1，理財規劃師三級證書考試科目:
理論知識+專業能力
2、理財規劃師二級證書考試科目:
理論知識+專業能力+綜合評價
從2011起，國家理財規劃師二級、三級考試改為機考，全部采用100分制。各科成績達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國和勞動和社會保障部頒發的國家理財規劃師職業資格證書。
理論知識、專業能力、綜合評價成績如果只通過1考試，成績可以保留1年，不合格科目可以申請明年補考。
三級考試考核內容:職業道德、理論知識、專業能力；都是選擇題。
二級考試的考核內容:職業道德、理論知識、專業能力、綜合評價(案例分析)；都是選擇題。
考試材料有:
新教材分為三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》。
其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師(國家職業資格三級)和理財規劃師(國家職業資格二級)，是通過全國各級理財規劃師考試的通用教材。助理理財規劃師職業能力和理財規劃師職業能力分別適用於國家理財規劃師三級和二級考試。