1.簽合同。客戶和財務代理機構，如果在北京，騰達會計會派專業人員進行聯系洽談，簽訂代理記賬協議書面委托合同，確定服務項目和費用、支付時間和方式等。
2.拿起票。每月固定時間(具體按合同規定)客戶提供單據原件，財務代理公司安排人員使用“交接清單”(記錄需交付物料的內容、數量、時間)或通過合同規定的其他方式(如快遞公司)獲取單據(即獲取單據原件)。
3.算賬。財務代理公司根據客戶的要求，手工或電腦做賬，財務代理公司按照自己的內部流程為客戶做賬。壹般要遵守錄入和審核分離的原則！壹般情況下，計算機需要將相應的會計數據打印給客戶。
4.納稅申報表。財務代理公司根據當地稅務機關的要求，安排人員負責納稅申報！部分地區稅務機關已經采用網上報稅系統，相應的財務代理公司壹般也會采用。
5.回訪。財務代理公司返還稅單、財務報表、納稅申報表等會計資料，與出納對賬，安排下月工作。
總結如下:洽談委托事項，簽訂書面委托合同，結算委托代理費用，承辦代理會計記賬業務，接受原始會計憑證，審核原始會計憑證，填制會計記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，報稅，傳遞會計資料，定期客戶回訪，受理客戶投訴。