大幅上漲，盤中飆升超過1000點。根據芝加哥證券交易所的“美聯儲觀察”工具，該行在65438+2月加息50個基點的概率為77%。
瑞銀全球財富管理美國資產配置主管JasonDraho指出，無論鮑威爾說什麽，都將被視為5438年6月+2月美聯儲議息會議的前奏。
顯然，目前，美聯儲已經到了壹個棘手的轉折點，它必須決定應該在多大程度上開始放松剎車，因為有跡象表明，美國企業和消費者在迅速上升的借貸成本的重壓下開始動搖，美國經濟的衰退陰雲密布。
鮑威爾在上述講話中表示，美國經濟仍然可以實現“軟著陸”。當然，他也承認可能性越來越小，這證明此時放緩加息“是平衡通脹和經濟風險的最佳措施。”
美聯儲最受青睞的指標PCE價格指數10當月同比增速放緩至6%，核心PCE價格指數放緩至5%。鮑威爾認為，這個程度不足以證明通脹會很快放緩，未來走勢存在高度不確定性。"短期數據可能具有欺騙性，需要更壹致的證據."
鮑威爾講話後，本周剩余時間的壹些重磅數據不容投資者忽視。其中，美國非農就業報告11將於周五晚間公布。目前市場預期美國6月165438+10月新增就業崗位20萬個，較上月有所下降。
華爾街“大熊”警告
近期華爾街機構對美股前景仍分歧較大。
當地時間10月29日165438，華爾街“大熊”摩根士丹利首席投資官、美國股票策略師MikeWilson警告稱，壹旦美國公司向下修正利潤，將重創美國股市。
Mike Wilson在采訪中表示，到2023年初，標準普爾500指數的潛在下行空間將達到24%，預計到明年年底將反彈至3900點，略低於目前的位置。他認為2023年美股的走勢可以用“瘋狂之旅”來形容。
Wilson預測標準普爾500指數在明年的前四個月可能會跌到3000到3300點之間。大部分的傷害會發生在大規模的公司，不僅僅是科技公司，還有消費企業和工業企業。
但威爾遜認為，現在還不是拋售所有資產離場的時候，因為未來幾周的利好因素將推動美股走高，而這種反彈可能會持續到年底。
值得壹提的是，威爾遜是華爾街美股市場上最直言不諱、最堅定的看空者之壹，壹度被稱為華爾街“大熊”。他之前的預測是，標準普爾500指數將跌至3000點至3200點附近，與最新點位(4003.58點)相比，潛在跌幅為20%-25%。
今年7月，威爾遜警告稱，美股6月的低點可能不是熊市的最低點，美股可能會進壹步下跌。美股隨後的走勢在意料之中。6月65438+10月65438+3月，標準普爾500指數觸及52周低點3491.58。
此外，美國摩根士丹利首席量化策略師ChristopherMetli在最新報告中指出，根據歷史數據和未來幾個月的資金流向，預測到2023年3月，標準普爾500指數最多將下跌15%。
提高股票交易稅
泰國政府最近的壹項稅收政策引發了市場的熱議。
當地時間10月29日165438，泰國財政部發布聲明稱，從2023年起，泰國將對股票交易征收0.05%的交易稅，2024年將提高至0.1%。壹些投資者，如做市商和養老基金，可以免除這項稅收。在該法律在皇家公報上公布後生效之前，股票交易者將獲得三個月的寬限期。
這項金融交易稅計劃針對的是每月在泰國證券交易所交易超過654.38+0萬泰銖(2.82萬美元)的個人投資者。
泰國財政部長ArkhomTermpittayapaisith表示，廢除免除股票交易稅的法律，意味著股票市場的所有股票交易，無論是盈利還是虧損，都要繳納金融交易稅。
ArkhomTermpittayapaisith表示，新稅是重組的壹部分，旨在加強財政紀律，為國家創造收入。他預計，政府第壹年將從金融交易稅中獲得約80億泰銖凈收入，如果稅收增加壹倍，年凈收入可能會翻壹番，達到6543.8+06億泰銖(約合4.52億美元)。
同時，稅務局局長LawaronSaengsanit表示，0.11%只是最高稅率，實際稅率尚未確定，但7種退休儲蓄基金仍可享受豁免金融交易稅。
財政部公布後，泰國SET指數周三上漲0.68%，目前站上1635.36點。
需要介紹的是，早在1992 1的時候，泰國政府為了促進當地股票市場的繁榮，就頒布了免除股票交易稅的法律，至今已經實施了30多年。
過去30年，泰國股市日均交易量增長超過10倍，達到800億泰銖(約合23億美元)。在新冠肺炎疫情導致的經濟低迷期間，由於銀行存款利率較低，越來越多的個人投資者轉向股市尋求更高的回報。
根據泰國財政部的數據，在泰國證券交易所上市的約660家公司的市值已膨脹至約19.4萬億泰銖，約為30年前的22倍。
然而，目前泰國財政吃緊，疫情支援措施、能源補貼和經濟放緩削弱了政府收入。
泰國公共債務目前為10.37萬億泰銖(2937億美元)，占國內生產總值的60.41%，預計2022年底將達到62%。政府直接債務占GDP的49.65%。
165438+10月30日，泰國央行宣布連續第三次加息25個基點，基準利率上調至1.25%，令政府借貸成本更高。