2007年（下）金融理財師（AFP/CFP）資格考試報名簡章
根據《金融理財師資格認證辦法》，2007年（下）金融理財師（AFP/CFP）資格考試將於2007年11月24日、25日舉行。現將有關報考事項通告如下：
壹、報考條件
具備下列條件之壹者，可以報名參加金融理財師資格考試。
1、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；
2、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；
3、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標準委員會批準可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
二、考試科目和範圍
AFP資格考試科目：金融理財基礎
CFP資格考試科目：分為四門專業科目和壹門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、綜合科目為《綜合案例分析》。
特別提示：
＊報考CFP資格考試的考生可同時報考五門科目，也可分科報考。
＊如果您是第壹次參加CFP資格考試，在報考《綜合案例分析》時，需同時報考其他四門專業科目；
＊如果您曾參加過CFP考試，但《綜合案例分析》未通過，本次報考《綜合案例分析》時，已經通過的專業科目無需再考，剩余未通過的專業科目仍需和《綜合案例分析》同時報考。
考試範圍：考試範圍以標準委員會網站公布的《2007年金融理財師（AFP/CFP）教學與考試大綱》為準。
三、考試方式和考試地點
考試方式：閉卷、采用填塗答題卡方式。
考試地點：北京、上海、廣州、成都、新疆、杭州、沈陽、濟南、武漢、鄭州等十個考區。考場具體地址將在標準委員會的網站上予以公布，並在準考證上標明。
四、考試時間
1、AFP資格考試於2007年11月24日舉行，時間為6小時。考試順序如下：
11月24日上午8：30——11：30金融理財基礎（壹）
下午14：00——17：00金融理財基礎（二）
2、CFP資格考試於2007年11月24至25日舉行，時間為12小時。考試順序如下：
11月24日上午8：30——11：30投資規劃
下午14：00——15：30員工福利與退休計劃
16：15——17：45個人稅務與遺產籌劃
11月25日上午8：30——11：00個人風險管理與保險規劃
下午14：00——17：30綜合案例分析
五、報名方式
本次考試采用網上報名的方法。
1、網上報名登錄網址：www.cfpchina.cn
2、網上報名時間：10月12日至11月8日。請考生務必在報名時間內，嚴格按照規定程序辦理網上報名手續，並在11月8日之前繳納考試費用。
3、首次登錄時，用戶名為本人有效身份證件號碼（身份證或護照），初始密碼為666666。為保障個人賬戶安全，請各考生登錄後立即修改密碼。
4、已通過報名審核和財務審核的考生，可於11月14日起在網上打印準考證。
5、考試報名流程圖附後
六、考試費用及發票
1、AFP資格考試的考試費為人民幣990元。
2、CFP資格考試的全科考試費為人民幣1980元。其中：
投資規劃考試費為人民幣500元；
員工福利與退休計劃考試費為人民幣250元；
個人稅務與遺產籌劃考試費為人民幣250元；
個人風險管理與保險規劃考試費為人民幣410元；
綜合案例分析考試費為人民幣570元。
特別提示：
繳納考試費前，建議您先登錄中國金融理財標準委員會網站的網上報名系統，獲取註冊號，並完成“報考”欄目中“報考選擇”要求填寫的全部內容，再進行繳費，以便於財務部根據您的報考選擇審核報名費。
3、繳費方式
方式壹：工商銀行個人網上銀行通用繳費業務（推薦）
北京金融培訓中心與中國工商銀行（以下稱工行）簽訂了“通用繳費業務”協議。
推薦您使用該方式匯款，它的優點：無匯款手續費、時時到賬、信息完整，便於財務部門及時確認您的考試費到賬。
具體繳費流程如下：
首先，在各工行營業網點開通個人網上銀行業務，獲取電子銀行U盾或口令卡（更詳細情況可電話咨詢95588或通過工行網站了解）。
其次，在工商銀行網站www.icbc.com.cn登錄個人網上銀行；登錄後，在菜單選擇“繳費站”、“在線繳費”；然後在“代理業務選擇”中選擇“學校學雜費”；進入“繳費項目明細”頁面後，選擇“北京金融培訓中心”壹欄的“培訓費、考試費”；再填寫所需的信息。
特別提示：
務必在“個人基本信息”欄目中填寫報考人的“註冊號”、“姓名”、“身份證號”，否則考試費不能及時得到確認。
方式二：銀行電匯
（1）收款單位：北京金融培訓中心
開戶銀行：工商銀行北京長安支行營業部
帳號：0200003309200018260
或
（2）收款單位：北京金融培訓中心
開戶銀行：工商銀行北京中關村支行東升路分理處
帳號：0200006209200098126
特別提示：
＊如采用銀行電匯方式付款，請務必在匯款時在匯款單的“附加信息及用途”註明“註冊號及考生姓名”，匯款後及時將電匯單底聯傳真至財務部（傳真號010-83914698），否則匯款可能無法及時通過審核。
＊請不要以北京金融培訓中心的名義到工商銀行北京長安支行營業部存入現金，這會導致財務部無法取得有效的銀行回單，從而延誤審核進度。
方式三：現場繳費（POS機刷卡或付現金）
繳費地點：北京市西長安街88號首都時代廣場辦公樓318室
繳費時間：周壹至周五上午9：30-11：30下午13：30-16：30
4、考試費發票
為確保12月底前處理完畢發票事宜，請在報名時務必填寫“發票擡頭”及相關信息。發票壹經開出，將不再受理更改或重新開具的要求。
特別提示：
壹般來說，“發票擡頭”是指給您報銷的單位的全稱。如果填寫個人姓名的發票擡頭，請務必先到報銷單位確認是否可以報銷。
七、無法應試的情況
1、退考
考生在通過財務審核之後，於11月12日前提出書面申請不參加本次考試的，視作退考。（申請需傳真至考試部，傳真號碼010-83915170）對於有效的退考申請，我們將全額退還考試費用，退款手續費由考生承擔。
2、缺考
考生在通過財務審核之後，未在11月12日前提出退考書面申請且未參加本次考試，視作缺考。對於缺考考生，我們將退還80%的考試費用，且退款手續費由考生承擔。
八、考試結果及復查
1、
考試結果將通過標準委員會網站發布。
2、若考生對考試結果有異議，須在考試結果公布之日起10個工作日內向標準委員會提出復查申請（申請人可在網站下載復查申請表）。