應用條件包括:
-本科及以上學歷，金融、經濟、管理等相關專業；
——從事金融、投資、理財、稅務等相關工作滿兩年；
-通過PWM考試的資格考試。
主題包括:
-金融市場和投資分析；
-投資組合理論和實踐；
-資產分配和風險管理；
-遺產規劃和家庭信托；
-稅務規劃和合規；
-客戶關系管理和服務營銷。