第二部講述了進入紅區途中被白匪追殺的經歷，講述了國民黨通過“民兵”組織統治鎮壓當地的政策。介紹了周恩來和賀龍的人生經歷及其獨特的個人魅力。介紹了許多年輕紅軍戰士因被剝削、被壓迫的命運而加入、熱愛紅軍的故事。
在第三章中，斯諾終於見到了毛澤東，並介紹了他所知道的關於毛澤東的許多故事，包括他的傳奇、他的妻子、他的影響、他的日常生活包括他的日常飲食等。，尤其說明了他的性格:復雜，有趣，天生聰明，精力充沛，高度自尊。然後介紹了毛澤東對壹些國際人物的看法，包括麥克唐納和羅斯福，以及他的研究:關於印度，關於哲學，關於宗教的看法等等。接下來，斯諾將介紹* * *產黨的基本論點:“中國的民族獨立和民主政治，沒有對外的反帝政策和對內的土地革命，是不可能實現的”，然後介紹當時* * *產黨的基本政策:抵抗日本帝國主義，並就此問題與毛澤東進行了大量的討論。最後，他敘述了林彪的壹些生平，他在紅軍大學裏回答問題的情況，以及他觀看紅軍劇社演出和采訪紅軍劇社社長魏公智的壹些情況。
第四篇文章主要描述了他對毛澤東的采訪。通過與毛澤東幾個晚上的交談，他了解了毛澤東的生活，包括他的早期經歷:他是如何出生的，他的童年生活，他父母的教育，他如何反抗他的父親，他如何閱讀“禁書”，他如何工作，等等。然後他介紹了壹個影響他壹生的故事:長沙人民造反，因饑荒而被鎮壓。接下來，介紹了毛澤東早期的思想來源、參軍、入湘師範和在北平工作的經歷。接著介紹他的政治活動，如撰寫《湘江評論》、創辦文化書店、反對軍閥、組織工人等。，尤其是他是如何確立自己對馬克思主義的信仰的。接著是* * *制片人黨員毛澤東的光輝事跡:參加第壹次全國代表大會與廣州合作，組織起義，參與建立蘇維埃政府。最後，他簡要敘述了紅軍的發展壯大，幾次反圍剿的勝敗，最後通過長征到達甘肅、陜西。
第五篇文章描述了長征的情況。斯諾在開頭簡要說明了長征的起因，包括蔣介石如何組織第五次圍剿，紅軍如何在第五次反圍剿中失敗，紅軍如何為了保存有生力量而撤出江西根據地。然後介紹了長征的艱辛:如何突破敵人的四道防線，如何損失慘重，如何改變戰術輕裝上陣，重點講述了紅軍如何克服重重困難，沖破重重阻礙，在大渡河創造奇跡。接下來介紹紅軍在穿越草原和經過少數民族地區時遇到的困難。最後，斯諾通過壹組統計數據(18座山，24條河，12個省，62個市，10個地方軍閥包圍)證明了長征的偉大及其成就:到達了對當前中日蘇命運起著重要作用的地區，解釋了土地革命的目的和沿途的抗日政策，武裝了千千。
第六章描述了劉誌丹早年的經歷，如何在陜北建立紅軍，如何受委屈，從中可以看出劉誌丹可憎的性格和更加激進的革命路線。接下來，斯諾描述了西北人民的疾苦，包括缺乏有效的災荒救濟手段導致大量人民餓死，以及歷代人民反抗的經歷，解釋了西北蘇維埃運動興起的原因。接下來，斯諾描述了西北蘇維埃運動的壹些措施，包括廢除賦稅、沒收地主土地分給窮人、向窮人提供貸款、合作社運動、婦女婚姻自主、普及教育、貨幣改革等等。文章最後描述了徐特立是如何在很老的年紀參加革命工作，投身於黨的教育事業(包括軍事教育、社會教育站、拉丁拼音的推廣)的。
第七章描述了斯諾去甘邊前線的所見所聞。文章開頭描述了他和年輕黨員胡金魁與農民交談的經歷:起初大家都在抱怨紅軍，比如收糧太多，但壹旦和白軍比起來，農民就想起了紅軍的好，包括紅軍免稅、出錢辦事，白軍做不到的。接下來，斯諾描述了很多關於蘇區工業的情況，包括如何在非常困難的情況下發展蘇區工業，包括手工業、油井等等。最後，文章描述了普通工人豐富多彩的生活，包括籃球比賽、免費醫療、社會保險、閱讀、寫作、唱歌等，並與中國其他地區的工人生活進行了比較。最後總結成壹句話:他們即使缺少社會主義工業的東西，也有社會主義工業的精神！
