（壹）首先要了解RFP考哪幾門科目？
考RFP需要考5門科目，分別是財務策劃概論、保險策劃、投資策劃、稅務策劃、財務策劃實務。這幾門科目涵蓋了銀行保險業、財務稅收這些方面，小編建議可以把財務策劃理論與實務這兩門科目放在壹起考，這也方便鞏固學好的理論知識與實務相結合，能把財務策劃這門課程的知識更加鞏固。之後再備考保險、投資和稅收籌劃這幾門科目。
（二）要報名RFP培訓班嗎？
這個報不報班其實因人而異，主要還是看自己的學習能力，據小編了解，報考RFP的人數其實也不是很多（與初級會計考試等等其他的證書對比的話）而且大部分培訓機構尚未推出RFP的培訓服務，多是靠考生自主學習，所以可能如果要報培訓班還是要慎重選擇，師資和教育資源都是要把控的主要因素之壹，據小編了解到的幾個培訓機構的培訓費也不低，所以如果決定報班，對於培訓機構的選擇，就要花比較多的時間去了解了。
（三）自學的通過率怎麽樣？
其實看了很多考友描述的，自學的通過率，只要是嚴格按照自己的時間表走的人，當然如果妳的自控能力不強，可以找壹個同伴或者每天定鬧鐘激勵自己，或者找壹些適合自己的辦法去彌補，自學的學生壹般都有這幾個特點：自律、細心、學會總結。所以大家如果還不是這樣的人，就好好的把控住。