1、籌劃企業基本情況及需求分析納稅籌劃的第壹步是了解納稅企業的基本情況和要求，對於不同的企業是不壹樣的。需要了解的內容包括:企業組織形式、財務狀況、可以享受的稅收優惠以及對節稅風險的態度。
2.與計劃企業相關的財稅政策清單及分類。無論是作為企業或稅務中介的外部稅務籌劃顧問，還是作為納稅企業的內部稅務籌劃人員，在開始稅務籌劃之前，妳都要對籌劃企業相關的財稅政策法規進行梳理、梳理、歸類。
3.籌劃企業的納稅評估與分析在進行納稅籌劃之前，對籌劃企業進行全面的納稅評估是極其必要的。
4.稅收籌劃方案的設計和稅收籌劃方案的設計是稅收籌劃的核心。不同的策劃人在方案形式的設計上可能有很大的不同，但在程序和內容上有相似之處。需要了解的是，稅收籌劃方案的介入需要基於我們所了解的信息，這樣才能保證籌劃方案的合理性和可行性。
5.在稅收籌劃實務中處理涉稅糾紛，由於籌劃者只能根據法律規定和法律慣例設計籌劃方案並作出判斷，而稅務機關和籌劃者對稅法規定的理解和看待問題的角度可能不同，因此可能形成對壹個稅收籌劃方案的不同理解，甚至持有截然相反的觀點，這就可能導致稅收籌劃方案的認定和實施中出現涉稅糾紛。