特許理財經理(特許？財富管理師(CWM)是由英國特許證券與投資協會(CISI)主辦的金融專業資格認證。這是壹個專業認證的財富經理，IFA獨立財務顧問，私人客戶經理，全權投資組合經理和私人銀行家。CISI的專業資格認證機構已獲國際證監會組織國際證監會組織及全球超過70個國家的監管機構正式認可。其認證會員遍布全球各大投資銀行、托管銀行、財富管理機構，分布在歐洲、美國、亞洲、中東等全球65，438+000多個國家和地區。其資格考試已被全球92%的國際銀行認可，包括歐洲前20大投資銀行和前20大托管銀行，如摩根士丹利。
根據中國證券業協會發布的《關於境外證券從業人員赴滬、海、渝、杭、廣、深工作特別程序的通知》(中證協發[2022]30號)，CISI的特許財富管理師(CWM)、投資顧問文憑(IAD)、證券證書已獲中國證監會認可。