應用條件包括:
-大專及以上學歷，金融、經濟、管理等相關專業；
——從事金融、投資、理財、稅務等相關工作滿兩年；
-通過PWM考試的資格考試。
主題包括:
-保險在私人財富管理中的應用；
-婚姻家庭的財富管理；
-財富管理和資產配置；
-遺產規劃和家庭信托；
-稅務規劃和合規；
-客戶關系管理和服務營銷。