第八章描述了斯諾到達紅軍總部後了解到的紅軍的各種情況。他在開頭描述了他所知道的紅軍的基本情況:60%到70%的士兵是識字的，約三分之壹是原國民黨士兵，很多人畢業於各種軍校，包括黃埔軍校；紅軍對婦女態度尊重，群眾對紅軍道德評價好，軍官傷亡率高，都和戰士並肩作戰，官兵吃穿基本壹致。接下來，描述了他對彭將軍的印象，包括他的生活，他的直爽作風，他的熬夜和早起，他對孩子的愛，他對同誌的關心，如何閱讀關於* * *生產主義的書籍，如何參加黨的工作，如何高度重視遊擊戰爭等等。最後，本文描述了他對紅軍生活的理解:他們堅忍不拔，飲食簡單，作息規律，列寧房間的作用，如何上政治課等等。
第九章從描述徐海東的生平開始，包括他早年的經歷，他強烈的階級意識及其產生的原因(66人被國民黨殺害)，他是如何加入* * *產黨的，他是如何看到國民黨軍隊對原蘇區犯下的殘暴罪行等等。
接下來，講述了西北馬家族(馬鴻逵、馬鴻賓、馬步芳、馬)對西北政治的影響，包括各種苛捐雜稅、征兵政策等。，以及西北回民的歷史和現狀，包括漢回民的深層矛盾，紅軍對回民的鬥爭和反抗，包括如何為回民頒布政治綱領，如何建立中國回民紅軍的核心，如何發動尊重宗教的回民革命，如何槍斃壹個。
第十章從紅軍騎兵的壹些事情開始，接著是壹些和紅軍小戰士有關的事跡，包括壹個紅軍小戰士是如何加入紅軍的，紅軍是如何幫助他們的家人的，少先隊員的英雄事跡，他們的精神狀態等等。接下來，斯諾講述了他所了解到的紅軍是如何實行統壹戰線的。最後，文章重點介紹了朱德同誌的事跡，包括他對紅軍的卓越領導，他妻子的情況，他對部下的愛，他極其溫柔非常負責的性格，以及他對讀書的熱愛。接著，論述了朱德的早期經歷和如何參加革命工作，以及他與毛澤東的合作。朱與毛的聯盟不是競爭關系，而是互補關系。他沒有任何政治野心。他可以接受命令，所以他也可以發布命令。
第十壹章從壹個養馬老人的故事開始。他年紀很大了，但仍堅持參加紅軍。他認為為紅軍做這件事是值得的。接下來我敘述了壹個基督教戰士的故事，順便介紹了紅軍的壹些宗教政策，然後寫了壹個圍剿民團的故事。之後，斯諾寫了壹些他回到保安隊後生活的有趣故事，包括打牌、吃喝等等。接著，斯諾開始描述俄(蘇)對紅軍的影響和* * *生產國際對紅軍的影響。基本點是* * *生產國際的領導層獲得了很大的利益，但遇到的壹些嚴重挫折也與* * *生產國際有關，包括1927中的挫折和對支持革命的19路軍的處理。最後，斯諾講述了他最後壹次訪問毛澤東的情況(關於團結抗日，關於建立民主政府等。)以及他是如何依依不舍地告別紅色中國的。
第十二篇前半部分主要描述了斯諾眼中的Xi安事件的經過，包括事件的背景、先兆、事件是如何發生的、最終是如何解決的以及兩國合作是如何開始的等。我們可以看到* * *產黨通過從事解決變局來停止內戰，形成抗日“民族統壹戰線”的誠意。在後半部分，斯諾主要試圖探索中國革命的未來。首先，他闡述了中國革命的主要歷史任務:推翻帝國主義和實現民主，闡述了中國資產階級和無產階級的現狀，回顧了中國革命的歷史和抗日戰爭的背景。最後，他得出了壹個前瞻性的結論:“中國的社會革命運動可能遭受挫折，可能暫時退卻...但它不僅會繼續成長，而且最終會共贏。原因很簡單。中國社會革命運動的基本條件本身就包含著這壹運動取得勝利的強大因素。”