1.財務管理服務（賬戶管理服務、綜合財富規劃服務）
2.資產管理服務（專屬自營理財產品、優選代銷產品、高端保險產品、財富管理信托）
3.私人增值服務（出行管家、健康管家、休閑管家、品鑒管家、社交管家）
4.顧問咨詢服務（上市公司股東金融服務、研究資訊服務、法律咨詢服務、稅務咨詢服務、家族信托服務）
5.跨境金融服務（加拿大地區的跨境金融、澳大利亞地區的跨境金融、香港地區的跨境金融、新西蘭地區的跨境金融）