CFP國際金融理財師證書在技能上更註重金融理財專業知識和技能，更側重於以“客戶為中心”的個人及家庭的綜合投資理財。
CPB認證私人銀行家。CPB認證是在私人銀行與財富管理方面的專業證書，用來培養私人銀行部的高級客戶經理和管理人員，其對標的客戶大多為高凈值人群，他們對財富管理服務有著更加個性化的需求。